保險上半年原保費收入2.72萬億增速下滑,41家非上市壽險盈利
2020年上半年,車險壽險業務開展雙雙遇冷,健康險或將迎來發展機遇
近日,銀保監會發布了今年上半年保險經營情況數據統計表。統計顯示,今年上半年國內保險公司累計實現原保險保費收入2.72萬億元,同比增長6.46%。與2019年上半年相比,下降了7.7個百分點。
其中人身險業務今年上半年累計實現原保費收入約20979億元,同比增長6.8%,較2019年同期增速同比下降9.24個百分點。
財險業務今年上半年累計實現原保費收入6207億元,同比增長5.33%,增幅較去年同期下降2.96個百分點。
保費收入維持漲勢,同比增速不如往年
從絕對值和增速來看,2020年上半年累計保費收入達到27186.2億元,同比增長6.46%;保險行業保險金額4056萬億元,同比增長27.03%;保險業資產總額為219792億元,同比增長15.2%;資金運用餘額為201251億元,同比增長18.2%。
從結構來看,2020年上半年中國財產險保費收入佔原保險保費收入的22.83%,人身險保費收入佔原保險保費收入的77.17%;
2020年上半年中國原保險賠付支出為6308億元,其中財產險賠付支出為2984億元,同比增長22.0%;人身險賠付支出為3324億元,同比增長18.4%。
從近三年的數據統計情況來看,雖然受到疫情擴散和經濟下行的影響,但保險行業保費收入整體保持增長態勢,但同比增速不如往年,疫情得到控制後緩慢回調。
6月末,行業資金運用餘額總計20.1萬億元,在總資產中佔比達91.56%,資金運用餘額較年初增長近9%。
其中,銀行存款28152億元,較年初增長12%,較去年同期增長7%;債券69700億元,較年初增長9%,較去年同期增長16%;投資股票和證券投資基金26828億元,較年初增長10%,較去年同期增長22%。
車險保費增速,健康險迎來多重利好
總體而言,相比2018年和2019年數據變化,2020年上半年財產險保費收入絕對值維持穩定增幅,但同比增速明顯偏低。
受到疫情影響,財產險保費收入同比增速與2019年差距較大,並在2月份跌倒谷底,僅為0.6%。
在財產險業務中,車險保費收入4082億元,同比增長2.92%;責任險保費收入479億元,同比增長14.32%。
農業保險保費收入543億元,同比增長21.75%;保證保險保費收入369億元,同比下降1.07%;企財險保費收入307億元,同比增長5.50%。
從財產保險保費收入的構成情況來看,機動車輛保險佔比為56.6%,健康險位居第二,貢獻率為10.5%,但機動車輛保險保費收入同比增速並不樂觀。
疫情推高汽車行業生產成本,導致2、3月份汽車產量下降;新車銷售在疫情期間受到壓制,家庭出行需求陡然減少,導致汽車行業消費需求無法釋放,機動車輛保費收入在今年2、3月份出現同比負增長。
但是隨着疫情得到控制,5、6月份消費需求得到釋放,增速明顯回調。
從保險金額來看,健康險佔比分別為19.9%,僅次於意外險和責任險;從保單件數來看,健康險以29.6%的貢獻率居首位。
2020年上半年,在保險行業保費收入和財產險保費收入同比增速分別為6.46%和7.62%時,健康險保費收入同比增速竟高達40.26%。
2003年非典疫情後,健康險迎來一輪迅速增長,今年的新冠肺炎疫情又再次為健康險的發展創造了機遇。
一方面此次疫情對健康險的影響比以往更加深遠持久,另一方面保險業產品覆蓋率好豐富度較以往大大進步,加上互聯網健康服務的催化,商業健康險或將迎來東風。
今年3月份,中共中央、國務院發佈《關於深化醫療保障制度改革的意見》中,清晰地將商業健康險表述為國家醫療保障體系的重要組成部分。因此,政策調整也為健康險的增長奠定了基礎。
人身險同比增速落後,壽險業“馬太效應”加劇
從人身險的增速來看,進入2020年,人身險保費收入穩步增長,同比增速經歷了先降低後回調的變化,但是整體增速明顯低於2019年水平。
代理人銷售一向是我國人身險的主要銷售渠道,年初疫情擴散導致人們假期延長、被迫隔離,代理人銷售渠道受阻,業務拓展被迫按下暫停鍵,人身險保費收入增速大不如前也是意料之中。
今年上半年,保險公司預計利潤總額達到2249.83億元,同比增長4.05%。其中,產險公司及資產管理公司預計利潤總額分別為447.91億元和68.15億元,同比增長19.20%和33.09%;而人身險公司及再保險公司為1382.00億元和30.90億元,分別同比下降10.86%、10.68%。
據《每日財報》瞭解,2020年上半年非上市壽險公司淨利潤為230億元,較上年同期數據來看,增幅收窄。上半年67家非上市壽險公司中,41家盈利,26家虧損。
而在這部分虧損的67家公司中,按照2019年末的保費規模劃分,保費規模低於百億的43家壽險公司中,23家虧損,佔了半數以上。
而百億以上的24家公司淨利潤為225億,佔總額的85%,而43家小型壽險公司的淨利潤僅為4.7億,佔總額的15%。由此可見,壽險行業“馬太效應”依然較強。