麥格理：上調中國石油股份(00857)目標價至3港元，維持“中性”評級

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智通財經APP獲悉，麥格理目前上調中國石油股份(00857)目標價至3港元，維持“中性”評級。

麥格理髮表研究報告稱，根據中石油的電話會議的內容，公司討論了有關出售管道業務給國家管網集團一事，目前麥格理重申此交易對中石油的資產負債表具有積極作用，並有助對沖公司股目前面臨的主要市場風險，但是不足以完全説服麥格理對其完全持正面態度。考慮到公司通過該項交易收入的460億元人民幣資產收益，以及每年從國家管網公司獲得的投資收益，麥格理調升對其今年税後淨利潤預測，由虧損400億元人民幣上調至盈利38.8億元人民幣。

麥格理指出分拆資產的交易完成後，公司2021及2022年税後淨利潤預計下跌44%及23%，至108億和318億元人民幣。中石油的淨負債率或下降14、15及10個百分點至23%、28%及34%，這將使公司未來有更多借貸資本以及聚焦上游油氣勘探及開發業務的空間。

【來源：智通財經網】

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