觀點地產網訊：6月17日，建發房地產集團有限公司發佈公開發行2020年公司債券（第一期）發行公告。
觀點地產新媒體瞭解到，建發集團面向合格投資者公開發行公司債券已獲得中國證券監督管理委員會“證監許可【2019】919號”文核准。
本次債券採取分期發行的方式，其中建發集團公開發行2020年公司債券（第一期）的發行規模不超過7億元（含7億元）。本期債券牽頭主承銷商、簿記管理人、受託管理人為興業證券股份有限公司，聯席主承銷商為中國國際金融股份有限公司。
據披露，本期債券每張面值為100元，發行價格為100元/張。債券為7年期，在第5年末附發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
此外，本期債券票面利率詢價區間為3.00%-4.50%。本期債券最終票面利率將根據網下詢價簿記結果，發行人和簿記管理人將於2020年6月18日向網下投資者進行利率詢價。本期債券發行首日為2020年6月19日，起息日為2020年6月23日。
關於募集資金用途，本期債券募集資金扣除發行費用後，全部用於償還借款。
據悉，建發集團擬將“17建房01”全額贖回，贖回本金10億元，擬將本次債券募集資金扣除發行費用後的金額全部用於償還“17建房01”，若本期債券募集資金到賬日期晚於“17建房01”贖回兑付日期，則本期債券募集資金淨額全部用於置換“17建房01”贖回部分的自有資金。