移動應用市場生態洞察報告：華為HMS系統有望成為新賽道

核心觀點

5G應用下移動應用迎更多可能性，缺乏相應產品成目前廠商最大難點。2020年1-7月中國5G手機出貨量超7750萬部，超2019年全年6倍。5G高速發展下，移動應用生態迎來新的發展機遇。但對應5G推廣，目前仍未出現能夠利用5G優勢，只有通過5G手機搭載才能運行的殺手級應用。能否抓住5G發展帶來的可能性，挖掘前沿應用產品，將成廠商競爭關鍵。

移動應用數量達357萬，繁多應用下便捷安全登錄成用户最大需求。2020年截至7月中國移動應用在架數量達357萬款，市場龐大。面對繁多的移動應用選擇，用户對應用登錄的安全性和便捷性更加重視，目前通過手機號本機登錄的方式在便捷性上最受認可，51.1%的用户對其表示滿意。

後疫時期移動應用更重視中國市場，華為HMS生態系統有望成為新賽道。 隨着中外關係緊張，移動應用在海外市場的發展面臨挑戰，因此中國市場的競爭顯得尤為重要。而作為中國標杆科技企業，華為推進的HMS生態系統建設有望對標iOS及安卓，未來該系統有機會成為開發廠商競爭新賽道。

以下為報告節選內容

中國移動應用產業鏈條分析

隨着移動通信技術水平的迅速發展及電信業務的普及，移動應用產業鏈逐漸完善。針對應用開發的服務不斷豐富，包括開發資源、預約與內測、應用內社區管理等貫穿全鏈條的服務得以提供到開發者端，使移動應用上游開發者主體更加多元化，除了企業開發外，個人或小團隊也更多參與到應用開發中。中游分發方面，主要分發渠道應用商店的功能也愈加完備，新興起的小程序、快應用等渠道也使移動應用在上架時有更多選擇。

中國移動應用產業上游發展——APP上架趨規範化

數據顯示，2019年移動應用在架數量達到367萬款，比2018年減少了85萬款，同比減少18.8%;2020年截至7月在架移動應用357萬款。

艾媒諮詢分析師認為，中國移動互聯網的高速發展使移動應用市場進入繁榮時代，用户能觸達海量APP產品，但面對愈發龐大的移動應用市場，有關部門也加強合規性的監管力度，每年均對涉嫌違規的APP下架整治，在架APP數量有減少的趨勢。

　中國移動應用產業上游發展——監管力度加強

相關部門機構對移動應用市場的監管持續推進，在2020上半年仍然有大量針對應用行業的監管措施出台，在市場發展的同時保障用户網絡安全。

中國移動應用產業上游發展——APP類別多元化

數據顯示，截至2020年7月，遊戲APP為規模最大的移動應用，在全部移動應用中佔比26.1%。而日常工具、電子商務、生活服務應用佔比則分別2-4位，但社交、教育、視頻等其他應用類別佔比也超過四成，移動應用呈現類別多元化的特點。

艾媒諮詢分析師認為，智能技術發展以及5G應用範圍加寬，使移動應用能夠應用的場景更加廣泛，催生更多細分垂直類別移動應用產品出現，特別2020年疫情加快了生鮮電商和線上文娛、辦公等產品的發展，移動應用類別更加多樣。

　中國移動應用產業中游發展——第三方應用商店市場趨於穩定

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，作為移動應用主要分發渠道的第三方應用市場發展較為穩定，近年用户增速逐漸放緩，2020年活躍用户規模預計達到4.81億人，增長率在1%以下。

艾媒諮詢分析師認為，第三方應用商店是傳統的應用分發渠道，擁有穩定的用户基礎，但隨着手機自帶應用商店在用户體驗及應用類別上的不斷優化，加上小程序、快應用等其他分發渠道的衝擊加強，目前第三方應用商店市場主要話語權集中在頭部廠商中。

中國移動應用產業中游發展——手機自帶應用商店競爭力提升

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，2020年7月中國應用分發類APP中，以華米OV為代表的手機廠商自帶應用月活用户規模分列2-5名，且活躍用户人數均超7000萬。

艾媒諮詢分析師認為，手機廠商自帶應用商店具有原裝優勢，能在消費者使用智能手機時即觸達消費者端。而近年廠商自帶應用商店在應用種類以及使用體驗上不斷縮小和第三方商店的差距，在分發渠道上的競爭力正日漸提升。

　中國移動應用產業中游發展——小程序、快應用衝擊傳統分發渠道

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，自從2017年面世以來，中國小程序發展迅速，2019年用户規模已達到6.8億人，2020年更有望增至8.3億人。

艾媒諮詢分析師認為，小程序和快應用等渠道的興起，主要降低了開發和推廣難度，更有利於應用分發。而依託在大流量平台或終端上的該類新興分發渠道，也使用户能更便捷使用應用產品，對傳統分發渠道造成了衝擊。

　中國移動應用產業下游發展——用户規模接近9億

數據顯示，截至2020年3月，中國手機網民規模達到89690萬人，較2018年底新增7992萬，佔整體網民99.3%。

艾媒諮詢分析師認為，隨着社會信息化水平持續提升及電子設備加速普及，手機網民規模持續增長，基本實現對全體網民的覆蓋，龐大的手機網民規模也為各類移動應用開拓市場提供了基礎。

中國移動應用產業下游發展——城鎮用户為主

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，2020年7月中國移動應用用户總體屬性分佈與網民分佈接近，城鎮用户佔比達到75.2%，下沉市場仍有較大發展空間。

艾媒諮詢分析師認為，移動互聯網的發展使移動應用能夠覆蓋更廣泛的用户類型，目前雖然以城鎮用户為主，但農村等下沉市場仍有較大發展潛力。2020年在疫情影響下，更多下沉市場居民被動接受如在線教育、電商等移動應用服務，下沉市場開拓速度有所加快。

　中國移動應用產業下游發展——應用場景更趨垂直化

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，近年直播電商、生鮮電商、短視頻等新興領域保持高速增長，2020年預計三個領域增速分別可達到121.5%、62.9%及66.9%。

艾媒諮詢分析師認為，移動應用在應用場景方面也往更加垂直化的方向發展，如電商、文娛等領域催生出更加細分的場景，也從更多維度滿足用户需求，在總體移動應用用户規模增速放緩的情況下，挖掘新的發展機會。

四成用户願意在應用內付費，遊戲類用户意願最強

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，39.7%的受訪用户表示願意在移動應用內付費，其中在遊戲應用中付費意願最高，佔比79.8%。艾媒諮詢分析師認為，移動應用開發和運營商方面在盈利模式上積極拓新，如打賞、會員等消費模式在移動應用用户中逐漸推廣普及，使用户付費意願不斷提升。

小程序、快應用等新興渠道獲用户好評

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，受訪移動應用用户對快應用、小程序等新興渠道的使用體驗評價較高，表示滿意的受訪用户佔比分別達到78.1%及79.9%。艾媒諮詢分析師認為，相較於傳統的下載及使用移動應用方式，用户在小程序和快應用等新興渠道上能夠更快捷地觸達和使用非常用類型應用產品，且使用後不需要額外處理手機空間，能優化用户體驗。且經過近年發展，該類新興應用分發渠道中上架的應用類型更趨完備，能夠滿足用户對應的多樣化使用需求。

　安全及便捷成用户註冊登錄移動應用主要考慮因素

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，在應用註冊登錄方面，目前受訪用户認為私密性低及關聯賬號後仍需手機驗證是最主要不足，因此用户更傾向於從安全性和便捷性角度出發選擇註冊登錄方式。艾媒諮詢分析師認為，隨着移動互聯網推廣普及，移動應用幾乎全面覆蓋用户生活，也衍生多種移動應用產品，因此往往能夠通過更簡單方便且安全性高的方式註冊登錄的移動應用為用户帶來更好的使用體驗。

用户更滿意從非賬號密碼登錄方式尋找安全及便捷平衡

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，各種移動應用註冊登錄方式中，用户手機本機號登錄方式的便捷性更受用户認可，51.1%的受訪用户對其表示滿意;而安全性方面，短信驗證碼的形式更受認可。艾媒諮詢分析師認為，傳統賬號密碼登錄應用的方式由於存在易被篡改、遺忘等特性，正逐漸被手機號、第三方賬號等關聯登錄方式取替。另一方面，由於不同應用間存在競爭壁壘，第三方賬號關聯模式應用的廣泛度有所欠缺，因此通過手機號、短信驗證等正成為用户在安全性和便捷性間尋求平衡的主要方法。

超六成用户對個人隱私及支付安全問題表示關注

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，移動應用使用過程中，用户最關注個人隱私和支付安全的保護問題，佔比分別為63.8%和63.3%。艾媒諮詢分析師認為，移動應用行業的快速發展使用户個人更多信息被上傳及同步至線上，包括個人隱私信息、金錢交易信息、賬號信息等。因此在移動應用服務範圍拓寬的同時，用户對個人信息安全的關注度也不斷提升。

用户對於私人文件信息授權意願低

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，受訪用户對手機功能類型信息授權移動應用廠商意願較高，如定位、開啓WLAN、藍牙等。但對於私人文件信息，如聯繫人、相冊信息、錄音等授權意願均不足兩成。艾媒諮詢分析師認為，目前移動應用廠商為更好提供服務，通常需要用户授權個人信息。但用户對私人性信息的共享有較高牴觸，對於APP讀取信息的行為有進行分類的必要。

　移動應用開發者更傾向在安卓應用商城分發APP

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，受訪移動應用開發者更傾向在安卓應用商城渠道分發APP，偏好在第三方應用商城及手機廠商應用商城分發的受訪開發者佔比分別達到52.1%及41.2%;而平台開放性(63.2%)則是其渠道選擇首要考慮因素。

頭部中國移動應用所屬企業格局分明

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，月活躍用户排名前二十的中國移動應用產品中，所屬企業有明顯的格局分佈，騰訊、阿里分別有6個及5個下屬APP入圍，佔比均超過25%;而百度字節跳動在細分的領域內擁有超級流量產品，分別有4個及2個下屬APP入圍。

移動應用市場進入生態競爭階段

艾媒諮詢分析師認為，目前移動應用大流量產品幾乎被互聯網巨頭企業瓜分，特別是阿里巴巴及騰訊，在消費、文娛、社交、金融等用户各個方面均有超級APP接入，且各應用互相導流協作。未來移動應用市場的競爭將更趨向於企業間的生態競爭，能為用户提供全方位服務的廠商，將擁有更大機會實現對生態其他應用產品的增長推動。

移動應用分發渠道競爭格局分析

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，移動應用分發渠道方面，手機廠商應用商店和第三方應用商店是主要分發渠道，且行業競爭呈現梯度化。蘋果APP Store獨享iOS系統應用分發渠道，有較強競爭優勢;而四大國產手機廠商自帶產品和第三方應用商店在安卓系統分發渠道方面競爭則更為激烈。

手機廠商應用商店標杆案例——App Store

App Store於2008年正式上線，主要服務對象是iOS系統使用者，用户可以購買收費項目和免費項目。由於iOS系統的封閉性，其用户只能通過APP Store下載安裝應用。 作為蘋果手機及其他終端設備專屬應用程序商店，App Store在運營上有較好表現。2019年應用總收入達542億美元，同比增長16.3%。

艾媒商情輿情數據監測系統顯示，系統監測期間，App Store網絡熱度分佈覆蓋地域較廣，其中北京、廣東、上海熱度最高。App Store網絡口碑為47.3，整體輿論以中立為主。近期App Store再次更新審核指南，調整了部分條款，網絡關注度較高。

手機廠商應用商店標杆案例——華為應用市場

華為應用市場於2014年上線，作為華為手機自帶應用商店產品，用户規模龐大。華為應用市場注重對應用開發者的服務，除了開發工具支持外，還提供比較完善的應用推廣及用户反饋數據等運營方面的服務，以更好賦能開發者。

艾媒諮詢分析師認為，華為作為智能手機終端廠商，5G發展處於行業領前，未來或進一步提升其在市場上的佔有率，從而帶動華為應用市場覆蓋範圍和用户量的提升。

目前，華為面臨着芯片斷供的危機，消費者業務方面將受到較大影響。但華為鴻蒙系統將打造“1+8+N”硬件生態和圍繞開發者、用户的HMS應用生態。長遠來看，華為的計劃佈局對標蘋果App Store和Google Play，將更大提升華為國際競爭力，並且賦能中國應用出海。

　第三方應用商店標杆案例——應用寶

應用寶成立於2011年，背靠騰訊的大數據和大流量。目前應用寶打通了騰訊系的社交平台、流量平台和內容平台，新成立了平台與內容事業羣(PCG)，由應用商店向“應用分發中台”升級，開拓更豐富的分發場景。

艾媒商情輿情數據監測系統顯示，系統監測期間，應用寶網絡熱度分佈地域廣泛，其中以北京、廣東和河北為主。應用寶依託騰訊生態體系，上架應用程序多，且擁有廣泛用户基礎，其在監測期間也擁有較好的網絡評價。

　後疫情下中國移動應用行業發展新趨勢

移動應用服務形態發展趨勢

艾媒諮詢分析師認為，新冠疫情期間，中國數字經濟增長加速，也為移動應用市場得到更多發展機遇。一方面，生鮮電商、遠程辦公等更多細分領域以及場景的應用增長迅速，後疫情時期全場景、垂直化也是移動應用發展的大方向;另一方面，移動應用市場發展愈趨規範化，市場上優質應用間的競爭更加激烈，因此未來結合新興技術，從終端生態、服務流程等方面為用户帶來更好體驗，將成為移動應用競爭焦點。

移動應用服務市場發展趨勢

艾媒諮詢分析師認為，疫情期間國際關係變得更加緊張，中國移動應用海外發展遇到瓶頸，在印度和美國等國家均受到限制，且科技及硬件企業也面臨着供應商“斷供”的危機。後疫情時期，移動應用海外發展仍面臨着巨大的挑戰和不確定性，因此國內市場的競爭尤為關鍵。部分企業也加大國內系統及應用生態研發推廣的投入力度，新的系統生態也有望成為移動應用新的競爭賽場。

中國移動應用市場商業環境發展趨勢——5G發展為移動應用提供更多可能性

數據顯示，2020年1-7月中國中國5G手機出貨量超過7750萬部，超過2019全年6倍，佔總出貨量44.2%。但與此同時，超七成非5G手機用户認為大眾目前沒有購買5G手機必要。艾媒諮詢分析師認為，5G的快速發展對智能手機生態影響正不斷增大，5G手機也將成為市場主流。但對應5G應用推廣，目前移動應用方面仍未出現能夠利用5G優勢的、只有通過5G手機搭載才能運行的殺手級產品。因此未來利用5G發展帶來的可能性，挖掘出前沿應用產品，將成為各廠商在市場上佔據先機的關鍵。

中國移動應用市場商業環境發展趨勢——便捷化登錄將成移動應用競爭焦點

艾媒諮詢分析師認為，隨着中國移動應用市場的擴大，廠商間的競爭愈加激烈，也催生越來越多的應用注重產品研發創新與用户體驗。而解決同一需求的同類產品，往往是使用更便捷、達成需求入口更淺、性能安全的移動應用能夠更快佔領市場，因此便捷化登錄也成為市場競爭越來越重要的一環。

移動應用便捷化登錄服務標杆案例——移動認證

移動認證構建以手機號碼作為賬號的移動互聯網業務認證體系，實現全用户、全終端、全網絡統一賬號的互聯。對於用户而言，移動認證登錄方式可以提升用户使用體驗，降低用户密碼安全風險。另一方面，推動B端與用户建立更為直接可信的聯繫，減少用户流失，提高註冊轉化率。

在行業方面，移動認證累計接入移動應用已超11000個，日均認證次數已超過14億，日活用户2.7億，月活用户6.3億，業務規模在全球運營商認證業務中名列第一，在互聯網認證領域行業第一。在社會責任方面，移動認證推進互聯網信用體系建設，在疫情期間發揮重要作用，助力防疫相關工作的開展。

中國移動應用終端應用發展趨勢——跨終端全場景生態化應用成發展方向

隨着5G、人工智能等技術的不斷髮展，中國移動應用終端生態更加智能化，應用場景也更細分化，款型正在日益增長、形態也更加豐富，除手機終端外還包括可穿戴終端、車載終端、NB-IoT終端等移動終端。艾媒諮詢分析師認為，新興技術應用下，未來移動應用運行載體將不侷限於單一終端，且可應用的場景也將更加多元化。構建完整生態體系，在終端、場景實現全面覆蓋的企業，將在未來競爭中更為突出。

中國移動應用市場方向趨勢——華為HMS系統有望成為新賽道

艾媒諮詢分析師認為，隨着中外關係緊張，移動應用在海外市場的發展面臨挑戰，中國市場的競爭顯得尤為重要。而作為中國標杆科技企業，華為大力推進HMS生態系統建設，且有機會對iOS、安卓系統形成衝擊。面對民族企業的發展，政府將給予扶持力度，因此未來中國移動應用市場上，HMS生態系統的重要性突出，也是各開發廠商競爭的新賽道。

本文部分數據及圖片內容節選自艾媒研究院發佈的《艾媒諮詢|2020中國移動應用市場生態洞察報告》，下載完整高清PDF版本報告內容請點擊下方“瞭解更多”。