北斗，自古以來便“挺立”在浩瀚天河，宛如燈塔，為人類指引方向。如今，北斗織就“天網”，服務全球、造福人類。
9月2日，北斗導航概念股集體飆漲。截止收盤，神宇股份20CM漲停，華力創通、歐比特漲超16%，國科微、金信諾、康拓紅外等漲超10%，波導股份、合眾思壯、烽火電子、上海滬工、中國衞通、海能達、中國衞星、天奧電子、雲鼎科技等多股漲停。
智能手機或步入衞星時代
消息面上，今日華為常務董事、消費者BG CEO、華為智能汽車解決方案BU CEO 餘承東主動爆料稱，於9月6日發佈的華為Mate 50系列將在通訊上有“向上捅破天”的技術。
雖然沒有具體透露是什麼技術，不過根據此前天風國際分析師郭明錤的爆料，華為 Mate 50 系列將支持衞星通信，提供緊急短信服務。
天眼查顯示，近日，華為技術有限公司申請的“衞星通信的方法和裝置”專利已獲授權。摘要顯示，該方法能夠在提高通信性能的前提下，降低終端設備的能耗和通信複雜度。
無獨有偶，天風國際分析師郭明錤在週一發佈的推文中，透露蘋果公司已經完成對iPhone14的衞星通信硬件測試，但即將發佈的iPhone14最終能否提供這一功能，取決於蘋果能否和運營商談妥商業模式。
事實上，早在今年7月份，中國衞星導航系統管理辦公室就發佈消息稱，國內多家航天、軍工集團聯合國產手機廠商，實現了國內首顆北斗短報文通信射頻基帶一體化研製，實現了大眾智能手機衞星通信能力。
眾所周知，蘋果和華為是我國智能手機廠商的龍頭，一定程度上指引着智能手機的發展方向。而此番兩大龍頭的新品均或將支持“衞星通信”功能，因此市場普遍認為衞星通信未來或成智能手機的標配。
雖然今年以來消費電子行業的現狀不容樂觀，但機構普遍認為消費電子行業整體仍處於上升期。有機構預計到2023年全球消費電子行業市場規模將達到1.11萬億美元。受上述消息影響，才有了今日北斗導航概念的大漲。
衞星通信功能是什麼？
衞星通信功能，即指以衞星作為中繼站轉發微波信號進行通信，其覆蓋範圍遠大於一般的移動通信系統，可以允許手機在無4G/5G信號覆蓋的情況下，自動切換到利用衞星信號，進行相關的語音、圖像、短消息的傳輸。
這個功能打破了通信地理環境的限制，甚至不受通信兩點間任何自然災害和人為事件的影響；其次是通信質量高，系統可靠性高，甚至可以用於海纜修復期的支撐系統等。
近年來在國家政策的支持下，我國北斗產業體系基本形成，產業應用初具規模。據《2022中國衞星導航與位置服務產業發展白皮書》顯示，2021年我國衞星導航與位置服務產業總體產值達4690億元人民幣，較2020年增長16.29%。
北斗衞星導航系統工程總設計師、中國工程院院士楊長風表示，隨着北斗系統的不斷完善和能力提升，2025年後北斗產業規模有望達到萬億元。
不過，需要指出的是，目前衞星通信還是存在許多問題。
一是成本問題，由於衞星通信的成本偏高，目前國內通信衞星行業客户主要是電視台、海洋事業、國防、偏遠山區、災備等。
據智研諮詢數據顯示，2021年，我國衞星通信市場規模達到757.7億元，其中細分領域大眾消費通信服務市場規模為614.9億元。
其次是安全問題，衞星通信帶來的安全問題比傳統互聯網更加複雜，如何解決信息安全問題無疑是一大考驗。
北斗概念股
北斗衞星導航系統基礎設施由空間段、地面段和用户段三大部分組成。空間段涵蓋衞星設計、研製及發射，地面段包括主控站、注入站、監控站和地基增強系統，上述兩者的基礎設施主要為國家政策支持。
用户段則是導航定位服務的最終落腳點，目前已形成了上中下游的完整的內循環產業鏈，並規模應用於測繪、農林漁業、交通運輸等多個下游領域。
圖表 1 . 北斗產業鏈
資料來源：國信證券經濟研究所
展望後市，多家機構均表示，看好北斗導航概念的後市發展。
華泰證券認為，隨着技術不斷髮展演進、政策支持力度加大，以通信、導航、遙感等為代表的衞星應用場景日益豐富，各類衞星需求持續旺盛，產業鏈上游衞星製造將率先受益。
操作策略上，國盛證券研報認為，北斗產業隨着商用探索持續推進，東南亞市場開拓等，北斗市場有望迎來長足發展，建議關注華測導航、七一二、海格通信、和而泰、北斗星通等。