2020年是轉折性的一年。這一年發生的變化，將決定未來很多年裏劇集行業的樣貌。
這一年，省級衞視的經營遇到空前的困難，“先網後台”的方式進一步擴張。
這一年，長視頻遇到了短視頻更強有力的挑戰。懸疑+短劇成為行業的風口，劇場化運營探路成功。
這一年，總枱出品、總局主抓和視頻網站自制定製，成為了劇集行業最強有力的三股推動力。
回頭看，2020年產出的優秀劇目和爆款數量並不比往年少。但劇集行業的特點是項目運轉週期長，這一年播出的劇目絕大多數是在2020年之前生產和規劃的。只有少數項目實現了當年創意、創作、製作、播出。
所以，2020年已播劇集的樣貌很大程度上是早前決定的，2020年行業所發生的一系列內在變化將在2021年和之後逐步顯現。
疫情肆虐固然是行業劇變的推手，但國家意志的強力介入和“資本寒冬”的綿延不去，更是塑造劇集形態的決定性力量。
四個顯在特徵
2020年，電視劇備案數和獲得發行許可證的集數繼續雙雙下降。
有超過1萬家影視公司註銷。沒有註銷的公司，也有很多處於停擺狀態。備案和發行的宏觀數據與製片公司的微觀運營狀況是匹配的。
而劇集播出數量跟前兩年比只是小幅波動，2020年的部數和集數比2018年低一些，又比2019年高一些。這説明，播出平台的上新能力和受眾的觀看需求基本上是穩定的。
播出數量穩定，生產數量下降，這意味着積壓劇在2020年得到了較多的消化，“去庫存”在這一年部分得到了實現。當然，由於積壓劇很多是在兩三年前高成本時代拍攝製作的，很多劇目出現了虧損現象。
2020年，“先網後台”不可阻擋。
2020年劇集播出數355部，比上年增加49部。2020年台播劇58部，比上年減少20%。網絡劇297部，比上年增多27%。
兩三年前，兩家衞視+三大視頻網站聯採，是製片方喜歡的版權劇採購方式，能實現利益最大化。
如今，版權劇的待遇冰火兩重天：少數頭部公司出品的“香餑餑”劇，在台網均能爭取到高價，而視頻網站傾向於獨採並獨播。這樣的劇目仍有厚利；
而那些不被網站看好的劇目，就要面對三家網站聯採的局面。聯合採購是為了壓價。一旦進入這個軌道，高價就別想了。2020年的台網劇出現大面積虧損，這是重要原因。
三大視頻網站中，愛奇藝仍然是上新最多的平台。五大衞視中，湖南衞視堅持獨播和先台後網較為徹底，其他衞視都有過先網後台的嘗試。
這一年，總枱央視越來越多地與視頻網站開展合作。製片公司擁有版權的劇目，原本發行到省級衞視，網絡平台出價高，而發行到央視，網絡平台出價低。如今除了少數頭部劇目，版權劇不管發行到央視還是省級衞視，網絡平台都不再出高價。
而對於網絡平台的自制劇來説，他們反向發行到央視和省級衞視，都是創收。而央視在出價和回款方面，還有一定的優勢。
總枱央視2020年在跟省級衞視的競爭中，顯出了比較優勢，採購到了越來越多的大劇好劇，比如《大秦賦》《隱秘而偉大》《流金歲月》《裝台》等。
當然，不管是省級衞視還是總枱央視，只要是播網絡平台擁有版權的劇目，通常都得接受“先網後台”模式，比如説“會員優先”“超前點播”等。
2020年，懸疑+短劇成為風口。
2020年播出的短劇數量明顯上升：20集以下的劇集有103部，佔全年播出劇集的29%；六大視頻平台中，愛奇藝播出的短劇數量最多，幾乎佔到總量的一半。
這一年，懸疑劇播出數量上升，達84部，較上年增加21部。
電視台和網絡平台都在追逐短劇，但二者的概念不一樣。在電視台，不超過40集就算短劇。而網絡平台所謂短劇不超過24集，通常是12集。
愛奇藝迷霧劇場連推5部12集懸疑劇，《隱秘的角落》《沉默的真相》獲得極高的口碑，確立了劇場化運營的模式。一部懸疑短劇或許不能完成招商所需長尾效應，但5部懸疑短劇相當於一部60集長劇，足可以勝任招商所需。
可以説，從網絡平台到電視平台，懸疑+短劇成為新風口。愛奇藝開闢了“迷霧劇場”，優酷開闢了“懸疑劇場”，騰訊視頻也一直有這方面的應對。湖南衞視和芒果TV也宣佈開闢“季風劇場”，主打短劇。
2020年，“兩超兩強”領跑長視頻行業。
騰訊視頻充分發揮了資本實力和IP儲備的優勢。通過資本紐帶和版權投入，與眾多頭部公司緊密合作，檸萌影業、正午陽光、耀客傳媒、7印象今年都為之提供了熱播劇目。
騰訊旗下的閲文集團手握眾多網絡小説版權，騰訊動漫握有較多原創動漫版權，這些IP和年輕用户有着血脈相連的關係，將源源不斷地提供劇集改編的素材和選題。
愛奇藝在三家視頻網站中原創能力最強，比較注重題材的拓展和運營方式的更迭。《愛情公寓5》向歌舞片拓展，迷霧劇場的劇目和《唐人街探案》向懸疑劇的深處進發，《怪你過分美麗》向極致的行業劇進發。當然也離不開甜寵劇和盜墓劇這些基礎配置。
視頻網站自制劇傾向於通過大數據尋找觀眾，傾向於服務少男少女和男女青年這類圈層觀眾，這也間接導致了劇集創作的宅眾化和膚淺化，歷史劇、年代劇、都市劇等類型中的品質劇數量逐年下滑。
如果説有一個類型在視頻網站主導下取得了進步，那就是懸疑劇。這方面，愛奇藝居功至偉，騰訊視頻和優酷等網站亦有貢獻。
優酷主攻都市愛情劇，大劇爆款相對較少，分賬劇表現較為突出。這兩年，優酷在採購和自制兩方面都收緊了銀根，成了中等成本甜寵劇的大本營。前兩年採購的一些大塊頭還在陸續釋放，比如章子怡主導的《上陽賦》已經開播。
優酷懸疑劇場的劇目長短不一，風格不一，產地遍佈兩岸三地，呈現多元化特徵。
芒果TV的熱播劇基本上都是青春、甜寵劇目。但也有例外，近日在央視一套黃金檔播出的《裝台》，芒果TV獨家採購了網絡版權，男性、熟齡、北方用户佔比提升，實現了用户矩陣和輻射版圖的顯著擴張。
毫無疑問，愛奇藝和騰訊視頻在劇集方面的整體優勢明顯，而優酷和芒果TV緊隨其後。此外，B站、搜狐視頻和西瓜視頻亦憑特色劇目在劇集市場中佔有了一定份額，但要想撼動“兩超兩強”的地位，仍需假以時日。
三股決定力量
從上世紀90年代中期開始，電視劇交易市場從無到有，發展壯大。與之相伴生的模式是“製播分離”：由製片公司創意選題，製作成品，再發行到播出平台。
1995年到2015年，是電視台播劇的黃金20年。在製播分離的格局中，電視台購片人員話語權也很大，但他們的主要工作是選片。具體到創作，主要是關心一下明星陣容。
2015年之後，視頻網站攜雄厚資金和大數據評價體系強勢入場，先以重金求購版權劇，後來以自制和定製來掌握選題方向和創作風格。
與此同時，省級衞視的發展進入困難的時期。到了2020的疫情之年，更陷入“增收視不增廣告”的怪圈。
誰出資誰就擁有話語權，誰制定遊戲規則。視頻網站的集中度比電視台高，資金實力比電視台強，在過去5年中逐漸掌控了劇集產業的命脈。
長視頻行業的發展超過10年，商業視頻網站仍未從鉅虧的苦海中上岸。變版權劇為自制、定製劇，既是他們精準服務用户之所需，也是降低成本、擺脱虧損的路徑。因而，製播分離的模式正在向製播合一的格局迴歸。
另一方面，隨着國內國際局勢的變化，國家在意識形態方面的管理力度也在加強。主管部門陣地前移，主題創作比例提升，“國家隊”整裝入場，“集中優勢資源辦大事”成了慣例。
從2019年下半年開始，廣電總局主抓了“4+2+1”的重點項目。4部重大題材劇：脱貧攻堅劇《山海情》，革命史詩劇《光榮與夢想》，共和國功臣系列劇《功勳》，援非醫療劇《大國擔當之埃博拉前線》。2部時代報告劇：抗疫劇《在一起》，扶貧劇《石頭開花》。1部系列短劇：《理想照耀中國》。
這些劇都是頭部公司製作，名編名導明星雲集。從去年到今年，這些劇目在重大時間節點上陸續釋放。而未來5年重要時間節點上播的劇，總局也已做出了規劃。接下來，主題創作的比重只會增加，不會減少。
作為國家台，中央廣播電視總枱也在積極部署“總枱出品”的劇目。之前《奮進的旋律》《希望的大地》等劇只是小試牛刀，接踵而至的劇目無論是製作體量還是題材分量都明顯上了台階：
抗美援朝全景劇《跨過鴨綠江》，三大戰役全景劇《大決戰》，建黨偉業回溯劇《紅船》，聚焦研發北斗導航系統的重大現實題材劇《天望》，平民史詩劇《人世間》…
就劇集行業的驅動源來看，總枱出品、總局主抓和視頻網站自制定製，已成為主導型力量。
三者相加，無論是資源配置還是經濟產值，乃至最終的影響力，已佔大半壁江山。當然，“國家隊”和互聯網公司仍然要通過製片公司完成創作、生產。公司和創作者可以發揮生產車間和專業技術人員的作用。
一些新老問題
聊2020年的事，總還是要説些問題：
虛假收視率仍在出沒。黃金檔電視劇59城收視率動不動破2，不知道的還以為電視媒體仍處在發展的黃金期。
一些傳承正在失去。歷史劇、抗戰劇、年代傳奇劇、當代軍旅劇、硬核諜戰劇這些傳統優勢類型上，沒有產出高水平劇目。
市場調節的力量在減弱。某種程度上，製播分離代表優勝劣汰的體系。製播一體化，製片公司車間化，意味着去市化之勢在加劇。
電視劇失去虛構權利的傾向在加劇。觀眾對所謂“歷史真實”“生活真實”“細節真實”的要求已經到了苛刻的程度，很多人忘了劇集是一門虛構的藝術。
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“買櫝還珠”的審美趣味在加重。重視視聽美感，輕視思想內涵。重視話題設置，輕視戲劇本體。重視製作包裝，輕視劇本創作。
應對輿情的定力還需提高。性別議題、階層議題和國際對抗的議題在網上最是熱門。文藝作品涉及相關內容，引發一些討論是正常的。對輿情要有辨析力、承受力和應對力。反應過度會導致輿情失控，生出更多的輿情。
資本清算製片公司的進程仍未結束。不斷有影視板塊的上市公司暴雷，不斷有老牌的製片公司實控權易主，不斷有對賭不能完成的壞消息傳來…資本大航海時代結束了，現在能看見的似乎只是滿目瘡痍。
國家處在新的發展週期中，劇集行業自然不能例外。上述問題，往往是創作問題、審美問題、市場問題、管理問題攪在一起，盤根錯節，不容易找到解決的抓手。但從大方向上來説：開明的姿態，寬鬆的管理，相信市場的力量，相信法治的力量，相信藝術的力量，總歸有利於建立秩序與活力並重的新格局。
最後，附上我個人推薦的2020十部劇（以播出時間為序），作為對閲讀如此枯燥長文的回報：
《安家》《三叉戟》《怪你過分美麗》《隱秘的角落》《河神2》《三十而已》《平凡的榮耀》《風犬少年的天空》《裝台》《大江大河2》
（文中圖表選自騰訊娛樂白皮書。數據截至2020年12月20日，全年數據為前11月數據和12月估算數據的總和）
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