科創板首例可轉債再融資亮相

科創板首例可轉債再融資亮相。科創板上市公司嘉元科技昨日公告，擬發行12.5億元可轉債，加碼佈局新能源汽車市場，滿足市場對於極薄化、高性能鋰電銅箔產品需求。

這也是自7月初《科創板上市公司證券發行註冊管理辦法(試行)》發佈後，首家擬採用可轉債方式融資的科創板上市公司。如果成功註冊發行，嘉元科技發行的可轉債將成為科創板史上首隻可轉債。

從發行預案看，嘉元科技尚未確定最終發行方式。公司稱，具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）確定。發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬户的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等。

嘉元科技主要客户是新能源汽車電池廠商，公司主要從事各類高性能電解銅箔的研究、生產和銷售，主要產品為超薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔，主要用於鋰離子電池的負極集流體，是鋰離子電池行業重要基礎材料。同時，公司生產少量PCB用標準銅箔產品。

公告顯示，此次募集資金主要投向年產1.5萬噸高性能銅箔項目、新型高強極薄鋰電銅箔研發及其他關鍵技術研發項目、銅箔表面處理系統及相關信息化和智能化系統升級改造項目。

根據募集資金説明書，嘉元科技主流產品已從12微米鋰電銅箔逐步拓展到6微米鋰電銅箔，公司研發一直走在市場前沿，並已開發出5微米和4.5微米極薄銅箔。

多位機構人士表示，與其他公司可轉債相比較，科創板公司可轉債會更具吸引力。

“嘉元科技作為代表產業發展新方向的科創板公司，更適合可轉債這種再融資方式。一方面，採用可轉債方式進行再融資，發行壓力不大，股價波動有利於凸顯轉債價值，豐富了投資者選擇；另一方面，公司負債率不高，符合可轉債關於財務穩健的要求。”一位機構人士表示。