蜀黍説市｜下週重點關注通脹概念和光伏

雖然指數沒有怎麼漲，但A股市場本週結構性機會仍然是精彩紛呈，新能源車和鴻蒙概念股成為本週最大的贏家。

新能源車領域，寧德時代儘管面臨解禁壓力，但仍然過關斬將，股價創了歷史新高，龍二比亞迪今天也大漲超過6%，離歷史新高僅一步之遙。整個新能源汽車產業鏈的股票，這周都在向上飛奔，而最大的原因，就是新能源汽車銷量超預期。而機構等主力資金重倉新能源產業鏈的股票，這是否也稱之為一種“抱團”？

其實好的東西，大家都知道要去買，這其實是一種認知趨同，至少不能説成是主動抱團。

好的東西，聰明的人和聰明的錢都會去買，只要不是內幕交易和利益輸送，都是無可厚非的。難不成這麼多年那麼多機構和大户買貴州茅台，也是一種抱團？

所以説，只要不涉及到利益輸送和內幕交易，不用去爭論抱團的是與非。

今天隆基股份、通威股份、陽光電源等光伏股都在漲，此前光伏股震盪，主要是因為上游的硅料價格大漲，下游受不了，這幾天有個什麼行業的“共識”，或者説是“請願書”，大致的意思是少數龍頭企業故意製造硅料緊缺的假象，或者有些企業囤積居奇，所以這下子硅料價格下降的預期增強了，光伏概念股也就迎來了“升機”。

光伏產業是中國的核心產業，這塊我們有核心競爭力，而且也代表未來新能源發展的趨勢和潮流，光伏行業是一個極好的賽道，下週光伏股的漲勢應該還會延續。

還有就是通脹概念，通脹實際上已經發生，各種大宗商品的價格突突突地漲，今天煤炭、鋼鐵、有色都不錯，下週這些板塊大概率還會漲，如果調整就是機會。

大宗商品的行情，我覺得現在是中間偏好的階段，高點時刻還未到來，也就是説，大宗商品的行情，高潮還沒到來。最具代表性的，就是煤炭、有色和鋼鐵。

（根據國家有關部門的最新規定，本文內容和意見僅供參考，不構成投資建議，入市風險自擔。）

作者 曉蜀

編輯 鄧凌瑤

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