今天A股上演了悲喜劇：喜的是，繼昨天虎年開門紅之後，今天又以紅盤報收；悲的是，美國又挑事，重演所謂“實體清單”把戲，CXO（醫藥外包服務）的總龍頭藥明康德（603259.SH）跌停。“寧王”也罕見大跌6.66%，整個新能源汽車產業鏈、光伏、風電、半導體、芯片跌聲一片。
現在的市場風格已經很明顯了，就是圍繞穩增長在做文章，穩增長的核心是基建，包括建築、建材、化工、有色、銀行、地產、傢俱、家電等，都是低估值的藍籌股，這些藍籌股帶動了整個低估值板塊的起舞。比如今天中國聯通（600050.SH）、中國移動（600941.SH）也大漲，能夠撬動這些大傢伙的，主力資金肯定是公募基金為首的機構，遊資是萬萬撬不動的。包括高速公路股，最近也漲的不錯，類似長江電力（600900.SH），成為藍籌股反彈時機構資金的心水股。
整個藍籌板塊裏，還有哪些估值處於低位的？不妨仔細看看，低位潛伏進去，風險不大，但獲得正收益的概率高。眼下波動劇烈的市場，看準了市場的方向，就要大膽買入，不追高永遠是鐵律。
昨天説了，建築建材這一板塊裏面，有個板塊彈性很強的是水泥股。鋼鐵板塊裏面，彈性比較強，而且符合政策鼓勵方向的，是鋼構股，裝配式建築是有硬性指標要求的，幾隻鋼構股最近都漲的不錯，而且鋼構股的龍頭股有幾隻在浙江，主要是杭州，杭州的股票還有個杭州亞運會的概念。所以，看好鋼鐵股反彈的，鋼構股是一個重點的方向。
中國國航（601111.SH）等航空股漲的很兇，照理説，原油價格暴漲，對航空股是利空，但航空股最近漲得不錯，主要邏輯應該是疫情控制後的復甦。歐美對疫情目前基本上是聽之任之了，全球經濟要發展，不可能永遠關起門來，各自為戰，隨着疫苗進展，全球經濟恢復互通往來是一定的，包括旅遊、酒店，目前炒的都是預期，這也算是一個確定性的方向。等到真正全球經濟互通有無明顯加強了，很可能這些板塊的炒作也就差不多結束了。
説到國際原油價格大漲，除了油氣設備和油氣服務類板塊的投資機會外，還有一個邏輯值得高度重視。目前地緣衝突不斷，國際上主要產油國的產能釋放有限，而需求還是在增長，油價可能會維持一段時間的高位運行。
油價上漲會明顯帶來通貨膨脹，美國的通脹水平已經創下了近些年的歷史新高，通脹之下，農產品是受益的，而農產品的上游原材料，一個重要的來源是農藥，農藥的核心是草甘膦，而草甘膦的價格最近一直在漲。上一輪農業股的牛市行情裏，揚農化工（600486.SH）成為大牛股，那麼，下一個揚農化工是誰呢？可以有以下幾個指標來選取：1、市值相比揚農化工還有明顯至少1倍以上空間；2、公司業績穩健且估值低的。農藥股也不多，用心去A股裏選一選，就很容易挑出來啦！
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作者 曉蜀
編輯 楊程
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