每經記者 塗穎浩 每經編輯 張海妮
隨着年中電商網購又一重要時間節點即將到來，與物流高度相關的物流保險業也提前做足了準備。近日，支付寶宣佈退貨運費險升級新服務，將以往的消費者退貨先行付費改為實時賠付。
退貨運費險，無疑是互聯網保險中最具代表性的險種。早在2010年，華泰保險就開始與淘寶保險合作，在當時的淘寶商城交易線“嵌入式”運營“退貨運費險”。此後，伴隨着阿里電商成交數據不斷刷新紀錄，退貨運費險保費持續上漲。
《每日經濟新聞》記者從支付寶相關人士處獲悉，目前平台退貨運費險承保主體已達11家。支付寶保險平台場景險業務負責人尹旭新表示：“合作的保險公司多了，我們保障的責任也就更大了。我們通過科技能力的提升，讓核保核賠都可在線實時智能化處理。”
退貨運費險較快增長
退貨運費險，是指網絡購物中買家或賣家向保險人交付保險費用，保險人根據合同約定對發生退貨時的單程退貨運費承擔賠付責任的保險。伴隨着“雙11”等電商購物的興起，能夠彌補退貨運費損失的“退貨運費險”漸漸被大眾所熟知。
2013年前，承保“退貨運費險”的主要是華泰保險。2012年“雙11”，華泰保險承保的“退貨運費險”當日保費收入超1000萬元；2013年“雙11”，這一數據為單日成交1.5億筆，保費收入近9000萬元。
2014年“雙11”，阿里巴巴參投的眾安保險開始承保“退貨運費險”，“雙11”當天眾安保險承保的保險保單量突破1.5億，保費突破1億元。此後，“退貨運費險”在“雙11”一路高歌猛進。2015年“雙11”，退貨運費險當天的銷售數據為3.08億筆，華泰保險、眾安保險和太保共同創造了這一銷售紀錄。隨着螞蟻金服入股，2016年，國泰產險開始在退貨運費險等互聯網保險業務上發力。
根據中國保險行業協會發布的互聯網財產險業務數據通報，2017年其他非車險（主要包括退貨運費險）37.28億元。從保費收入來看，眾安保險的“網絡購物退貨運費損失保險條款”、國泰產險的網絡購物退貨運費損失保險（賣家版）、人保財險的“網絡購物運費損失保險”位居累計保費收入規模前三位，分別達到10.33億元、5.61億元和5.02億元。
根據中國保險行業協會報告，從2016年~2019年保費收入來看，退貨運費險呈現持續較快增長態勢。2019年互聯網非車險各險種中，退貨運費險銷量最大，全年累計保單數量約150億件，超過總體互聯網非車險保單數量的50%。
據支付寶相關人士透露，目前平台退貨運費險承保主體共有11家，包括人保、國壽財、大地、太保、太平、陽光、浙商、眾安、國泰、華泰和泰康。
承保人已實現盈利
支付寶近日公告，退貨運費險今年升級了新服務。以往，消費者退貨時，需要先行付費將商品快遞回去，賣家確認收到後退貨運費險才會賠付運費，還有可能出現賠付金額低於實際支付運費的情況。現在，賣家同意退款後，消費者使用“運費險免費退貨”服務，3公斤內的商品，無需支付費用，就可以享受順豐上門收件的服務。
《每日經濟新聞》記者注意到，退貨運費險此前因無法覆蓋運費而被消費者投訴。2019年9月，北京銀保監局披露一起投訴案例：消費者陸某反映其在某網購平台購物過程中購買了退貨運費險，收貨後陸某發現商品與賣家描述不一致，與賣家協商一致退貨，由保險公司承擔運費賠付責任。但由於商品尺寸較大，陸某實際支付運輸費用較高，保險公司實際理賠金額無法全面覆蓋運輸費用，因此陸某向北京銀保監局投訴，要求保險公司補足差價。
據悉，由於退貨運費險全流程自動化程度高、保費低廉，受到很多消費者青睞。但在實際操作過程中，由於消費者往往在訂單頁面直接勾選，並未對保險條款進行認真閲讀，對保險責任、免責內容等合同內容並不清楚，因此理賠階段容易產生糾紛。
值得一提的是，退貨運費險上線初期一直處於虧損狀態，後來根據出險率等消費行為調整費率，保險公司從之前的華泰一家到現在的11家合作伙伴。根據中國保險行業協會報告，互聯網財產保險市場競爭趨於充分，2015年~2019年，互聯網財產保險市場CR8（指8個最大的企業佔有該市場的份額）從94.16%下降到76.56%，CR3從80.06%降到45.58%。
在成立初以退貨運費險為主要業務的眾安保險數據顯示，2014年，其他險種（主要為退運險）保費收入6.16億元，承保虧損5365萬元。2015~2017年，公司其他險種一直處於承保虧損狀態。2019年，公司其他險（主要為退運險）保費收入31.54億元，賠付支出23.95億元，實現承保盈利7009萬元。
消費保險種類不斷擴容
對於此次退貨運費險升級，支付寶相關負責人對《每日經濟新聞》記者表示：“保障責任主要是之前只保售中退貨運費，現在是售中售後退貨運費損失都保。另外因為運費成本上升賠付標準也提升了，同時從之前的只賠付首重到現在的3kg提供上門服務。科技能力提升，在當量巨大的情況下可以做到實時核保核賠。”
上述負責人還表示，（升級）不會增加賠付成本。核心變化是用户直接享受上門退貨服務，無需自己線下寄件先支付費用。同時物流單號可以同步給到電商平台，無需再填寫電商退貨流程中的物流單號。
據瞭解，消費保險對賣家的支持也在持續增強。尹旭新介紹，支付寶聯合眾安保險推出“發貨拒籤險”，賣家發貨後由於買家拒籤造成的運費、包裝損失，由保險公司進行賠付。
支付寶方面表示，網購相關的消費保險已經成為互聯網保險的重要險種，激發了更多的保險需求，也推動行業不斷創新產品，從最初僅有1種退貨運費險，到今年已經擴充至80種，涵蓋價格、質量、售後、物流、資金五大類。
( 作者：塗穎浩編輯：葉景 )