來源: 每日經濟新聞
7月8日,在獨立遞交招股書7個月無果後,優客工場傳出與美上市公司合併以實現“曲線”上市的消息,不過優客工場對此向《每日經濟新聞》記者回複稱“不予置評”。
市場消息稱,優客工場已與納斯達克上市公司Orisun Acquisition Corp.(ORSN)達成合並協議,併購結束後,雙方將以新的股票代碼在納斯達克流通交易,同時優客工場當前的管理團隊會繼續運營新公司。
公開資料顯示,ORSN是一家殼公司,在美國特拉華州註冊成立。
根據合併協議條款,ORSN全資子公司Ucommune International(下稱標的公司)將收購優客工場,從而使後者成為納斯達克上市公司。交易生效時,優客工場的股東和管理層將獲得標的公司7000萬股普通股。合併後的公司預估市值約為7.69億美元,在沒有股東贖回的情況下,優客工場將從ORSN的信託賬户中收到4480萬美元現金。
據悉,雙方還約定,優客工場2020年、2021年和2022年的淨收入要符合某些特定條件,或在達到某些特定目標之前達到一定的股價門檻。
2019年12月11日,優客工場申請在紐交所上市,股票代碼為UK。由於當時恰逢共享辦公鼻祖WeWork估值大幅下滑並撤回上市申請,優客工場的上市之路最初就不被外界看好。
根據招股説明書,優客工場2017全年、2018全年、2019年前9個月總淨收入分別為人民幣1.67億元、人民幣4.49億元、人民幣8.75億元;2018全年、2019年前9個月同比增長分別為168%、210%。不過2017年、2018年,優客工場運營虧損分別為3.99億元、4.57億元,2019年前9個月運營虧損則為5.61億元。
記者梳理後發現,目前優客工場已經完成了10輪融資,最近一輪融資是2018年11月,彼時投後估值一度被傳達到30億美元。