中證網訊(記者 何昱璞)東陽光7月28日晚間公告,公司擬發行股份購買控股股東旗下的大環內酯類原料藥、林可黴素原料藥和酶製劑業務,實現醫藥製造板塊產業鏈的延伸,進一步增強公司的核心競爭力和盈利能力。公司股票將於7月29日復牌。
公告顯示,本次重組交易的交易對象為上市公司實控人控制的企業—藥業股份,交易標的為生化製藥的100%股權。在本次重組交易之前,藥業股份擬開展內部重組,將其大環內酯類原料藥與中間體、鹽酸林可黴素原料藥與中間體、酶製劑等業務相關的資產負債、資質、人員和業務下沉至其全資子公司生化製藥。在完成上述內部重組後,公司擬以發行股份的方式向藥業股份購買其持有的生化製藥的100%股權。同時,公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金,總金額不超過本次發行股份購買標的資產交易對價的100%。本次交易的預估值及擬定價尚未確定,預計構成重大資產重組。
資料顯示,本次擬收購標的資產是目前全球規模領先的大環內酯類原料藥的生產企業,多次順利通過德國、美國、世界衞生組織和歐盟官方GMP認證,擁有美國DMF、歐盟CEP等發達國家證書,與美國雅培、瑞士諾華製藥等著名醫藥跨國企業建立了長期穩定的供應合作關係,是國內少有的具備出口海外發達國家的生產企業之一。
值得注意的是,在本次交易前,上市公司控股股東及一致行動人的持股比例已經超過50%,本次交易仍然選擇以上市公司股權的方式將資產轉移至上市公司,按照當前重組規定,控股股東及其一致行動人持有的上市公司的全部股份將自重組完成之日起18個月內不以任何方式轉讓。
東陽光表示,本次交易完成後,上市公司將獲得優質的大環內酯類原料藥與中間體、鹽酸林可黴素原料藥與中間體、酶製劑等板塊業務。本次交易是上市公司醫藥製造板塊業務的延伸,有利於上市公司促進產業整合、豐富公司產品結構。
東陽光向醫療健康板塊轉型起始於2018年。當年,公司收購控股股東旗下醫藥製劑平台東陽光藥控股權,主營業務拓展至醫藥製造業。收購完成當年,得益於核心產品可威(磷酸奧司他韋)的市場滲透率不斷提升,東陽光藥實現營業收入25.10億元,同比增長56.75%,歸屬於上市公司股東淨利潤9.43億元,同比增長45.66%;2019年,東陽光藥實現營業收入62.24億元,同比增長147.92%,歸屬於上市公司股東的淨利潤19.19億元(考慮可轉債影響),同比增長103.57%。數據顯示,醫藥製造板塊已成為上市公司主要的利潤增長點。
本文源自中國證券報·中證網
【來源:金融界】
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