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必讀要聞一：磷酸鐵鋰重回主流，上游資源成“香餑餑”
行業數據顯示，截至上週，我國磷酸價格同比上漲約288.4%，黃磷價格同比上漲約250.8%，磷礦石價格同比上漲約62.3%，磷酸一銨及磷酸二銨價格分別同比上漲約81.2%和46.7%。在產品價格提升的帶動下，磷化工企業整體業績快速增長。
今年以來，磷酸鐵鋰版本爆款車型的放量助推磷酸鐵鋰單月市場份額從年初約4成提升至9月超6成。機構分析認為，隨着磷酸鐵鋰重回鋰電正極材料主流，預期至2025年國內需求將超100萬噸，且遠期市場仍將維持較高增速增長。在此背景下，需求延“磷酸鐵鋰-磷酸鐵-高純磷酸和工業一銨-黃磷及磷肥-磷礦石”產業鏈向上遊傳導。
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興發集團（600141）擁有采礦權的磷礦資源儲量約4.29億噸，擁有黃磷產能超過16萬噸/年，精細磷酸鹽產能約20萬噸/年，是全國精細磷產品門類最全、品種最多的企業之一。川恆股份（002895）控股子公司及參股公司合計磷礦儲量約為5.3億噸，目前可年產濕法磷酸（按五氧化二磷計）約29萬噸。
必讀要聞二：鴻蒙OS3.0或將正式發佈
10月22日-24日，華為開發者大會2021（Together）將在東莞松山湖舉辦，與全球開發者攜手共建智能世界的繁榮生態。根據官方邀請函上透露出來的信息，鴻蒙HarmonyOS 3.0、HMS Core 6、全屋智能等黑科技也將悉數亮相。
鴻蒙系統（HarmonyOS）是華為開發的一款面向未來的全場景分佈式智慧操作系統，覆蓋1+8+N全場景終端設備（其中1代表智能手機，8代表PC、平板、手錶、智慧屏、AI音箱、VR/AR設備、車機，N代表IOT生態產品）。在6月2日鴻蒙發佈會上，華為預計2021年底搭載鴻蒙系統的設備將達3億台，其中華為自有品牌佔比2/3，2021年8月，華為將目標提高到4億台。
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潤和軟件（300339）是華為鴻蒙生態的共建者，已推出多款OpenHarmony（開源鴻蒙）智能硬件平台，涵蓋模組、開發板、開發套件等多種形態。九聯科技（688609）“多平台嵌入式軟件開發技術”目前已經完成對鴻蒙操作系統的適配移植工作，“數字電視協議棧技術”在公司鴻蒙實驗室配合下，正在進行為移植適配做技術評估工作。
必讀要聞三：稀土價格持續上漲，9月相關產品出口大增超60%
受原料供應縮緊和市場需求增加支撐，國內稀土市場整體呈現持續上漲態勢。當前氧化鐠釹和鐠釹金屬價格分別上漲至63萬元/噸和78萬元/噸左右，氧化鋱和鏑鐵合金價格分別在9050元/千克和275萬元/噸附近。
供應端來看，受環保檢查仍在持續以及部分地區用電依舊緊張影響，稀土冶煉企業產能釋放受限，再加上緬甸稀土出口市場表現不佳，國內供應商報價堅挺。從需求端來看，在傳統消費旺季下，新能源汽車、電子產品、智能家電、變頻空調等產品銷量可觀，對磁材企業進場操作信心起到較大提振作用，因而促使稀土原料售價上調。
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北方稀土（600111）是國內最大的稀土分離企業，2021年度獲得礦產品（折稀土氧化物）指標100350噸，冶煉分離產品（折稀土氧化物）指標89634噸。包鋼股份（600010）稀土每年產銷量約20萬噸。
必讀要聞四：全球最大生產商下調產量預期，鎳價格升至七點高點
倫敦市場鎳價升至七年高點，之前淡水河谷由於加拿大鎳礦罷工而下調鎳產量預期。這個全球最大鎳生產商之一表示，今年鎳產量可能為16.5萬至17萬噸，少於之前預測的20萬噸。
鎳作為優良的防腐蝕和導電性材料，傳統的不鏽鋼產業升級對鎳的需求穩步增長，新能源汽車產業鏈前景給鎳帶來新的需求點。此前，特斯拉與澳大利亞礦業巨頭必和必拓簽署了鎳供應協議。據獨立礦業顧問Steven Brown預計，特斯拉今年將使用約3萬噸鎳生產電池，未來數年其鎳消費量有望“迅速增長”。
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青島中程（300208）在印尼蘇拉威西省持有的Madani鎳礦約2014公頃(公司持有95％的股權)，持有的BMU鎳礦約1963公頃（公司對該鎳礦持有80%的收益權）。盛屯礦業（600711）在產的印尼友山鎳業項目及贊比亞穆納裏項目合計擁有4萬噸/年鎳金屬量產品。
鈦小股· 鈦媒體財經究院
2021.10.22
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