來源: 鳳凰網房產廣州站
8月20日,美的置業發佈公告稱,公司向合格投資者公開發行第四期公司債券票面利率確認,其中5年期公司債實際發行票面利率為4.33%,4年期實際發行票面利率低至3.98%。
從美的置業過往發債數據看,3.98%的發行利率創下該公司同期限債券利率新低,低成本融資優勢進一步凸顯。
在當前融資環境收緊大環境下,市場兩級分化加速,優質房企更加吸引投資機構追捧。市場人士分析指出,美的置業此次發債進一步提高了公司直接融資比例,優化了融資結構,同時體現出債券市場投資者對公司的認可。
近年來,美的置業融資成本持續降低。2019年度業績會上,公司管理層表述,2020年,公司的融資成本有望在2019年的基礎上進一步降低,同時融資結構持續得到優化。
8月初,公司獲境外金融機構10.5億港元及6000萬美元的銀團貸款授信,並可根據“綠鞋機制”將上述金額再增加11.7億港元或其等值美元,據悉該筆三年期的銀團貸款執行利率低至2.8%/年左右。
2月,該公司發行本金總額不超過人民幣14.4億元的4年期公司債券(第一期),票面利率為4%;3月,發行規模為不超過10億元的5年期公司債券(第二期),票面利率為4.20%;7月,發行2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第三期),本金金額為不超過10億元,4年期部分票面利率4.10%,5年期部分利率僅為4.18%。
業內人士分析認為,下半年融資出現收緊勢頭,融資能力為房企的核心競爭力,低成本融資優勢或助力房企進一步鞏固發展優勢。