文 | James
車東西8月8消息,北京時間今天凌晨,小鵬汽車向美國證券交易委員會(SEC)正式遞交了IPO文件。
IPO文件信息顯示,小鵬汽車計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為“XPEV”。不過在IPO文件中,小鵬汽車IPO發行價區間和發行股份數還未確定,融資額也沒有不確定,IPO文件中列出的1億美元擬發行價格的最大值僅作佔位使用,不代表小鵬汽車IPO實際融資額。
此外,小鵬汽車還在IPO文件中公佈了2018年至今年6月30日的經營情況,包括小鵬G3和P7兩款車型的交付狀況、營業收入、虧損狀況等信息。值得注意的是,小鵬汽車在2018年淨虧損13.99億元,2019年淨虧損36.92億元,今年上半年淨虧損7.96億元,整體來説淨虧損正處於下降狀態。
一、小鵬汽車申請紐交所上市 已經交付2萬輛車
與此前在美國上市的蔚來汽車、理想汽車相同,小鵬汽車也以新興成長公司的身份申請上市,承銷商包括瑞士信貸、摩根大通和美銀證券。
正式上市後,將發行將發行A類及B類股票,其中B類股票4.29億股。
在IPO文件中,小鵬汽車公佈了旗下小鵬G3和小鵬P7兩款車型的交付量。小鵬汽車自2018年11月開始生產G3車型,截至今年7月31日,小鵬已經交付18741輛G3車型。從今年5月起,小鵬開始交付旗下第二款車型P7,截至今年7月31日,小鵬已經交付1966台P7車型。小鵬汽車整體交付量達到20707輛。
左:小鵬G3,右:小鵬P7
除此之外,小鵬還計劃於2021年推出第三款純電動轎車,擴展產品陣容。
在銷售網絡方面,截至今年6月30日,小鵬汽車在全國已經開設實體銷售店和服務中心共計147個,覆蓋全國52個城市,並且絕大部分銷售店都位於一線和二線城市的購物中心。
在汽車生產方面,小鵬汽車使用海馬汽車的資質製造G3車型,產地位於河南鄭州。此外小鵬也在廣東肇慶建立了工廠,並於今年5月起生產小鵬P7,今後還會使用肇慶工廠製造其他車型。目前,位於河南鄭州的海馬工廠年產能為15萬輛,廣東肇慶工廠的產能為10萬輛。
在員工方面,截至今年6月30日,小鵬汽車在中國和美國共有3676名員工,其中研發人員佔比為43%。在所有的研發人員中,汽車設計和工程、自動駕駛和智能操作系統研究人員的比例分別為66%、17%和17%。
二、小鵬造車3年虧損59億 上半年營收破10億
在小鵬汽車的IPO文件中,還公佈了自2018年以來公司的運營狀況。從2018年至今年上半年,小鵬汽車一直處於虧損狀態。
其中,2018年小鵬汽車淨虧損13.99億元,2019年淨虧損36.92億元,今年上半年淨虧損7.96億元。從2018年至今年上半年,小鵬汽車的虧損總額達到58.87億元。與理想汽車虧損40.47億元相比,虧損規模更大。
小鵬汽車營收情況
另一方面,從總營收的情況看,2018年小鵬汽車營收970.6萬元,2019年達到23.21億元,今年上半年的營收達到10.02億元。從汽車銷售額的情況看,2018年小鵬的汽車銷售收入僅有415.3萬元,2019年躍升至21.71億元,今年上半年也達到了9.13億元。
從毛利潤情況看,2018年,小鵬汽車虧損236.1萬元,2019年虧損5.58億元,今年上半年虧損3611.6萬元,毛利潤的虧損情況已經大幅降低。
截至今年6月30日,小鵬汽車的先進及現金等價物共計10.61億元。
三、何小鵬為最大股東 高管管佔比40.9%
在股權分佈方面,IPO文件顯示,小鵬汽車董事長何小鵬是最大股東,股權佔比31.6%。理想汽車聯合創始人、總裁夏珩股權佔比4.9%,小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地股權佔比2.8%,小鵬汽車副總裁何濤股權佔比1.6%,幾位高管的股權佔比為40.9%。
小鵬汽車股東
此外,倩碧控股有限公司、淘寶中國控股有限公司、IDG entities、晨興資本、GGV entities、Shanghai Cheyou Enterprise Management Partnership以及Primavera entities都是小鵬汽車的主要股東。
結語:造車新勢力前三強格局已定
在中國的造車新勢力中,蔚來、理想都已經上市。若小鵬汽車能夠成功上市,就將成為第三家在美國上市的中國造車新勢力。顯然,中國造車新勢力前三強格局已定。
除此之外,威馬汽車、哪吒汽車也正謀求上市,中國造車新勢力魚龍混雜的時代即將過去,取而代之的將是有序市場競爭。
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