中金公司助力凱龍高科在創業板成功上市

  2020年12月7日,凱龍高科技股份有限公司(以下簡稱“凱龍高科”或“公司”,股票代碼:300912.SZ)正式在深圳證券交易所創業板掛牌上市。本次凱龍高科IPO募集資金約為4.93億元人民幣。中金公司在本項目中擔任獨家保薦機構和主承銷商。

  本項目是我國證券市場內燃機尾氣污染治理行業首個申報的IPO項目,為本行業企業上市過程中的行業定位、相關問題處理起到了示範引領作用。同時,本次發行也是中金公司保薦的內燃機尾氣污染治理行業首單IPO項目。

  關於凱龍高科

  凱龍高科是一家專注於內燃機尾氣污染治理、減少有害氣體排放的環保裝備供應商,公司主要從事內燃機尾氣污染治理裝備的研發、生產和銷售,主導產品包括柴油機選擇性催化還原系統(SCR系統)、柴油機顆粒捕集系統(DOC+DPF、DPF)、氣體機尾氣後處理系統等。

  公司是我國內燃機尾氣污染治理行業的領先企業,根據《中國內燃機工業年鑑》,2017年,公司主導產品柴油機SCR系統市場佔有率為12.04%,國內同行業排名第四,在本土企業中排名第一;2018年,公司主導產品國內市場佔有率為10.32%,行業排名第三位,僅次於外資企業莊信萬豐與康明斯,在本土企業中繼續排名第一。

  2019年5月,公司自主研發的滿足國六b標準的柴油機尾氣後處理系統,為我國首台套搭配國產載體和催化劑的滿足國六b標準的柴油機尾氣後處理系統。

  中金公司憑藉對凱龍高科業務及相關行業的深刻理解,為凱龍高科重新進行了行業定位,即界定為:大氣污染治理行業(N7722),子行業為:內燃機尾氣污染治理行業。中金公司協助凱龍高科充分挖掘了投資亮點,贏得客户的高度信任、獲得資本市場高度認可。

  項目執行過程中,中金公司作為獨家保薦機構和主承銷商,精準把握審核要點、解決項目難點,協助公司與證監會、深交所等監管機構積極、主動的溝通。同時,中金公司深刻領會註冊制下以信息披露為中心的審核思路,為項目順利推進保駕護航,充分體現了中金公司的專業能力。

  未來,中金公司將秉持“植根中國,融通世界”的理念,以豐富的資本市場經驗和專業的投行素養為基礎,持續為客户提供一流的金融服務。

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