兩市股指拉昇走高,創業板指漲逾1%收復3500點,北向資金淨流入超30億元
8月4日,兩市股指盤中拉昇走高,截至發稿,滬指漲約0.6%,深成指漲近1%,創業板指漲約1.2%收復3500點。wind數據顯示,北向資金淨流入超30億元。
盤面上看,體育概念股強勢拉昇,雷曼光電、金陵體育等逾10股漲停;稀土板塊再度活躍,科恆股份、博雲新材、廈門鎢業等漲停;光伏、鋰電池、新能源汽車、芯片概念等均走強;煤炭、鋼鐵、有色、化工、軍工等板塊發力上揚。
天風證券指出,二季度以來,市場極致分化的背後,核心作用因素仍是相對業績的強弱,政策的變化起到了助推和加速的作用。後續可能再難見到持續性、全面性的總量刺激政策,信用政策大概率表現為力保製造業和中小微企業,按住地方政府和房地產,總量流動性則將保持適度寬鬆,以便各個層面債務風險逐步“拆雷”。政策的割裂將導致市場各類板塊的盈利預期持續割裂,資金將少部分高景氣板塊追捧到極致可能成為常態。高端製造可能成為新一輪週期的主線,中期看好新能源(尤其上游)、半導體、軍工。當前位置,最看好軍工。
來源:證券時報