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中國證券網
今日早盤，A股市場繼續橫盤整理，三大股指集體衝高後震盪回落。
截至午間收盤，上證指數3215.42點，下跌0.24%；深證成指報12809.29點，下跌0.06%；創業板指報2536.32點，上漲0.02%。
以申萬一級行業劃分，休閒服務行業早盤整體上漲1.81%，漲幅高居首位。
細分下的旅遊板塊更是表現突出。創業板品種騰邦國際大漲20%封上漲停。免税概念股嶺南控股上漲9.98%。西域旅遊、天目湖漲幅均超過5%。
除了旅遊股之外，同屬可選消費的汽車板塊同樣表現出色。主營發動機尾氣治理產品的艾可藍早盤上漲10.29%。曙光股份、東安動力封上漲停。
從上週開始，多家券商研究所不約而同看好可選消費的後市表現。
國泰君安證券率先召開電話會議，研究所所長黃燕銘旗幟鮮明地表示“下一階段投資機會是從必選轉向可選”。
黃燕銘認為，當前流動性邊際轉向的大背景下，市場更多關注度將從盈利難超預期的必選消費，轉向之前關注度不高同時具備業績和估值可能雙升的可選消費。
在黃燕銘看來，當前市場對可選消費最糟糕的預期已經過去了。例如航空總體情況還是不好，行業沒有完全恢復，但是最糟糕的預期已經結束；旅遊、酒店最糟糕的預期已經結束，投資者可以重點佈局這類的股票。
國泰君安策略首席分析師陳顯順表示，當前不論是盈利修復，還是利率上行預期，或者是風險偏好，都在發生變化，而這意味着可選消費和必選消費之間的分化。
陳顯順認為，可選消費比必選消費盈利端更有可能超預期。當前市場對於必選消費品的穩增長、高景氣度預期相對更為充分。在當前消費傾向逐步修復的背景之下，可選消費盈利超預期可能性大於必選。在邊際修復的消費傾向，疊加利率上行預期之下，看好當前可選消費的佈局良機。推薦關注酒店、汽車、家居、航空、旅遊、家電板塊。
光大證券本週發佈8至9月行業景氣報告，表示8月經濟修復趨勢延續，可選消費明顯轉暖。
具體來看，2020年8月社會消費品零售總額同比增0.5%，前值下降1.1%。可選消費中，日用品、化妝品、黃金珠寶零售額同比增速提升明顯，汽車零售金額繼續高增長，家電、紡織服裝零售額增速也有一定回暖。
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責任編輯：陳悠然 SF104