5月25日,騰訊控股發佈晚間公告,更新了公司的全球中期票據計劃,宣佈將擬發行的全球中期票據的最高限額上調一倍至200億美元,發行期限為12個月,將於今日起生效。目前騰訊控股已向港交所申請該計劃由5月25日起計12個月期間內上市。
此票據或會以債務發行的方式向若干專業投資者進行國際性發售。騰訊控股已委任美銀證券及德意志銀行為安排行,美銀證券、匯豐、摩根士丹利及高盛為建議票據發行的聯席全球協調人。
騰訊控股表示,該計劃所籌資金淨額將用於公司一般企業用途。票據發行情況視全球市場狀況、本公司的企業需求及投資者興趣等而定。
消息公佈後,惠譽、標普將騰訊控股擬發行的美元債券評級定為“A ”。其中,標普表示,看好騰訊控股的現金流產出能力。
今日騰訊控股高開1.39%,截至發稿,騰訊控股股價漲1.44%至422.6港元。
此項全球中期票據計劃由騰訊控股於2014年4月制定,首次發行本金總額上限為50億美元,後於2015年將本金限額提高至100億美元,這次為騰訊控股第三次提高擬發行票據金融上限。
在公告中,騰訊控股表示該計劃旨在提供一個平台、提高公司中長期內融資或資本管理的靈活性及效率。
目前,騰訊控股已經累計發行約169.13億美元等值的票據。截至5月25日,騰訊控股根據計劃仍有120億美元未償還票據。
值得注意的是,就在票據發行計劃更新當天,日本遊戲開發商Marvelous發佈公告稱,騰訊已出資約71億日元入股公司,成為公司的最大外部股東。
另外,據彭博,騰訊於近期從發改委獲得60億美元的債券發行額度。計劃發行5年期、10年期、30年期和40年期債券。籌資用途未知。