恆大多隻境內債券呈上升勢頭 “19恆大02”本週累計升幅逾20%
9月29日，中國恆大旗下的多隻境內債券連續第二日呈現上升勢頭，其中“19恆大02”本週累計升幅逾20%，目前反彈至81元以上。
觀點地產新媒體瞭解到，“19恆大02”上行約10.3%至81.6元，“19恆大01”上行約5%至85.04元，“15恆大03”升3.6%至82.3元。
而於此前9月25日，恆大多筆存續債大跌，當時“19恆大02”和“19恆大01”均跌20%，盤中臨時停牌。而“19恆大02”恢復交易後跌幅繼續擴大，跌幅30%，觸發二次停牌。
另悉，於9月29日早間，恆大系股票為下跌走勢，高開低走。截至當前發稿時，恆大跌幅7.34%，報價15.4港元；恆大汽車跌5.98%，報價19.04港元。
恆大集團：分拆物業公司赴港上市已遞交上市表格
9月29日，中國恆大集團發佈公告稱，該公司擬分散恆大物業於聯交所主板上市，目前已向聯交所遞交上市申請表格。
據觀點地產新媒體獲悉，該公司建議分拆附屬公司恆大物業的股份在聯交所主板獨立上市。恆大物業股份於聯交所主板獨立上市構成本公司根據第15項應用指引的分拆，聯交所已於確認本公司可進行建議分拆。
於2020年9月29日，恆大物業已就申請恆大物業股份於聯交所主板上市及買賣，向聯交所遞交上市申請表格。
恆大物業計劃在獲得上市批准後進行全球發售股份。有關全球發售的詳情尚待進一步落實。於本公告日期，恆大物業由恆大集團間接持有71.94%權益。待上市完成後，恆大物業將仍然為該公司的附屬公司。
恆大表示，分拆集團主要在中國提供物業管理服務及相關增值服務。分拆集團是中國最大和增長最快的綜合物業管理服務營運商之一。分拆集團的業務已發展至足以獨立上市的規模，董事認為，建議分拆符合本集團的利益。
招商積餘擬發行不超過20億元的中期票據和超短期融資券
9月29日，招商局積餘產業運營服務股份有限公司發佈關於擬註冊發行不超過人民幣20億元（含20億元）的中期票據和超短期融資券的公告。
公告指出，為拓寬融資渠道，優化債務結構，降低融資成本，滿足經營發展對資金的需求，招商積餘擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行不超過人民幣20億元（含20億元）的中期票據和超短期融資券，其中中期票據申請註冊總額不超過人民幣15億元（含15億元），超短期融資券註冊總額不超過人民幣5億元（含5億元），最終註冊額度將以交易商協會註冊通知書中載明的額度為準。
觀點地產新媒體獲悉，本次中期票據申請註冊總額不超過人民幣15億元（含15億元），在註冊有效期限內，可分次發行，單次發行期限不超過5年，發行利率由公司和主承銷商協商共同商定。
本次超短期融資券註冊總額不超過人民幣5億元（含5億元），在註冊有效期限內，可多次發行，單次發行期限不超過270天，發行利率由公司和主承銷商協商共同商定。
招商積餘指出，募集資金包括但不限於補充公司流動資金、償還有息債務以及交易商協會認可的其他用途。
華夏幸福完成發行3.3億美元債券 為大悦城合資公司3億貸款提供擔保
9月29日，華夏幸福基業股份有限公司發佈公告稱，該公司境外間接全資子公司完成境外發行3.3億美元高級無抵押定息債券，利率8.75%。
據觀點地產新媒體獲悉，該公司境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.完成境外發行3.3億美元的高級無抵押定息債券，債券期限為2年，票面利率為8.75%。
公告披露，本次發行的債券由華夏幸福提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責任保證擔保。本次債券發行依據美國證券法S條例向專業投資人發售，並在新加坡交易所上市，上市日期為2020年9月29日，債券代碼為XS2232030788。
截至本公告日，公司本次備案登記的境外債券已發行3.3億美元。
值得一提的是，華夏幸福董事會、股東大會審議通過了《關於下屬公司擬發行境外債券及公司為其提供擔保的議案》，公司間接全資子公司擬在中國境外發行境外債券。
9月，華夏幸福完成了上述發行外債的備案登記手續，收到國家發展和改革委員會辦公廳出具的《企業借用外債備案登記證明》。
同日，華夏幸福發佈另一則公告表示，該公司的間接全資子公司武漢裕隆苑房地產開發有限公司持有武漢裕中豐50%股權，武漢裕中豐為公司間接參股公司，現武漢裕中豐擬向中國農業銀行股份有限公司武漢江岸支行申請6億元借款，用於其錦雲航天府項目建設。
華夏幸福按照持股比例50%為武漢裕中豐上述借款中的3億元本金及其利息等費用提供連帶責任保證擔保，武漢裕中豐以項目收益權為其自身向公司提供反擔保，保證期間自債務履行期限屆滿之日起二年。
武漢裕中豐成立於2019年11月7日，註冊資本為48000萬元人民幣，該公司由武漢裕隆苑房地產開發有限公司和中糧地產(武漢)有限公司分別持有其50%股權，後者由大悦城控股集團有限公司持有100%股權。
截至2020年6月30日，武漢裕中豐總資產為484,072,521.76元，淨資產為479,740,539.61元；2020年1-6月實現營業收入0元，淨利潤-250,390.78元。
截至本公告披露日，公司及全資、控股子公司的擔保總額為人民幣1,621.35億元，其中公司為全資、控股子公司或全資、控股子公司相互間提供的擔保金額為1,616.57億元，佔公司最近一期經審計歸屬於上市公司股東的淨資產500.36億元的323.08%;公司及全資、控股子公司為參股公司提供的擔保金額為4.78億元，佔公司最近一期經審計歸屬於上市公司股東的淨資產500.36億元的0.96%。公司無逾期擔保事項。
正榮地產獲創興銀行1.61億美元貸款
9月29日，正榮地產集團有限公司發佈公告稱，該公司新獲1.61億美元的貸款。
公告披露，9月29日，創興銀行有限公司根據融資協議的條款參與融資協議。根據該參貸，創興銀行將成為參貸行，同時成為融資協議的訂約方，猶如其為原貸款人(以貸款人身分)及牽頭安排行；且該公司受融資協議的條款約束。
隨該參貸執行後，正榮地產根據融資協議獲得的貸款融資總額相等於約1.61億美元。
據觀點地產新媒體此前報道，8月7日，正榮地產及其境外全資附屬公司（作為初始擔保人）與中國銀行（香港）有限公司、招商永隆銀行有限公司、恆生銀行有限公司及若干其他金融機構訂立融資協議，獲得約1.41億美元的雙幣種定期貸款，即2.73億港元 1.06億美元，期限為3年，自貸款融資首個使用日期起計。
融資協議規定，倘歐宗榮先生、歐國強先生及歐國偉先生三位相關人士不再直接或間接擁有本公司至少51%實益股權，或不再為本公司單一最大股東、擁有本公司管理控制權；亦或是本公司董事長並非黃仙枝先生、劉偉亮先生或陳偉健先生（均為現任執行董事）或任何相關人士，貸款融資項下的承諾可予撤銷及貸款融資項下所有未清償款項連同累計利息及所有其他累計款項可立即成為到期應付款項。
於本公告日期，控股股東歐宗榮先生、歐國強先生及歐國偉先生分別實益擁有正榮地產約54.60%、4.99%及4.97%已發行股本。
藍光發展完成發行10億元中期票據 利率為7%
9月29日，四川藍光發展股份有限公司發佈公告，公司2020年度第二期中期票據完成發行。
公告指出，2020年9月28日，公司發行了2020年度第二期中期票據，發行規模為人民幣10億元，募集資金已於2020年9月29日全部到賬。
據悉，中期票據簡稱"20藍光MTN002"，發行利率為7%，期限為2年，起息日期為2020年9月29日，兑付日期為2022年9月29日，薄記管理人為招商銀行股份有限公司，主承銷商為招商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司（聯席主承銷商）。
藍光發展於募集説明書表示，本期中期票據將全部用於償還發行人的有息債務，即"17藍光MTN001"，到期日期為2020年11月1日，發行規模為30億元，擬償還金額10億元。
另據觀點地產新媒體此前報道，9月7日，藍光發展發佈公告表示，關於"16藍光01"公司債券持有人申報回售，回售有效申報數量為44.9745萬手，回售金額約4.5億元。