【今日導讀】
完成碳中和目標的關鍵一環，光伏再迎政策加碼，這些公司已有多個相關項目落地；
二氧化碳排放量約佔全球3％ 多國佈局船用燃料電池技術；
實現碳達峯的兩大方向之一 二氧化碳捕集利用與封存（CCUS）技術可大幅減少温室氣體；
新品拉貨動能強勁，台積電已搶先“賺嗨”，這幾家公司“手握”蘋果等優質客户；
全國碳排放權交易市場加速推進 碳市場巨量空間將啓。
【主題詳情】
完成碳中和目標的關鍵一環，光伏再迎政策加碼，這些公司已有多個相關項目落地
近日國家能源局綜合司下發關於報送整縣（市、區）屋頂分佈式光伏開發試點方案的通知。根據文件，項目申報試點縣（市、區）要具備豐富的屋頂資源、有較好的消納能力，黨政機關建築屋頂總面積光伏可安裝比例不低於50% ，學校、醫院等不低於40% ，工商業分佈式地不低於30%，農村居民屋頂不低於20% ，於7月15日前報送能源局新能源司。
BIPV屬於分佈式光伏，是光伏建築主要技術路線之一，而綠色建築是完成碳中和目標任務不可或缺的一環。興業證券分析指出，BIPV存量市場潛力接近10萬億元，合理滲透率下年新增市場規模能超過1000億規模，廠房、園區、農村等重要細分市場增量均十分可觀。短期來看“十四五”期間成本和協同兩大掣肘因素有望解除。中長期來看，BIPV有望成長為大規模、高回報的項目模式，助推光伏在2050年前成第一大電源。
A股上市公司中，拓日新能是國內首批實施BIPV綠色屋頂和綠色工廠的光伏企業，擁有成熟的太陽能屋頂電站建設技術和能力，且所有生產基地均建設BIPV屋頂電站。東南網架參與過長城汽車徐水、天津總裝車間，森源電動車，杭州東站等多個項目BIPV的建設，參建項目的光伏屋面總面積總計達到1037479㎡。東方日升正在研究多款BIPV產品，位於公司江蘇金壇基地的BIPV 2.05MW項目已併網。
二氧化碳排放量約佔全球3％ 多國佈局船用燃料電池技術
交通運輸部表示，下一步將持續加強監測監管的能力建設，嚴格落實船舶大氣污染排放相關法規和政策，完善船舶能耗數據的收集機制，適應涉水新型業態技術發展，推動電池、清潔燃料、可再生能源等在船舶上的應用，積極打造綠色航運海事治理示範區，引導船舶使用清潔、綠色、低碳的能源，推進制度性、技術性的減排。
航運業是温室氣體主要排放源之一。該行業的二氧化碳排放量大約佔全球温室氣體的3％——每年約3億噸。如果不採取行動，到2050年，這個百分比預計將上升至5％。航運節能減排已經成為全球航運業的當務之急。零排放的燃料電池技術應用於船舶被普遍視為一種有效的解決方案。燃料電池技術在船舶上有三大明顯優勢：1、電源穩定可靠，目前燃料電池系統的電能效率可達55％，不產生温室氣體，唯一的副產品是乾淨可用的水。2、支持遠程運輸，可快速加氫。氫氣的能量密度比鋰電池高很多，燃料電池驅動的船舶可在再次加氫前運行更長時間、行駛得更遠。3、大容量燃料儲存庫。氫氣可儲存在大型液體儲存設施中，便於在碼頭加氫。基於這些優勢和航運減排壓力，目前包括挪威、日本、加拿大、荷蘭、法國、德國等國家均已對船用燃料電池技術展開探索。
A股上市公司中，蠡湖股份此前與大連海事大學簽署合作開發協議，共同開發燃料電池動力船舶技術，雙方共同開發的國內第一條氫燃料電池遊艇船“蠡湖”號已於2021年1月順利實現試航。美錦能源參股的國鴻氫能已在氫燃料電池商用車、移動應急電源車、輕軌、通信、船舶、軍工等領域展開合作。中材科技在車載儲氫瓶領域覆蓋了國內物流、公交、客車、卡車以及有軌電車，並且是國內第一個將儲氫氣瓶用在船上的公司。
實現碳達峯的兩大方向之一 二氧化碳捕集利用與封存（CCUS）技術可大幅減少温室氣體
國家發改委辦公廳發佈通知，要求各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團發展改革委，有關中央企業，提供本地區（本企業）二氧化碳捕集利用與封存項目情況。發改委表示，報送目的係為做好碳達峯、碳中和相關工作，科學評估二氧化碳捕集利用與封存（CCUS）技術和項目現狀，有力有序組織後續重大工程。
實現碳達峯、碳中和的兩大方向：減少碳排放、增加碳吸收。碳捕捉是指將工業生產中的二氧化碳用各種手段捕捉的過程，其吸引力在於能夠減少燃燒化石燃料產生的温室氣體。碳捕捉位於CCUS全產業鏈上游，目前依然在成本高、成果小的早期階段，根據《全球碳捕集與封存現狀報告2020》，美國目前有38個開發中、在建或運行中的CCUS商業設施，佔全球總數一半以上，累計二氧化封存量約6000萬噸，年二氧化碳捕集量約2500萬噸。而我國目前僅部署10個全流程示範項目，累計封存二氧化碳量約200萬噸，項目單體年捕集及封存利用量都在10萬噸以內。開源證券分析指出，國內碳捕集市場正處於增長階段，國內碳捕捉技術先行者憑藉強勁的研發能力，有望迅速搶佔市場。
A股上市公司中，凱美特氣以化工尾氣為原料生產液體二氧化碳和乾冰等產品，供貨給可口可樂、百事可樂等食品企業。雪人股份在“碳捕捉”、“碳回收”方面掌握了CO2天然工質製冷技術、熱泵技術、工業餘熱回收技術、氫能技術。冰輪環境擁有通過碳捕捉，將工業和有關能源產業所產生的二氧化碳分離出來淨化再利用的相關技術。
新品拉貨動能強勁，台積電已搶先“賺嗨”，這幾家公司“手握”蘋果等優質客户
蘋果新機iPhone 13系列預計於9月中旬發佈，恢復至正常發佈節奏。蘋果目前新機拉貨動能強勁，對於下一代新機銷售信心較高。業內人士預期下半年新機備貨量估8500萬部至9000萬部，有望超越2019、2020年同期備貨水準。目前台積電已開始為蘋果生產A15處理器。
據Canalys的最新預測數據顯示，2021年全球智能手機市場將增長12%，出貨量將達到14億台。這意味着與2020年相比，出貨量實現了強勁復甦，去年智能手機出貨量因新冠疫情嚴重製約市場而下降了7%。進入6月中旬，蘋果下半年iPhone的新機前端備貨已經全面開啓，從台積電的財測數據來看，雖然4月5月表現平淡，但是6月將大幅提升至1400億新台幣，創下歷史單月新高，由此易見第一波蘋果新機的拉貨動能強勁。中信建投證券預計，iPhone 13將繼續延續良好銷售表現，新機採用5納米A15芯片，屏幕升級高刷功能，攝像頭中自動對焦、Sensor Shift等功能將滲透至全系列，前置劉海縮小，毫米波機型比例提升。目前三季度新機拉貨力度大幅高於去年同期，隨着美國下半年疫情緩解、民眾購買力爆發，iPhone 13銷售需求可期，iPhone 13的拉貨潮也將提振上游消費電子產業鏈的業績。
A股上市公司中，鵬鼎控股是全球最大的PCB生產、銷售與服務企業之一，主要大型客户包括蘋果公司、華為、OPPO、vivo等。立訊精密為蘋果生產Mac電腦電源線，手機、平板電腦用數據線業務，子公司江蘇緯創是三家iPhone代工製造商之一。東山精密旗下Mflex是全球前五FPC供應商，手握蘋果等優質客户。
全國碳排放權交易市場加速推進 碳市場巨量空間將啓
自我國“雙碳”目標確立後，全國碳排放權交易市場加速推進。生態環境部此前表示，擬於今年6月底前啓動全國碳市場上線交易。在此之前，我國已經在8個省市陸續開展了地方碳交易試點。生態環境部數據顯示，截至今年3月，試點階段的碳市場共覆蓋20多個行業、近3000家重點排放企業，累計覆蓋4.4億噸碳排放量，累計成交金額約104.7億元。
全國碳市場覆蓋範圍明確了八個高耗能行業將逐步納入，包括石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力和民航。在啓動初期，將電力行業2200家企業作為突破口。國金證券牛波建設全國碳排放權交易市場是利用市場機制控制和減少温室氣體排放、推動綠色低碳發展的一項重大制度創新，既是通過碳市場機制下的碳定價，逐步對社會、產業、企業在能源投資生產決策中產生影響的深層次供給側改革，也是落實國家“雙碳”目標願景的重要抓手。
上市公司中，岳陽林紙在互動易表示，公司正在根據碳達峯要求，積極推進自有碳匯交易，並且公司擁有較大額度的碳交易餘量，也為下一步擴大產能提供了生態基礎；菲達環保已實現燃氣鍋爐超低排放、焦化煤氣脱硫等鋼鐵行業首台套技術成果的固化，具備鋼鐵冶金燃氣鍋爐超低排放的完全技術能力，公司位於浙江紹興，實控人為浙江國資委。