11月1日15:00至22:30
市場概述:週一(11月1日)歐市盤中,全球市場風險情緒升温,歐洲股市反彈走高,美股三大股指小幅高開,早盤,特斯拉漲超3%,創歷史新高。道指觸及36000點關口,再創歷史新高。截至發稿時,美股走勢有所回落,標普500指數轉跌……
FX168此前撰文指出,上週五,美國股市10月收官日,三大股指均創下歷史新高。標準普爾500指數(S&P 500)和納指創下了自2020年11月以來的最佳表現。
道瓊斯工業股票平均價格指數10月份上漲5.8%。標準普爾500指數上月上漲6.9%,以科技股為主的納斯達克綜合指數10月份上漲7.3%。
10月份主要是企業財報季,儘管全球供應鏈存在擔憂,但企業利潤依然強勁。據Refinitiv的數據,標準普爾500指數成分股公司中約有一半已經公佈了季度業績,其中超過80%的公司的收益超過了華爾街分析師的預期。
本週投資者將迎來高通等行業巨頭們的財報。隨着本週財報季的持續,投資者也將關注美聯儲週二和週三的兩天會議。外界普遍預計美聯儲將宣佈,將開始解除每月1200億美元的債券購買計劃,並在明年年中完全結束該計劃,將關注美聯儲對物價上漲的評論。
匯市方面,美元指數承壓,回吐上週五的強勁漲勢,日內再度逼近94關口;歐元/美元震盪於1.1570;英鎊/美元則温和下跌。FX168此前指出,英鎊兑美元觸及兩週多以來的最低點,英國央行政策立場的不確定性、以及英國與法國的漁業爭端升級,給英鎊帶來壓力。
上週公佈的德國和美國通脹數據強勁,導致歐美市場對利率押注進行激進地重新定價。雖然市場預計英國央行在年底前會有兩次加息,但對英國經濟增長的擔憂,使英鎊無法從加息預期和公債收益率飆升中充分受益。
多數人預期英國央行11月4日會議將加息25個基點至0.25%,儘管投票結果可能會出現分歧,一些人甚至認為央行可能會按兵不動,會繼續傳遞出強硬信號。
在美元回落之際,現貨黃金反彈至1790上方,有望再度挑戰1800關口。分析指出鴿派的美聯儲和疲弱的美國就業數據可能令黃金試探1810美元附近的阻力位,而鷹派的美聯儲和強勁的數據可能令黃金/美元跌向1750美元附近的支撐位。
從技術面來看,在多次受阻1810-12美元區域附近,以及隨後週五的下跌,暗示近期的積極走勢已經失去動力。這可能已經為測試1762美元的支持區域創造了條件。從數週高位回落的修正性回調可能進一步延伸至10月月度波動低點1745美元區域附近。
消息面來看:在FOMC決議、英國央行決議等公佈之前,今天美國ISM製造業PMI出爐--美國10月製造業活動放緩,因新訂單降至16個月低點,工廠原材料交貨延遲。
由於全球供應鏈仍然阻塞,美國經濟正在應對各行業的供應短缺。今年夏天,由於變異毒株導致的一波新冠疫情,供應緊張局勢進一步惡化,在第三季度抑制了美國經濟增長,經濟增速降至一年多來的最低水平。
ISM製造業調查委員會主席Timothy Fiore表示,原材料的交貨期創紀錄之長、關鍵材料的持續短缺、大宗商品價格不斷上漲以及產品運輸困難,都對製造業的各個領域產生了影響。
中美貿易方面,彭博社、路透社等媒體報道,美國財政部長珍妮特耶倫今日表示,中美之間最終可能會考慮以互惠的方式降低一些關税。她認為,降低關税可以壓低通脹。
耶倫在接受路透社採訪時表示,關税往往會推高國內價格,並增加消費者和企業從鋁和鋼等投入品中獲得的成本,這意味着降低關税將產生壓低通脹的效應。
財政部長和其他官員堅持認為,美國目前的價格飆升是供應鏈瓶頸和能源價格上漲的結果,但通脹應該會在2022年下半年緩解。
日內焦點、風向標:
美國個人收支、美國個人消費支出物價指數等
主要貨幣走勢分析:
歐元:週一歐市盤中,歐元/美元震盪上漲,技術面,歐元/美元如果反彈動能加速,將關注21日移動均線(移動均線)水平1.1597,進一步上行,1.1650心理關口將發揮作用。若日收盤價低於上述支撐線將威脅到2021年的低點1.1524,賣盤的下一個目標在1.1500左右。
英鎊:週一歐市盤中,英鎊/美元有所下跌,技術面,英鎊/美元除跌破50日均線以外,9月下旬以來的上升趨勢線和MACD明顯朝南也令空頭維持期待。因此,匯價有望進一步跌至10月初水平1.3650附近。
日元:週一歐市盤中,美元/日元温和上漲,技術面,美元/日元盤中的積極走勢在114.50水平下方止步不前,儘管由於美國國債收益率的良好回升,任何有意義的回調可能仍然有限。
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