中金公司回A提速去年淨利超42億 投行利潤率36.78%為近三年最高

港股回A進程提速，中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）A股IPO正式獲得證監會受理，主要頭部券商A股聚首更進一步。

此次中金公司計劃公開發行不超過4.59億股，即不超過本次發行上市後總股本的9.5%，募集資金將全部用於增加公司資本金、補充公司營運資金，以支持境內外現有業務和新業務。

長江商報記者注意到，作為老牌頭部券商，中金公司業務規模及盈利能力依舊錶現亮眼。去年公司實現營業收入、淨利潤分別為157.55億元、42.39億元，在行業中分別排名第10位和第11位。

在傳統投行業務上，中金公司優勢地位突出。數據顯示，2019年度中金公司作為保薦人完成A股IPO項目15單，主承銷金額650.16億元，保薦港股IPO項目16單，承銷金額80.73億美元，在A股及港股的承銷規模均排名行業第一。報告期內中金公司投行業務營業利潤率36.78%，達到近三年來最高水平。

立足於傳統業務優勢，中金公司目前形成多元化的業務發展格局。2019年度中金公司投資銀行業務、股票業務和財富管理業務收入佔比均超過20%。

去年淨利42.39億行業排名11

天眼查顯示，中金公司成立於1995年，為中國首家中外合資投資銀行，發起人包括建設銀行、摩根士丹利、中國經濟技術投資擔保公司、新加坡政府投資有限公司和名力集團。2015年，中金公司在香港聯交所主板成功掛牌上市。

日前證監會官網披露中金公司A股招股書，這也意味着中金公司正式進入A股IPO排隊行列。招股書顯示，中金公司計劃公開發行股份數量不超過4.59億股，即不超過本次發行上市後總股本的9.5%。

作為國內頭部券商之一，中金公司的業績表現在同行業中依舊處於領先位置。招股書顯示，2017年至2019年度，中金公司分別實現營業收入112.09億元、129.14億元、157.55億元，歸屬於母公司股東及其他權益工具持有人的淨利潤分別為27.66億元、34.92億元、42.39億元。其中，中金公司去年營收、歸母淨利潤在行業中分別排名第10位和第11位。

與此同時，中金公司披露一季報，今年第一季度，中金公司實現營業收入47.71億元，同比增長47.2%；歸母淨利潤12.77億元，同比增長40.5%。

投行業務優勢保持穩定

素有“投行貴族”之稱的中金公司，已形成專業化水平高、創新能力和跨境服務能力強的競爭優勢。

招股書顯示，截至2019年末，中金公司已經為超過2500名客户提供投資銀行業務服務，2019《財富》世界500強企業中就有119家與公司建立了投資銀行業務關係。

據中金公司介紹，2019年度公司投資銀行業務實現營收36.16億元，同比增長29.5%；營業利潤13.3億元，同比增長35.04%；營業利潤率36.78%，達到近三年來最高水平。

其中，在股權融資方面，中金公司2019年作為保薦人完成A股IPO項目15單，主承銷金額650.16億元，保薦港股IPO項目16單，承銷金額80.73億美元，在A股及港股的承銷規模均排名行業第一。特別是完成阿里巴巴港交所二次上市、百威亞太香港IPO等具有里程碑意義的交易，夯實了中金公司在港股市場的領先地位。

此外，去年中金公司作為主承銷商完成了A股IPO項目18單，主承銷金額402.62億元，承銷規模排名市場第二。

在美股市場交易上，去年中金公司作為賬簿管理人主承銷中資企業赴美IPO項目10單，項目數量居市場第一，主承銷金額4.22億美元，承銷規模市場排名第二。

在保持投行業務和股票業務傳統優勢的同時，中金公司也在不斷髮展固定收益、投資管理等方面業務，並推動財富管理業務轉型，持續優化業務結構。

2019年度，中金公司投資銀行、股票業務、固定收益業務、投資管理業務、財富管理業務收入佔比分別為22.95%、20.49%、15.92%、12.42%、20.86%，實現了較為均衡穩健的多元化收入來源。