吳曉波之後再尋買家 ST羅頓轉身數字體育為哪般?

  6月3日晚間,羅頓發展(下稱“ST羅頓”,600209.SH)和浙數文化(600633.SH)同時公告稱,浙數文化實際控制的永徽隆行與ST羅頓的大股東海南羅衡機電工程設備安裝有限公司(下稱“羅衡機電” )簽訂了《股份轉讓協議》,擬受讓其持有的ST羅頓5339.85萬股股份,另外,浙數文化還將認購ST羅頓非公開發行股票不超過7125萬股。

  發行認購 股權協議轉讓完成後,浙數文化直接並通過永徽隆行合計控制ST羅頓1.25億股,佔ST羅頓非公開發行股票後總股本的21.84%。

  而早在今年4月,羅衡機電持有的ST羅頓8780萬股權曾在阿里平台上公開拍賣,杭州道影投資管理有限公司(下稱“道影投資”)出價5.34億元拍下了這部分股權,而就在市場以為ST羅頓將易主道影投資時,ST羅頓卻公告稱,該合作告吹。

  大股東為了還清債務,ST羅頓再一次踏上賣身之路,值得注意的是,這也是兩家滬市上市公司併購的最新案例。

  強制拍賣與協議轉讓

  ST羅頓成立於1993年,1999年上市,是海南海口一家主營酒店經營管理和裝飾工程業務的公司,旗下的主要酒店包括位於海口市人民大道的金海岸羅頓大酒店,第一大股東為羅衡機電,持股20%,實際控制人為李維,直接持有羅衡機電80%的股份。

  早在2017年6月,羅衡機電曾將所持有的ST羅頓的8780萬股質押給長城國瑞證券,用於辦理股票質押式回購交易業務,融資4.4億元,購回交易日為2019年6月28日。

  作為控股股東,羅衡機電總共持有ST羅頓8780.2438萬股,佔總股本的20%,此次質押的部分股權佔其所持ST羅頓的99.997%,佔總股本的19.999%。

  為了增信,李維及旗下另外一家公司德稻投資作為保證人。

  不過,在購回交易日到期之時,羅衡機電卻無力還債,長城國瑞證券一紙訴狀將其移交法院申請強制執行。

  今年4月9日,長城國瑞證券將羅衡機電股票質押式回購項目的債權(本金 利息 違約金 代墊費用,合計債權總額7.42億元)進行公開掛牌競價,競買人為道影投資,競買價格為5.34億元。

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  根據天眼查公開信息:道影投資的大股東為杭州大頭投資管理有限公司,該公司由曹國熊和吳曉波共同出資設立,除此以外,兩人還創辦了頭頭是道投資基金。

  不過,4月14日,ST羅頓又公告稱,羅衡機電與蘭溪觀復投資合夥企業(有限合夥)、道影投資就股份轉讓事宜進行了深入的洽談,鑑於相關各方就《股份轉讓協議》事項未能達成一致意見,經相關方友好協商,現決定終止本次可能導致公司控制權變更的具體合作事項。

  大股東為了還清債務,ST羅頓再一次踏上賣身之路。

  6月3日晚間,ST羅頓公告稱,擬非公開發行股票引入包括浙數文化、度勢發展、熙金資本、電魂網絡、樸盈國視為戰略投資者。

  非公開發行價格為3.40元/股,發行數量不超過1.32億股,募集資金總額不超過4.48億元,用於建設數字體育雲服務平台項目、數字體育綜合體改造項目、亞洲賽及國際數字體育嘉年華項目、數字體育高端人才培養及體驗中心項目、以及補充流動資金。

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  除此以外,浙數文化實際控制的永徽隆行還與羅衡機電簽訂了《股份轉讓協議》,擬受讓其持有的ST羅頓53398521股股份。股權協議轉讓完成後,浙數文化通過永徽隆行持有ST羅頓12.16%的股權,由此成為ST羅頓的第一大股東以及單一擁有表決權份額最大的股東。

  而發行認購 股權協議轉讓全部完成後,浙數文化直接並通過永徽隆行合計控制ST羅頓12464.8521萬股股份,佔ST羅頓非公開發行股票後總股本的21.84%。

  交易完成以後,一方面,浙數文化將通過永徽隆行對羅頓發展董事會進行改組,進而擁有對ST羅頓的實際控制權。

  另一方面,浙數文化承諾將逐步將其擁有的數字體育相關資產和業務轉移至ST羅頓,並攜同其他戰略投資者,為上市公司拓展數字體育領域的業務,提供所需的人員、市場和技術等方面的支持。

  身陷漩渦

  近年來,ST羅頓身陷實控人被實名舉報、重組失利、因未如期完成增持計劃被監管通報批評、欠債未還等一系列風波,業績連續虧損,公司股價也是節節敗退。

  在過去的5年中,ST羅頓在其中的3年處於虧損狀態,2019年歸母淨利潤為虧損4525.81萬元,今年一季度虧損662.32萬元,賬上貨幣資金僅剩1855.78萬元。

  旗下全資子公司海南金海岸羅頓大酒店有限公司由於承包合同糾紛還在和另外一家同位於海口的公司打官司。

  儘管作為重要旅遊目的地的海南,以海南自由貿易試驗區和自由貿易港建設為重大機遇,海南旅遊業蓬勃發展,大量的客源為酒店業的快速發展提供了廣闊的市場,但並未給ST羅頓帶來經營上的轉機。

  ST羅頓稱,公司目前資產規模較小、經營業績長期徘徊在較低水平,多年虧損,通過債務融資獲得的資金規模有限。同時,公司多年來以扭虧為盈為管理目標,意圖拓寬業務領域,尋找新的利潤增長點。

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  責任編輯:王帥

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