達達集團更新招股書赴美IPO更進一步:估值35-40億美元
【環球網科技綜合報道】北京時間6月1日晚間,達達集團向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新後的招股書,IPO發行價格區間設定為每股美國存托股票(ADS)15-17美元,預計發行1650萬ADS,每ADS代表4股普通股。由此測算,估值將在35-40億美元。
按定價區間中間值計算,如全額行使“綠鞋機制”,達達集團此次募集金額約在3.03億美元;更新後的招股書披露,現有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者,分別認購6000萬美元和3000萬美元。達達集團創始人兼CEO蒯佳祺將在上市後繼續擔任董事會主席及CEO,公司業務保持獨立運營。公佈定價區間,意味着達達集團距離敲鐘上市更進一步,或將成為美國參議院通過《外國公司問責法案》後首支成功上市的中概股。
公開資料顯示,達達集團成立於2014年,是最早開始做眾包物流的平台,也是目前國內領先的本地即時零售和配送平台,至今為止先後獲得了紅杉、DST、京東、沃爾瑪等頂級基金和戰略合作伙伴的投資,累計融資金額約13億美元。
招股書文件顯示,京東與沃爾瑪為達達集團基石投資人。2016年,沃爾瑪與達達集團建立全面深度戰略合作關係。與達達集團的合作,為沃爾瑪構建了O2O渠道的基礎設施,助力其在中國線上業務的強勁增長和全渠道佈局。達達集團與京東也是戰略合作關係,達達快送的眾包配送模式助力京東物流優化消費體驗,雙方在全渠道零售上也不斷加深合作。此次沃爾瑪和京東有意成為達達集團基石投資者,共計認購9000萬美元。更新後招股書顯示,京東集團和沃爾瑪分別持有約45.3%和9.5%股份。
招股文件顯示,達達集團此次募集金額含綠鞋約在3.03億美元。通過IPO募集到的資金將主要用於投資技術和研發、實施營銷計劃和擴大用户羣等。受疫情催化,消費者線上消費習慣得到培養,零售行業加快O2O和全渠道佈局,推動即時零售和即時配送發展提速,市場前景廣闊。在嚴峻的市場環境中,達達集團更新招股書持續推進赴美上市進程,或將成為美國參議院通過《外國公司問責法案》後首支成功上市的中概股。