更名又增資!湘財證券又迎9.7億增資利好,哈高科持股比例增至99.75%

更名又增資!湘財證券又迎9.7億增資利好,哈高科持股比例增至99.75%
財聯社(上海,記者 劉超鳳)訊,收購湘財證券99.7273%股份後,哈高科迅速向湘財證券增資9.70億元。

8月12日晚,哈高科發佈向控股子公司湘財證券增資的公告,哈高科向湘財證券增資9.70億元,增資完成後,湘財證券股本增至 40.19億股,哈高科持股比為99.75%。

與此同時,哈高科公佈董事長、總裁、董秘、財務負責人等多位高管的履新公告。值得注意的是,多位高管啓用原班人馬,哈高科原總裁史建明履行公司董事長,黃海倫則連任公司董秘。

今年7月份,湘財證券實現營收2.23億元,淨利潤1.11億元。而2020年第一季度,哈高科實現營收1.22億元,同比增長24.06%;歸屬於母公司股東的淨利潤-940.34萬元,同比下降20.18%。對於未來的發展,湘財證券表示將以金融科技和財富管理為雙驅動,同時增強公司的投資管理能力。

哈高科向湘財增資9.7億元

8月12日晚,哈爾濱高科技(集團)股份有限公司(下稱“哈高科”)發佈向控股子公司湘財證券增資的公告。根據公告,哈高科向湘財證券增資9.70億元,增資完成後,湘財證券股本增至 40.19億股,哈高科持股比為99.75%。

更名又增資!湘財證券又迎9.7億增資利好,哈高科持股比例增至99.75%
據瞭解,哈高科通過發行股份購買湘財證券99.7273%股份並募集配套資金已於近日實施完成。根據哈高科 2020 年第一次臨時股東大會審議通過的《關於本次發行股份購買 資產並募集配套資金暨關聯交易的方案(調整後)的議案》,公司募集配套資金 在扣除本次交易各中介機構費用及交易税費後,全部用於向湘財證券增資。

本次增資前,湘財證券的註冊資本為 36.83億元,總股本 36.83億股。哈高科發行股份募集配套資金總額近10億元,扣除本次交易各中介機構費用及交易税費後,可用於向湘財證券增資的金額為 9.70億元。公司擬按照每股人民幣 2.888元的發行價格向湘財證券增資 3.36億股。

本次增資完成後,湘財證券股本增至 40.19億股,其中本公司持有 40.09億股,佔湘財證券總股本的 99.75%。

哈高科表示,本次增資的資金用途符合公司主營業務發展方向,有利於滿足募集資金投資項目的資金需求,保障募集資金投資項目的順利實施。本次增資不會導致合併報表範圍發生變化。

哈高科多位重量級高管人員敲定

與此同時,哈高科宣佈了公司多位重量級高管履新的公告。值得注意的是,在審議通過變更公司名稱為湘財股份後,哈高科的新任董事長、董秘均為公司原班人馬。

根據公告,聘任史建明先生為第九屆董事會董事長,聘任蔣軍先生為公司總裁,聘任黃海倫女士為公司董事會秘書、副總裁,聘任詹超先生為公司財務負責人、副總裁,聘任孫景雙先生為公司副總裁。

更名又增資!湘財證券又迎9.7億增資利好,哈高科持股比例增至99.75%
史建明履新哈高科董事長,曾於2018年1月15日被聘任為公司總裁。更早期,史建明歷任中國銀行浙江省分行職員副科長科長,中國銀行杭州開元支行副行長,浙商銀行總行部門副總經理總經理,浙商銀行嘉興分行行長,浙商銀行杭州分行副行長,浙商銀行義烏分行行長。

蔣軍履新哈高科總裁,曾歷任中國銀行湖南省分行營業部科員,中國證監會湖南監管局主任科員、副處長、處長,中國證監會江蘇監管局副局長,上海鑫灃服飾有限公司總經理,浙江新湖集團股份有限公司執行副總裁。

據瞭解,黃海倫履新哈高科董秘、副總裁,曾歷任摩根士丹利(中國)股權投資管理有限公司投資分析師,新湖中寶股份有限公司投資部副總經理,新湖中寶股份有限公司總裁助理兼投資部總經理。2018年1月15日,黃海倫就被聘為董秘。

詹超履新哈高科財務負責人、副總裁,曾歷任浙江萬邦會計師事務所項目經理、高級項目經理,浙江名城房地產集團有限公司財務部副經理、財務部經理、財務總監及董事,嘉凱城集團股份有限公司財務管理中心總經理、職工監事、財務總監。

孫景雙履新哈高科副總裁,曾歷任黑龍江省石油化工機械廠財務處長、總會計師、副廠長,哈爾濱石油化工(集團)公司財務中心主任、哈爾濱華宇化工有限公司副總經理,中國藍星哈爾濱石化公司總經理助理兼財經辦主任,哈爾濱高科技(集團)股份有限公司財務部長、總裁助理。

借道哈高科,湘財證券不到一年即過會

2019年7月,哈高科發佈《發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》,首次披露收購湘財證券的具體內容。據悉,哈高科擬通過發佈股份方式向17個股東購買其持有的湘財證券合計100%的股份;同時,擬向不超過10名特定對象非公開發行股票募集配套資金。

2019年12月31日,哈高科發佈了交易草案,並修改了部分內容。由於青海投資所持湘財證券0.2727%股權已被司法凍結且不能及時解除,故青海投資退出本次交易。本次交易的收購股權比例由100%下調至99.7273%,交易對手方從17位減少至16位。

2020年5月21日晚,哈高科發佈公告稱,公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項獲無條件通過。這就意味着,湘財證券“裝入”哈高科後成功過會。

5月22日,哈高科股價在開盤不久一度逼近漲停,最終收盤報10.42元,收跌7.71%。哈高科表示,本次重組將有效拓寬湘財證券融資渠道、補充資本金、增強抵禦風險的能力,並優化哈高科的產業結構。

本次交易完成後,哈高科將持有湘財證券99.7273%的股份,湘財證券將作為哈高科子公司納入合併報表。哈高科的控股股東也將由新湖集團變更為新湖控股,後者持有哈高科63.88%的股份,而新湖控股是新湖集團的子公司,哈高科的實際控制人仍為黃偉,未發生變化。

值得注意的是,哈高科實控人與湘財證券實控人是同一人,即新湖集團董事長。在同一實控人的情況下借道上市,也成為越來越多公司考慮曲線上市的方式之一。而湘財證券本次成功過會,從披露公告距今不到一年時間。

未來“金融科技”和“財富管理”雙驅動

根據哈高科披露的一季報,哈高科2020年第一季度實現營收1.22億元,同比增長24.06%;歸屬於母公司股東的淨利潤-940.34萬元,同比下降20.18%。

根據哈高科披露的年報,2019年,哈高科實現營業收入4.59億元,同比增長53.47%;歸屬於母公司股東的淨利潤1072萬元,同比下降29.15%。期末總資產為11.66億元。

今年7月份,湘財證券實現營收2.23億元,淨利潤1.11億元。截至2020年7月31日,湘財證券的淨資產為76.98億元。

而證券行業去年形勢一片向好,湘財證券業績同樣取得較大突破。根據湘財證券披露的2019年年報,公司全年實現營收13.61億元,同比增加37.65%;實現淨利潤3.89億元,同比大增439.66%。期末總資產為261.18億元,同比增長27.74%;歸屬於母公司股東的淨資產為72.87億元,同比增長0.44%。

從具體業務來看,經紀業務一直是湘財證券的主營業務,2019年貢獻了接近一半的收入。2019年,湘財證券的經紀業務收入為6.19億元,同比增長21.83%;其次是信用業務,實現收入4.11億元;自營業務增長最為明顯,同比增長434.01%至3.83億元。經紀、信用、自營業務的收入佔比分別為45.51%、30.2%、28.13%。

對於未來的發展,湘財證券表示將以金融科技和財富管理為雙驅動,同時增強公司的投資管理能力。

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