7月11日凌晨,理想汽車正式向美國證券交易委員會提交招股説明書。股票代碼為LI,承銷商包括高盛、摩根士丹利、瑞銀、中金等。募集最多1億美元資金,暫未透露發行價格區間、發行量等信息。
2019年9月,理想汽車傳出啓動赴美IPO消息。此後,理想汽車運營主體北京車和家信息技術有限公司註冊資本與股東信息發生多次變更。成立至今,理想汽車已完成9輪累計超過20億美元的融資。若成功上市,將成為蔚來汽車上市之後的第二家造車新勢力。
股權方面,理想汽車董事和高管合計持股50.7%,以及投票權的80.5%。其中,理想汽車董事長兼首席執行官李想持股25.1%,以及投票權的70.3%;董事兼總裁沈亞楠持股1.1%,以及投票權的0.4%;董事兼首席財務官李鐵持股1.0%,以及投票權的0.4%;董事王興持股23.5%,以及投票權的9.3%。
王興旗下的Inspired Elite Investments Limited和Zijin Global Inc.為理想汽車第二和第三大股東。持股比例分別為14.5%和8.9%,投票權分別為5.8%和3.5%。Rainbow Six Limited為第四大股東,持股6.1%,以及投票權的2.4%。
理想汽車有美團點評和字節跳動兩個小巨頭的加持。新京報貝殼財經記者注意到,早在2019年8月,美團點評王興便瞄準理想汽車。當時,理想汽車正式宣佈完成5.3億美元C輪融資。該輪融資由美團創始人王興領投,藍馳創投等老股東繼續跟投,字節跳動也參與。投後估值約為29.3億美元。至此,理想汽車累計融資額達到15.75億美元。
此次IPO之前,王興再次加碼。今年6月24日,有消息稱,理想汽車即將獲得5.5億美元D輪融資,美團領投5億美元,理想汽車創始人李想跟投剩餘5000萬美元中的3000萬,投後估值為40.5億美元。目前交易正在進行中。當時,美團點評與理想汽車均“不予置評”。
新京報貝殼財經記者 陳維城 編輯 徐超 校對 趙琳