2月28日消息,IoT雲平台塗鴉智能向美國SEC遞交招股書,擬在紐交所上市,摩根士丹利、美銀證券與中金為其承銷商。IPO募集所得資金將主要用於研發;投資基礎技術搭建、品牌營銷及其他資本支出;以及其他一般公司用途。
招股書顯示,塗鴉智能成立於2014年6月,公司主營業務包括IoTPaaS、智能設備分銷、SaaS三項主要業務。截至2020年12月31日,塗鴉IoT開發平台累計有超過26.2萬註冊開發者,日語音AI交互超1.22億次,每日設備請求次數840億次,產品和服務覆蓋超過220個國家和地區,輻射全球超10萬個線上和線下銷售渠道。
從財務數據方面來看,塗鴉智能的營收很大一部分來自幫助全球IoT“出海”上。塗鴉智能作為平台,能夠承接海外品牌入局中國市場的需求,助其地落地國內。
招股書顯示,塗鴉智能2019年、2020年營收分別為1.06億美元、1.8億美元;淨虧損分別達7047萬美元、6691萬美元。過去兩年塗鴉智能虧損近1.4億美元。
從收入結構來看,塗鴉智能主要分為IoTPaaS、智能設備的分銷以及SaaS及其他。其中,IoTPaaS產品在2019年和2020年的收入佔比分別為72.2%和84.3%。
股權方面,IPO前,塗鴉智能創始人兼CEO王學集持有22.0%的股份,聯合創始人兼總裁陳燎罕、聯合創始人兼CTO周瑞鑫則分別持有5.6%和4.2%的股份。塗鴉智能創始人、CEO為王學集在創辦塗鴉智能前是阿里雲首任總經理。
機構方面,NEA恩頤投資持有23.9%的股份,為最大機構投資方;騰訊持有10.8%的股份。騰訊在2019年和2021年分別投資塗鴉智能,累計投資額約2.5億美元。
(TechWeb)
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