文 | 金衞
又一個板塊爆發了。
2月21日，“東數西算”概念再度爆發，依米康、首都在線開盤、亞康股份等一字漲停，連續兩日“20cm”漲停，迅遊科技、初靈信息、南凌科技等20cm快速漲停，另外，奧飛數據、零點有數、先進數通等漲幅超過10%。
主板上，愛司凱、浙大網新、美利雲、沙鋼股份、常山北明等十幾股漲停，其中，寧波建工4連板， 美利雲、佳力圖、沙鋼股份等2連板，目前列入東數西算板塊的50只個股，有30只個股漲停或漲超10%，整個東數西算塊漲幅9.8%，接近漲停了，大數據ETF一度大漲5%。
消息面上，近日，國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啓動建設國家算力樞紐節點，並規劃了10個國家數據中心集羣。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體佈局設計，“東數西算”工程正式全面啓動。
國家大數據中心是我國數字經濟的重要一環，通過在全國佈局8個算力樞紐、形成數據中心集羣，有望帶動數據中心及相關上下游產業發展、擴大產業投資。其中東數西算工程除了利好IDC、ICT設備、光模塊、運營商等領域，對温控設備、機房電源等配套設備也有望重點受益。
公開資料顯示:“東數西算”工程首次提出於2021年5月24日的《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》，此後，在國務院發佈的《“十四五”數字經濟發展規劃》中，也再次將其作為一個重要章節進行部署。
市場分析認為，“東數西算”工程是數字經濟產業的重要基礎設施和落地抓手，有望帶動數字經濟相關產業實現更加廣泛的算力應用。同時，“東數西算”是數字經濟政策落地的起點，未來或將有更多相關的建設工程陸續出台。
從漲停個股來看，一般都在大數據、數據中心方面有佈局。具體來説，如首都在線是一家覆蓋全球的互聯網數據中心服務提供商,致力於為中國企業出海提供全球雲網一體化解決方案;依米康是雲計算大數據基礎設施整體解決方案服務商，業務涉及大數據領域。亞康股份是一家面向互聯網數據中心，以IT設備銷售、運維為核心的IT服務商，公司主營業務是為大中型互聯網公司和雲廠商提供IT設備銷售及運維服務。
而像寧波建工原本是基建股，因公司持有互聯網數據運營中心中經雲控股股東融美合夥 20%財產份額，趕上東數西算，直接被資金頂一字，連續四個漲停，成為東數西算新龍頭。
隨着東數西算的發酵，市場還向其配套領域蔓延，如受益於綠色、低功耗IDC的需求，電源、散熱等數據基建配套產品短期需求較為明確，比如智能UPS、HVDC、液冷散熱等細分方向。
有分析稱，從產業鏈角度來看，東數西算工程受益順序大致是:綠色數據中心基建配套(佳力圖、依米康等)>中游運營(美麗雲、數據港、奧飛數據等)>下游應用(初靈信息、海量數據、税友股份等)>數據交易所(零點數據、浪潮軟件等)>上游設備(紫光股份、新易盛等)>配套信創(東方通、寶蘭德等)。
在尺度首都在線股東羣，投資者對東數西算議論紛紛，有投資者稱，首都在線是這輪東數西算的龍頭，也有投資者稱，這種一字板吃獨食的行為，走不遠。
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