8月2日晚間，泰嘉股份披露了重大資產重組草案，擬通過公司控制的長沙薈金以1044.49萬元對鉑泰電子進行增資，進而實現對鉑泰電子的控股。增資完成後，泰嘉股份將合計持有鉑泰電子52.23%的表決權。
鉑泰電子目前持有知名消費電子電源生產商雅達電子100%股權。此次增資並表將大幅提升泰嘉股份的收入體量，並大幅推進公司在消費電子領域的戰略佈局進程。
根據重組草案，本次交易作價以2021年12月31日鉑泰電子淨資產為基礎，參考評估結果，協商確定按照12012.00萬元的估值進行增資，增資價格為9.24元/單位註冊資本。
由長沙薈金增資1044.49萬元認購鉑泰電子新增註冊資本113.04萬元，佔增資後鉑泰電子8%股權。
值得一提的是，為激勵鉑泰電子核心員工，吸引和留住人才，參與此次增資的長沙薈金，將作為實施股權激勵的員工持股平台。
此前，泰嘉股份已經通過海容基金持有鉑泰電子48.08%表決權。本次增資完成後，泰嘉股份通過海容基金和長沙薈金合計持有鉑泰電子52.23%表決權，實現對鉑泰電子的控制，並將鉑泰電子納入合併報表範圍。
審計數據顯示，截至2022年4月30日，鉑泰電子資產總額為7.43億元，相當於泰嘉股份總資產的73.31%；2021年全年營業收入為7.59億元，相當於泰嘉股份同期營收的144.18%。
自2021年鉑泰電子完成對雅達電子的收購後，通過持續調整經營策略，雅達電子訂單與銷售收入逐漸回升。數據顯示，2022年1—4月鉑泰電子的營業收入達到4.99億元，淨利潤1033.63萬元，實現扭虧為盈。通過此次並表，泰嘉股份營收規模將快速擴大。
資料顯示，雅達電子主要生產手機、平板電腦的充電器、開關電源及變壓器等產品。作為我國設立較早、知名度高、規模領先的手機電源生產商之一，雅達電子與全球消費電子龍頭企業維持着十年以上的長期合作關係，是全球消費電子充電器行業的主要生產企業之一。
重大資產重組報告書披露，雅達電子積極拓展國內新客户、新業務，自去年開始加大了對國內新業務的資產投資，新投資新能源、光伏、儲能產品等新的業務增長點。同時公司大力穩定核心業務電源產品，通過不斷提高ODM自主設計能力，優化產品成本，保障供應鏈安全，已獲得中標國內客户新項目的突破。
本次交易前，泰嘉股份主營業務為鋸切材料、鋸切產品、鋸切工藝和鋸切裝備等領域的研究開發、製造，鋸切技術服務及鋸切整體解決方案的提供。同時圍繞先進製造發展主軸線，培育第二主業——消費電子配件精密製造業務。
通過本次交易，泰嘉股份意在為第二主業發展和整合配置各項資源，以期拓寬公司發展空間和獲取新的業績增長點。
本次交易完成後，泰嘉股份對鉑泰電子控股併合並報表，第二主業產品拓展到充電器等品類，進入國際知名消費電子品牌廠商供應鏈體系，收入規模大幅提升，大大拓寬了發展空間。
泰嘉股份表示，通過本次併購的實施，上市公司營收規模、盈利能力及總資產規模預計將大幅提升，同時藉助上市公司平台的融資渠道優勢進一步增強鉑泰電子的營運資金實力，抓住消費電子配件行業和新能源、光伏、儲能等行業的發展契機，擴大鉑泰電子的業務規模和營運能力。
瀟湘晨報記者陳海鈞
新聞線索爆料通道：應用市場下載“晨視頻”客户端，進入“晨意幫忙”專題；或撥打晨視頻新聞熱線0731-85571188。