智通財經APP訊，海波重科(300517.SZ)發佈公告，公司本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的公司債券(“可轉債”)。該可轉債及未來轉換的股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉債的發行總額為人民幣2.45億元，發行數量為245萬張。
本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年，即自2020年12月2日至2026年12月1日。票面利率：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.8%。
本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日(2020年12月8日)起滿海波重型工程科技股份有限公司募集説明書六個月後第一個交易日起至可轉債到期日止。即2021年6月8日至2026年12月1日。本次發行的可轉債的初始轉股價格為20.91元/股。
本次發行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣2.45億元(含)，本次募集資金投資項目為“大型橋樑鋼結構工程項目”，實施主體為海波重型工程科技股份有限公司。
本次發行的可轉債將向發行人在股權登記日(2020年12月1日，T-1日)收市後中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行，認購金額不足2.45億元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。