在中晚唐的歷史中，幽州經常是引發各類衝突的政治風暴中心。例如被視為王朝由盛轉衰標準的安史之亂，就由安祿山在那裏一手策劃。雖然此起彼伏的叛亂最終被官軍撲滅，但本地勢力依然能維持割據傳統。
直到大廈將傾的烽火肆虐各地，幽州的特殊優勢才慢慢被格局變化所消磨。以至於無法適應新時代的鬥爭模式，反過來成為各方的重點搶奪對象。
故步自封的跳樑小醜
黃巢叛軍 讓許多藩鎮得以解除武裝束縛
由於黃巢之亂的持續肆虐，許多原先並不出彩的藩鎮都被迫迅速成長。身為百年強藩的幽州卻因距離較遠而沒有多少危機感，自然被臨近的河東與南方的汴梁超越。前者依靠勇冠諸胡的沙陀騎兵作為軍隊核心，有着名震天下的野戰攻擊能力。後者則利用漕運樞紐與中原沃野的財力優勢，廣招中原豪傑為自己所用。最後在和食人魔王秦宗權的死鬥中，又訓練出精幹部隊。
反觀故步自封的幽州，數代節度使們都沒能重拾祖師爺安祿山的外交才能，又無法像朱温那樣靠戰爭錘鍊出百戰精兵。但過去的思維模式還停留腦中，繼續以百年強藩自居，根本不願屈居人下。結果就只能在河東與汴梁的爭霸戰爭中左右橫跳，經常表現的好像小丑。
唐朝時期的幽州城佈局
公元902年，幽州叛將劉仁恭找到李克用，藉助他麾下的沙陀騎兵幫助，成功獲得了幽州控制權。隨即重新自立，義無反顧的投入朱温麾下。但此舉更多是為了渾水摸魚，找機會南下攻打依附汴梁集團的鎮州和定州。結果遭朱温強勢反擊，又低下頭找晉國兵馬救命。出於唇亡齒寒的考慮，李克用還是勉強派來援兵，但自己直到臨死都將幽州視為自己的大仇敵，教導兒子李存勖要替自己向對方討債。
不過，幽州方面還是搶先開始了新一輪了拙劣表演。靠篡位上台的劉仁恭，已經被次子劉守光再度推翻。後者卻無法從根本上糾正家族作風，靠大興刑獄來維持恐怖統治。當朱温開始討伐不服從自己的鎮定二州，又打着做坐山觀虎鬥的小聰明對求援置之不理。
圍攻河北藩鎮的汴梁禁軍
結果，讓新繼位的李存勖介入，用沙陀大軍在柏鄉之戰中殲滅了後梁絕禁軍主力。急的幽州方面又跳出來搶奪勝利果實，炫耀己方兵力的雄厚，甚至要求河北諸鎮認自己為盟主去討伐朱温。
由於河東的李存勖還不願貿然陷入兩線作戰，便暫時尊其為尚書令與尚父。劉守光卻渾然不知厄運將至，又以則向南方的後梁索要官職。由於朱温的不予理睬，不惜扣押使者並自立為帝。這等於是將實力最強的晉國和後梁都得罪一遍，徹底鎖死幽州的外交空間。
五代前期的幽州 屬於自成一系的獨立藩鎮
後梁的退場
藉機北上和稀泥的後梁軍隊
公元911年11月，劉守光又派兵攻打依附於李存勖的鎮州。後者聞訊也於次年正月集結三鎮兵馬，打算徹底剷除劉氏的幽州政權。遠在汴梁的朱温也出於防範心理，做出御駕親征的重大決定。但因先前的北方駐軍損失慘重，就只好從更遠的關中調兵，並任用名將楊師厚為自己的主要副手。
當年2月，號稱500000人的後梁軍分三路進入河北。朱温特意讓戰力保存最完好的關中兵強攻鎮州小城棗強，而先前在柏鄉損失較大的山東兵包圍蓨縣，自己和率禁軍都留在後面督戰。然而，汴梁集團的早年屠殺劣跡，讓困守棗強的千名守軍決定死扛到底。更有勇者假意出城投靠，謊稱願為後梁軍充當先鋒，條件是新主出於信任而賜予長劍。等到梁軍只給自己發1根扁擔，就操起來將對方大將李周彝擊傷。當然，此舉也徹底激怒了圍城部隊，讓城市在3天后被攻陷。全城的婦孺老幼都遭勝利者屠殺殆盡。
北上的後梁軍隊在小城棗強遭遇頑抗
與此同時，北上的汴梁禁軍也在途中遭遇麻煩。一支百餘人的鎮州騎兵隊，突然向他們發起襲擊，並被誤認為是來自晉國的增援大軍。這迫使朱温選擇迅速去和楊師厚匯合，然後再前去蓨縣幫助山東兵攻城。由於河東的大部分兵馬都被投入幽州戰場，晉國南部防線的大將李存審手裏僅有3000兵馬。因為深知固守只能被梁軍各個擊破，索性率800騎兵向蓚縣主動出擊。
雖然沙陀並在過去的作戰中以悍勇的集團衝鋒聞名，但這些遊牧後裔並未忘記傳統的輕騎戰術。他們將500人的騎兵部隊分為5組，四處搜索並很快捉拿了數百名外出放牧、樵採的梁軍士兵。在將大部分人殺死後，故意放少數倖存者離開，並謊稱李存勖已經親率大軍到來。目的不過是要讓整個汴梁軍都感到恐懼。
趁夜混入後梁營地的沙陀騎兵
此後，李存審又選出300精鋭騎兵。讓他們換上繳獲來的梁軍旗幟和軍服，藉機混入對方營地。恰逢朱温和楊師厚率領的兩支部隊都在向蓨縣進發，而來自不同藩鎮的梁軍也相互並不熟悉，所以沙陀人的喬裝打扮並沒有引起沿途的巡邏隊懷疑。傍晚時，這些滲透者逼近了戰鬥力較弱的山東軍的營地。在成功殺死守門軍士後，又在營內大肆縱火。策馬狂奔之際，更是不忘高呼晉王李存勖將至，一直鬧到天黑才乘亂逃離。由於後梁的山東駐軍曾飽受鐵騎蹂躪，普遍對沙陀人是極為恐懼。士兵們被恐懼吞噬，不顧命令的連夜奔逃。甚至在遭到蓚縣農民的襲擊時也不敢還手，並且因跑到比誰都快而丟失了大部分輜重。
作為梁軍真正主力的禁兵和關部隊，才剛剛開始搭建過夜營地，就發現有大批山東友軍潰逃而來。又因聽聞李存勖已率大軍趕到，來不及辨別消息真偽就決定一同跑路。在迅速燒燬全部的營帳和輜重後，連夜加入了逃跑隊伍。結果卻遭途中迷失方向，繞了上百里的彎路才抵達安全地帶。等偵查騎兵報告對方主力並沒有來，才發現自己被豬隊友給坑了一把。晚年的朱温本就身體欠佳，知道真相後又因極為羞愧而病情加重。偌大的汴梁軍就無力繼續北上，只能在河北慢慢收攏潰兵。直到當年的4月才開始南下撤退，自己卻在兩個月後被兒子朱友珪刺殺。
攻城乏力的後梁軍隊 在班師後就失去了集團創始人
征服幽州
橫行無阻的晉軍 在幽州各地瘋狂攻略
隨着後梁軍隊的離開，幽州實際上已失去了可靠外援，只能以自己的硬實力去抵抗河東部隊。劉守光父子就在轄區內大搞全民動員，通過強徵百姓入伍的方式聚集起10多萬士兵。為了防止炮灰們偷懶，還規定背後有傷的士兵一律處死。但當沙陀鐵騎北上的消息傳來，這支臨時拼湊的大雜燴就一鬨而散。
公元912年正月，北線晉軍的主將周德威已兵臨幽州城下。但由於手頭人手不夠，一直未能破城而入。但在得知南線的後梁撤兵後就馬上分頭攻打周圍各縣，並靠着劉守光的殘暴幫忙，迅速降服各地駐軍。劉守光則到5月才派驍將單廷珪領精兵萬餘人來交手。後者自認為武藝超羣，企圖單騎衝入對方陣中斬殺周德威。結果不但沒有得手，反而被周德威所擒拿。失去主帥的燕軍也士氣大跌，在損兵3000人後退回城內，至此再也不敢出來迎戰。
練習騎射的唐朝武士形象
隨後，周德威又與諸將分路在幽州外圍轉戰。眼見自己強徵的農夫難以匹敵沙陀鐵騎，劉守光只能派出勇將元行欽去草原交界處，招募善於騎射的外族武士為兵。但晉軍也猜到了幽州方面的下一步動作，早早派出了另一位大將李嗣源前往北部攔截。
雙方在次年3月的幽州以北爆發激戰。元行欽本人雖然被七次射中，但憑藉精良甲冑和強悍的體力，依然在陣前奮鬥不休。還以手中的弓箭還擊，打傷李嗣源的大腿。可惜大部分幽州士兵並沒有長官的武藝和鬥志，在沙陀騎兵的反覆攻擊中敗下陣來。元行欽眼見大勢已去，索性向晉軍投降。由於擁有出色武藝，被李嗣源當即收為義子。
幽州最終在河北各藩鎮的圍攻中陷落
到公元913年4月，解除全部外圍據點的晉軍再度雲集幽州城下。劉守光試圖投降自保，卻由於自己的外交信譽過低而不被搭理。圍困持續到10月，這位幽州的大當家又準備率部逃亡契丹。但蠻族也不願和這位兩面三刀的小人有牽連，讓一路慘遭截殺的劉守光又再度逃回幽州。
最終在當年的11月底，整座城市再也無力支撐下去，劉守光也在破城後被終結了不光彩的一生。李存勖則徹底完成對黃河以北藩鎮的整合，得以將全部精力都用於攻伐後梁。