機構密集調研建築行業 市場仍有上行空間

統計數據顯示，截至6月6日披露的信息，上週（6月1日至5日）共有93家上市公司接受各類機構調研。上週，機構調研重點關注建築與工程、建築產品、通信設備、工業機械、電子元件、電子設備和儀器、電氣部件與設備等行業上市公司。其中，建築相關行業上市公司迎來機構調研的重點關注。

上週一市場大幅上漲，上證綜指上漲2.21%，一舉站上2900點，迎來6月開門紅。總體來看，上週主要指數均收紅，上證綜指、創業板指分別收漲2.75%、3.82%，深證成指、中小板指漲幅超過4%。6月市場開局較好，北向資金連續9個交易日淨買入，資金氛圍顯著回暖。基金機構認為，下半年A股市場仍然有上行空間。當前市場估值接近歷史平均水平，未來市場上行的主要動力將來自經濟復甦下的企業盈利改善。

建築相關行業受關注

Wind數據顯示，上週兩市共有金風科技、金雷股份、康弘藥業、太陽紙業、萬興科技等93家上市公司接受各類機構調研，這一數據與此前一週基本持平。行業分佈上，機構調研重點關注了建築與工程、建築產品、通信設備、工業機械、電子元件、電子設備和儀器、電氣部件與設備等行業上市公司。其中，機構調研重點關注了建築行業相關上市公司。

具體來看，建築產品和建材行業共有海鷗住工、偉星新材、震安科技、東宏股份、北新建材、天山股份等公司迎來機構調研關注。以海鷗住工為例，上週公司迎來了中信建投證券、深圳市凱豐投資管理有限公司、創金合信基金、上海於翼資產管理合夥企業（有限合夥）、新華基金等數十家機構的聯合調研。公司表示，公司與富士康工業互聯網股份有限公司簽署《戰略合作框架協議》，雙方就共同打造“5G 工業互聯網”應用於住宅工業，擴寬雙方在工業互聯網、智能製造領域的產品價值和平台價值，建立全面的長期戰略合作關係等目標達成一致，以共同推動相關業務發展。公司本次與工業富聯簽署戰略合作框架協議，旨在通過搭建基於5G的住宅工業協同設計製造工業互聯網平台、將先進管理、工藝與信息技術、智能裝備等先進技術的有機融合，實現信息流、物流、資金流、業務流和價值流的全產業鏈貫通；建立全面的長期戰略合作關係。

建築工程和建築機械行業上市公司鴻路鋼構、綠茵生態、柯利達、潤邦股份等上週也迎來機構調研關注。在國盛證券、泰康資產管理、長城證券等上週對鴻路鋼構的調研中，公司表示鋼結構行業主要包含鋼結構安裝施工及鋼結構製造二個業務，在鋼結構建築中鋼結構的製造佔了很大的比重，公司認為大力發展鋼結構加工業務對公司發展更有利。

市場仍有上行空間

上週，券商機構中，廣發證券、中信證券、中信建投證券、國泰君安、東方證券等調研的頻次較高，重點關注的個股有天山股份、夢網集團、聯化科技、海鷗住工、聚光科技等。大成基金、華安基金、長城基金、融通基金、廣發基金等公募機構上週調研頻次較高，重點關注麗珠集團、利爾化學、偉星新材、寧波銀行、天山股份等個股。私募機構方面，上海同犇投資管理中心(有限合夥)、上海汐泰投資管理有限公司、北京衍航投資管理有限公司、上海亙通投資管理有限公司等重點關注海鷗住工、我武生物、華東重機、遠東傳動、震安科技等個股。

上週一市場大漲，上證綜指上漲2.21%，一舉站上2900點，迎來6月開門紅。總體來看，上週主要指數均收紅，上證綜指、創業板指分別收漲2.75%、3.82%，深證成指、中小板指漲幅超過4%。6月市場開局較好，北向資金連續9個交易日淨買入，資金氛圍顯著回暖。行業方面，上週除了農林牧漁微跌，其餘29箇中信一級行業均實現了上漲。電子漲幅最高，達8.79%；漲幅居前的行業還有汽車、通信、傳媒，分別上漲6.03%、5.73%、4.80%。

瀚亞投資（上海）權益投資總監齊皓認為，下半年A股市場仍然有上行空間。當前市場估值接近歷史平均水平，這已反映出政策進一步放鬆的預期。未來市場上行的主要動力將來自經濟復甦下的企業盈利改善。外部需求滑坡以及外部局勢可能是下行風險的主要來源。考慮到這些因素，密切關注疫情對公司盈利的影響，看好具有以下特徵的公司：海外業務敞口有限，並可獲益於國內政策寬鬆個股，如部分建材、消費和房地產公司；受益於全球疫情蔓延的個股，如部分醫藥企業；擁有完善的線上渠道，能夠受益於消費習慣變遷的龍頭企業；隨着全球經濟逐步重啓，那些受供應鏈擾動影響較小、受益於全球景氣度回升的公司。