為何配股280億?中信證券稱為補充淨資本,再提航母級券商

3月19日,國內券商龍頭中信證券(600030.SH,06030.HK)召開了2020年度業績發佈會,對其2020年年度業績進行了講解。

在業績發佈會上,中信證券相關領導對打造“航母級券商”、配股280億元、設立資管子公司等熱點事件,進行了回應。

根據中信證券3月18日晚間發佈的2020年年度報告,中信證券2020年營業收入和淨利潤繼續位居行業首位。截至報告期末,中信證券總資產達1.05萬億元,成為國內首家資產規模過萬億元的證券公司。

回應多項市場關切問題

中信證券此前公佈的280億元配股方案引發市場熱議。

中信證券財務負責人李冏在發佈會上説,中信證券進行再融資,是經過深思熟慮的,主要是為了補充公司的淨資本,支持公司長遠穩健的發展。

同時,對於再融資選擇配股的方式進行,李冏指出,相較於定增,配股不會攤薄現有股東持股比例與股東權益。目前配股正在穩步推進當中。

中信證券近期在資本市場上“大動作”不斷。今年2月,不僅宣佈將通過配股擬募集資金總額不超過人民幣280億元,同時將設立全資資產管理子公司。

配股方面,年報指出,本次配股募集資金總額不超過人民幣280億元,扣除發行費用後擬全部用於發展資本中介業務、增加對子公司的投入、加強信息系統建設以及補充其他營運資金。

對於搶灘資管子公司業務,中信證券總經理楊明輝在發佈會上説,中信證券設立資管子公司後,可以通過申請公募牌照開展公募基金業務。同時,資管子公司還將涉及機構資產管理業務、高淨值客户資產配置業務、養老金業務等,這四方面是資管子公司未來的戰略發展方向。

楊明輝進一步指出,資管子公司成立後,有兩個基本是不會變的:一是與其他業務線協同不變,打造券商特色的資管子公司。二是與其他業務線的客户資源共享不變。

資產規模突破萬億,營收淨利繼續位居行業首位

中信證券董事長張佑君在業績發佈會上回答提問時表示,雖然中信證券成為國內首家資產規模突破萬億的券商,但目前的業務規模和市場份額,還不能滿足中國資本市場未來的發展。中信證券的資產規模,將隨着中國資本市場的發展,不斷增加和擴大。

值得關注的是,張佑君説,在進一步發展壯大的路徑方面,注意到了市場中這樣那樣的傳聞,但目前為止沒有應披露而未披露的事項。將在風險管控和合規管理的基礎上,找到適合自身發展的路徑。

截至2020年末,中信證券總資產達1.05萬億元,較年初增長33.00%,成為國內首家資產規模過萬億元的證券公司。

值得一提的是,這是中信證券並表廣州證券後的首份年報。2020年,廣州證券實現營收9.5億元,淨利潤2億元。

營收方面,2020年,中信證券各項業務均實現增長。其中,經紀業務實現營業收入143.98億元,同比(較上年同期)增長50.69%;資產管理業務實現營業收入95.61億元,同比增長29.64%;證券投資業務實現營業收入134.06億元,同比增長9.52%;證券承銷業務實現營業收入64.87億元,同比增長50.59%;其他業務實現營業收入105.31億元,同比增長9.00%。

年報顯示,中信證券多項業務的市場份額,均居行業首位。

其中,2020年中信證券境內主承銷規模3135.99億元(含資產類定向增發),市場份額18.94%,排名市場第一。

債券融資業務承銷規模12989.44億元,市場份額12.93%,排名同業第一。

資產管理規模13664.01億元,資管新規下公司私募資管業務(不包括養老業務、公募大集合產品以及資產證券私募資管業務(不包括養老業務、公募大集合產品以及資產證券化產品)市場份額約13.50%,排名行業第一。

利潤方面,2020年,中信證券實現歸母淨利潤149.02億元,同比增長21.86%;實現基本每股收益1.16元,同比增長14.85%;加權平均淨資產收益率8.43%,同比增長0.67個百分點。

關於未來,中信證券2020年年報指出,2021年,中信證券面將持續以服務實體經濟、把資金配置到最有效的企業、實現客户資產長期穩健增值為使命,圍繞“立足機構、做大零售”的客户開發戰略,提升客户開發能力和綜合金融服務水平。推進投研團隊專業化建設和精細化管理。不斷豐富產品種類,持續推進主動管理、長期限淨值型、“固收+”及權益等多資產模式。做大做強養老業務,夯實機構業務領先地位,圍繞客户需求創新業務模式,不斷補全零售業務短板,持續推進大集合公募化改造和營銷工作。持續推進資產管理業務數字化建設,全面建設新一代業務平台。

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