2019年中國文旅行業的投融資情況如何?哪些細分領域仍有投資空間?哪些機構更有投資實力?哪些項目更受市場歡迎?投資機構對未來產業發展有哪些研判?作為文旅行業一份子的你,是否也在上述問題?
7月29-31日,第四屆中國文旅產業年會將在美麗的海濱城市威海舉辦,根據會務組的介紹,本屆產業年會將更加是大咖雲集,環節豐富,除多位行業大咖的演講以及中國文旅風尚榜頒獎典禮之外,《2019中國文旅產業投融資研究報告》及新旅界價值指數的發佈也將是其中的一個重要看點。
作為深耕文旅行業投融資服務的行業研究機構,新旅界研究院以周為單位保持着對行業投融資市場的監測和分析,2019年的投融資報告,我們新加入了對泛文化領域的投融資事件整理和分析,由此更能反映文旅融合下產業投融資的整體情況。
從文旅產業年度整體投融資情況來看,2019年,我們通過各種信息渠道追蹤到全行業投融資事件431起,較2018年增長45.61%;已披露的投融資總金額17879.09億元,較2018年增長30.11%。整體來看,2019年文旅產業投融資規模仍保持穩步增長的發展態勢。
目的地資源端
2019年目的地資源端新增投資項目317個,佔全年文旅產業投融資事件總數的73.55%。新增項目投資17753.76億元,佔全年文旅產業總投資的99.30%。
各細分領域情況如下:
第一,景區。
投融資事件22起,披露的投融資總額為267.22億元。從投資和開發情況看,新建景區項目地域分佈較為分散,自然型景區居多。從發展趨勢看,景區發展模式逐步向綜合體模式轉變,高質量發展成為主旋律。
第二,酒店。
投融資事件共39起,已披露的投融資總金額301.00億元。從投資情況看,中端酒店市場逐步成為“兵家必爭之地”。度假型酒店綜合體成為高端酒店發展新方向,如亞特蘭蒂斯、開元森泊等。同時,下沉酒店市場資源整合不斷提速。從投資併購情況來看,國內酒店品牌掀起“出海”熱,國內酒店市場品牌連鎖化程度越來越高。
第三,主題公園。
投融資事件31起,已披露的投融資總金額為377.52億元。從投資特點來看,一二線城市仍是佈局重點;同時“主題公園+產業”模式開始興起。此外,在2019年以親子為核心客羣的中小體量主題公園成為投資方重點。從發展趨勢來看,主題公園領域競爭將更加激烈,連鎖化將成為趨勢。在打法上,一站式目的地將成為未來重要發展方向。
第四,旅遊演藝。
投融資事件6起,已披露的融資金額合計為66.65億元。從未來發展趨勢來看,旅遊演藝將向場景化、沉浸式方向轉變,同時跨界融合將為旅遊演藝行業帶來新鮮血液。此外,未來中小型演藝項目或成為投資重點。
第五,非標住宿。
投融資事件6起,已披露的投融資規模為34.6億元。具體來看,民宿投資熱度顯著下降。但隨着研學旅遊、房車旅遊、户外休閒等消費市場逐漸升温,與之相匹配的主題營地卻成為投資熱點。
第六,文旅綜合體。
投融資事件共109起,已披露的投資金額達8856.45億元。從新建項目地域分佈來看,陝西、吉林、山東、廣東披露的簽約金額最多。在投資主體方面,地產、實業等跨界資本紛紛加碼文旅綜合體。其中,萬達、恆大、融創、綠地等地產集團更是成為投資主力。從發展趨勢來看,微度假已成為文旅綜合體項目重要的發展方向。
第七,文旅特色小鎮。
2019年文旅特色小鎮投資依然保持着較高的活躍度,我們追蹤到的新簽約或開工文旅項目共91個,已披露的擬投資金額達7295.96億元。從項目分佈來看,呈現全國“開花”的格局。從投資主體來看,地產企業仍佔據主體,綠地、藍城頻繁佈局。在發展模式方面,康養、文化類特色小鎮佔據主體。
第八,文旅產業園。
投融資事件9起,已披露的擬投資金額為436.11億元。投資主體以文化、地產類企業為主,文創基地、文旅融合產業項目為主要發展形態。
分銷渠道端
2019年,分銷渠道端企業獲得融資金額91.81億元,佔全年文旅產業總投資的0.51%;新增融資事件41起,佔全年文旅產業投融資事件總數的9.51%。整體來看,行業投融資市場出現一定程度收縮。
細分領域情況如下:
第一,旅行社。
投融資事件12起,已披露融資金額46.86億元。從行業發展趨勢來看,未來,在OTA衝擊、人口紅利見頂等因素影響下,旅遊社市場發展將進一步放緩,逐步邁入存量發展階段,企業收併購將成為常態。
第二,在線旅遊服務商。
投融資事件共11起,已披露的投融資總額為35.32億元。從投資角度看,國內市場發展格局趨於穩定,初創企業進場難度加大。從未來發展來看,市場進入紅海搏殺階段,將有更多競爭者掉隊。提供一站式、智能化產品服務將成為發展核心。
第三,定製遊。
投融資事件共9起,已披露的投融資總額為6.81億元。整體來看,定製遊企業投融資降温顯著,但出境定製遊市場仍不斷有新玩家湧入。從未來發展來看,科技賦能、精細化運營、供應鏈整合是下一階段發展重點。
第四,B2B。
投融資事件共2起,披露的投融資金額2.27億元。從投資情況看,新增投資減少,但商旅管理仍是熱門賽道。從發展趨勢來看,S2B模式或將引領B2B服務升級。
第五,在線短租。
投融資事件共7起。已披露的投融資金額為0.55億元,相比去年出現大幅度下滑。
產業服務端
2019年產業服務端企業新增融資事件73起,佔全年文旅產業投融資事件總數的16.94%;獲得新增融資33.52億元,佔全年文旅行業總投資的0.19%。
細分領域情況如下:
第一,文旅製造。
行業投融資事件共5起;已披露的投融資金額為0.59億元。從市場發展特點來看,“技術+IP”成為重要發展模式。從未來發展來看,隨着中國製造2025戰略的實施,更多智能製造產品將引入到文旅行業。
第二,智慧旅遊。
投融資事件21個;已披露的融資金額為10.27億元。從發展特點來看,智慧旅遊領域投資火熱,應用場景不斷延伸。從發展趨勢來看,新基建工程將進一步推動智慧旅遊的發展。
第三,產業運營管理。
投融資事件共20起;已披露的投融資金額共4.2億元。在酒店運營管理領域,新零售和商業空間開發、託管運營及諮詢管理服務等成為資本重點。在民宿運營管理領域,圍繞民宿的託管運營服務、數字化賦能服務等開始興起。
第四,其他產業服務。
投融資事件27起,融資總額18.60億元。其中有一些新的業態模式和發展趨勢值得,如旅遊和生活服務聯動性增強;文商旅融合不斷推進等。
除以上內容之外,《2019中國文旅產業投融資研究報告》還包括泛文化領域的投資事件分析、一線投資機構的投資動作及投資邏輯分析、文旅行業2019年度產業創新分析、文旅投資機構調研以及新旅界價值指數等內容。
新旅界研究院誠邀您撥冗參加第四屆中國文旅產業年會,共同見證《2019中國文旅產業投融資研究報告》完整版的發佈,並與行業人士廣泛交流,共襄盛會。