原文標題：2021年中國地方煉油廠發展現狀分析，地煉的地位和影響不容小覷「圖」
一、中國地方煉油廠發展歷程
地方煉油廠，簡稱“地煉”，是相對於主營煉油廠的一種分類。通常來説，行業內把中石化，中石油以及中海油所屬的煉油廠稱為主營煉油廠，而剩下的統稱為地方煉廠。我國地方煉油廠萌芽於上世紀70年代。最初的地方煉廠有一大部分加工能力在100萬噸以下，存在違規盜採、污染嚴重等問題。在經歷過1999年的清理整頓後，21家地煉企業存活下來。經過近20年的發展，地煉企業經歷了從1.0到3.0的突破。
我國地方煉油廠發展歷程
資料來源：公開資料整理
二、中國煉油行業部分相關政策
2021年，國家發展改革委、國家能源局等4部委聯合印發《能源領域5G應用實施方案》，打造煉化生產物聯網，在智能煉廠等領域形成一批5G典型應用場景。同時疫情防控常態化進一步加速煉油行業數字化、智能化轉型進程。
中國煉油行業部分相關政策
資料來源：各政府部門網站，華經產業研究院整理
三、中國地方煉油廠發展現狀分析
1、煉油工業整體發展現狀
2021年是“十四五”規劃開局之年，中國煉油能力在結構調整中維持較快增長，略高於“十三五”期間的年均增速；2021年，中國煉油能力持續較快增長，淨增煉油能力2520萬噸/年，總能力升至9.1億噸/年。
2011-2021年我國煉油能力及增速
資料來源：中國石油集團經濟技術研究院，華經產業研究院整理
從地區佈局看，2021年，華東、東北、華南三大煉油集中地區合計煉油能力為6.72億噸/年，較上年提高0.22億噸/年，佔全國總能力的73.7%，較上年提高0.4個百分點。
2021年我國分區域煉油能力構成（單位：%）
資料來源：中國石油集團經濟技術研究院，華經產業研究院整理
從經營主體看，中國石化、中國石油、中國海油、中國中化、民企、外資及煤基油品企業等多元化主體參與的國內競爭格局繼續發展。其中，中國石油和中國石化兩大集團煉油能力從4.84億噸/年升至4.88億噸/年，佔全國總能力的比例從54.6%降至53.5%；中國化工和中化正式重組為中國中化，煉油能力為6000萬噸/年，超過中國海油的5200萬噸/年成為國內第三大經營主體；民營企業煉油能力從2.48億噸/年升至2.70億噸/年，佔全國總能力的比例從28.0%升至29.6%。
2015-2021年我國煉油能力經營主體構成情況
資料來源：中國石油集團經濟技術研究院，華經產業研究院整理
2、地方煉油廠煉油能力
2019年至今，以恆力石化、浙江石化、盛虹石化等公司為代表的千萬噸級地煉項目相繼投產。截至2021年底，在營的規模以上地煉減少到42家，總加工能力達到2.1億噸/年，平均加工規模基本達到499萬噸/年。
目前，我國約60%的地煉常減壓能力分佈在山東省，預計2022年底，山東將保留地方煉廠28家，一次加工能力合計為1.05億噸/年。綜合其他地方煉廠情況，預計到2022年底，國內地煉數量將下降到40家，總能力將達到2.18億噸/年，單廠平均規模提高到546萬噸/年，屆時山東地煉在國內地煉總能力中的佔比將降低到48%。
2012-2022年我國地煉加工能力與單產平均規模
資料來源：公開資料整理
3、地方煉油廠進口原油使用配額
2015年以前，由於沒有進口原油使用權，地方煉廠加工的原料來源為“進口燃料油為主，國產原油為輔”；2015年後，國家開始對符合條件的地方煉廠分批下發進口原油使用配額。其中，2015-2019年，獲得國家發展改革委批覆使用進口原油的企業共42家，淘汰落後煉油裝置139套（加工能力1.03億噸/年）；2019年核定的地方煉廠的非國營貿易進口原油使用配額為1.53億噸/年；2021年底，盛虹石化又獲得進口配額，至此，共43家地方煉廠獲得進口原油使用配額，配額總數為1.88億噸/年。
2015-2021年我國地煉獲得進口原油使用配額情況
資料來源：公開資料整理
4、地方煉油廠汽柴油產量與價格
據統計，2020年我國地煉的汽柴油產量增加到了9600萬噸，較2014年翻一番多，份額提高到28.2%，地煉對國內成品油市場的影響力繼續增強。2021年，部分地煉受查處，進口允許量被停發，央企違規轉售的“其他原油”也不見蹤跡，地煉可獲得的進口原油數量下降。因加工原料不足，地煉汽柴油產量下滑，2021年產量為9000萬噸，汽柴油在全國產量中的份額下降至26.3%。雖然佔比有所下降，但仍佔據國內市場四分之一的份額，地煉的地位和影響仍不容小覷。
2014-2021年我國地煉汽柴油產量及份額
資料來源：發改委，華經產業研究院整理
2018年以來，地煉的汽油出廠價一直低於國家發展改革委制定的基準價。2018-2021年，年度平均價差分別為1145元/噸、1595元/噸、1418元/噸和748元/噸。地煉的汽油出廠價格偏低，主要原因是大部分地煉為搶佔市場及獲取更高利潤，均銷售大量的不含消費税汽柴油，因此其帶消費税的汽柴油即便採取較低售價，也能保證其總體盈利。
2018-2021年，柴油年度平均價差分別為469元/噸、344元/噸、270元/噸和316元/噸，在2021年的四季度，因柴油供應緊張，部分地區甚至出現斷供現象，地煉柴油出廠價較國家發展改革委基準價高出311元/噸。
2018-2021年地煉出廠價和國家發展改革委基準價之間價差變化
資料來源：中國石油規劃總院，華經產業研究院整理
5、地方煉油廠加工原料
目前來看，由於進口配額原油的數量難以滿足地煉的加工需求，地煉仍需採購其他國產及進口原料。據統計，2021年地煉共加工原料1.96億噸，其中進口配額原油佔比為69%，國產原油佔比為14%，其他原油佔7%，剩餘部分為稀釋瀝青、國產蠟渣油和少量進口燃料油等。
2021年我國地煉加工原料構成（單位：%）
資料來源：中國石油規劃總院，華經產業研究院整理
2016-2019年我國稀釋瀝青的進口量較為平穩，年平均進口量為300萬噸；2020年第二季度開始，我國稀釋瀝青進口量出現飆升，主要原因是釋瀝青做為替代原料進口量大增，其次是稀釋瀝青不佔進口原油配額，可作為重質加工原料的替代品，因而進口量飆升；2021年上半年針對此前稀釋瀝青進口量飆升的情況，國家税務總局對稀釋瀝青按1.2元/L徵收進口環節消費税，使得稀釋瀝青價格高於進口原油，進口量鋭減。
2019-2021年我國稀釋瀝青各季度進口量
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
四、中國地方煉油廠競爭格局分析
“十四五”期間，預計中國仍將有多個千萬噸級的煉化項目投產，地方煉廠有浙江石化二期、盛虹石化、裕龍島石化，以及華錦阿美石油化工有限公司（簡稱華錦阿美）和唐山旭陽石油化工有限公司（簡稱旭陽石化）等；
國內千萬噸級的民營地方煉廠情況
資料來源：公開資料整理
五、地煉成品油銷售新平台
隨着“互聯網+”的不斷髮展，成品油依託互聯網技術，通過移動服務平台進行銷售已成為普遍現象。尤其是地煉生產的成品油，因具備一定的價格優勢，與“互聯網+”的契合度更高，更易被網絡用户接受。目前地煉通過移動服務平台銷售成品油主要有以下4種方式：
“互聯網+”地煉成品油銷售新平台
資料來源：CNKI，華經產業研究院整理
六、中國地方煉油廠前景展望
1、地煉汽柴油產量繼續增長將加劇國內資源過剩矛盾
2014年開始，中國成品油市場的供應增速常年高於需求增速，成品油產需差成倍擴大，2019年已經達到5179萬噸。預計2025年2.68億噸/年的地煉總原油加工能力中傳統地煉為1.42億噸/年，新型煉化一體化地煉為1.26億噸/年。傳統地煉的裝置配套程度不高，原油資源也不足，因此總體開工率一般保持在70%左右。新型煉化一體化煉廠的技術條件較為先進，競爭力較強，進口原油有政策保障，預計可基本保持滿負荷生產。按傳統地煉汽柴油65%的收率和新型煉廠44%的收率計算，2025年地煉的汽柴油產量可達到1.2億噸，較2020年增加2400萬噸。地煉產量的持續增長無疑將加劇國內資源過剩情況。
2025年國內地煉汽柴油產量預測
資料來源：CNKI，華經產業研究院整理
2、產品向新材料、新能源領域延伸
“碳達峯、碳中和”願景下，煉化企業的油轉化工將進一步深化；而新能源汽車發展也給石化行業帶來新的發展機遇，可降解塑料的需求迅速增加促進煉化企業增加“綠色產品”。民營大煉化正在向新材料、新能源領域快速延伸，重點發展可降解塑料、充電樁材料及光伏膠膜樹脂材料等。
如恆力石化已通過全資子公司開展PBS（聚丁二酸丁二醇酯）類生物可降解新材料生產（設計產能為3.3萬噸/年），PBS/PBAT（己二酸丁二醇酯和對苯二甲酸丁二醇酯的共聚物）可降解塑料項目（設計產能為45萬噸/年）預計2022年投產，並能在鋰電池保護膜中高端市場佔據較大份額；浙江石化則在新材料領域發力，充分利用煉油裝置生產的C2-C4資源發展下游光伏級EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）產品（設計產能30萬噸/年）；盛虹石化的母公司東方盛虹集團則在2021年7月全資收購斯爾邦公司，以期在光伏級EVA粒子的領域獲取領先能力。
原文標題：2021年中國地方煉油廠發展現狀分析，地煉的地位和影響不容小覷「圖」
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