本文轉自【中國汽車報網】；
幾十年來,汽車芯片市場一直被國際領先汽車芯片巨頭所壟斷,外來者鮮有機會可以入局。但隨着汽車行業加速進入智能化時代,塵封數十年的汽車芯片市場格局正在被打破。而伴隨智能駕駛滲透率提升,國內芯片企業、科技公司也開始踏足車載芯片行業,推出自研芯片產品並商業化落地。可以説,在巨頭環視的車載芯片賽道,“中國芯”終於拿到了來之不易的入場券。
“中國芯”的頻繁上車,是否也預示着自主芯片迎來奮進之年?近日,記者採訪了賽迪顧問股份有限公司副總裁李珂,就車載芯片行業的發展進行了深入探討。
目前汽車領域,新能源、車聯網、自動駕駛成為了未來十年內的重要發展方向。而汽車半導體技術是實現傳感器、數據、人工智能高度融合的重要載體,也是實現車聯網、自動駕駛的重要基石。半導體在汽車領域的用途非常廣泛,除了常見的多媒體娛樂系統、智能鑰匙和自動泊車系統外,半導體還廣泛應用在汽車發動機和變速箱控制系統、安全氣囊、駕駛輔助系統、電動助力轉向、剎車防抱死系統、電子穩定性系統、行人保護、胎壓控制、電動車窗、燈光控制、空調系統、座椅調節系統中,堪稱汽車的神經。
據介紹,2019年全球汽車半導體市場規模超過400億美元。未來幾年,全球車用半導體的需求仍將呈現快速增長態勢,主要原因包括電動汽車和混合動力汽車的普及率不斷提高,其半導體需求量大約為傳統汽車的兩倍;自動駕駛汽車有着巨大的市場潛力。隨着汽車變得更加自動化,每輛汽車對半導體的需求量增加,先進駕駛輔助系統(ADAS)、光探測和測距(LiDAR)、信息娛樂系統以及安全和便利功能由此受到越來越多的關注。預計2025年汽車半導體市場規模有望超過1000億美元,佔全球半導體市場規模的比例有望達到15%,併成為半導體細分領域中增速最快的部分。
李珂表示,相對其他汽車零部件來講,汽車半導體企業市場競爭格局相對穩定,每年市場份額排名變化不大。恩智浦、英飛凌、意法半導體、瑞薩、德州儀器、博世等傳統汽車芯片供應商牢牢把控汽車芯片市場。近年來,由於ADAS、自動駕駛技術的興起,對計算和數據處理能力的需求暴增,導致如三星、英特爾、高通、英偉達、賽靈思、海思等頂級芯片企業也紛紛涉足汽車芯片。隨着汽車電動化和智能化的速度加快,未來幾年,全球汽車芯片市場將迎來快速發展的勢頭,同時也會給國產芯片企業帶來難得的發展機遇。
此外,電子化、電動化、智能化也在推動汽車半導體細分產品快速迭代升級。傳統的汽車半導體主要包括微控制單元、信號傳輸類芯片、電源管理芯片、功率模塊芯片、專用功能性芯片、以及不同種類的傳感器芯片。智能汽車用半導體在此基礎上進行了拓展,新能源汽車上的高壓電機控制芯片、IGBT芯片模塊、BMS電池管理系統芯片、DC-DC開關電源芯片模塊;自動駕駛上的處理器、通訊芯片等。其中,智能汽車處理器是自動駕駛汽車芯片中的核心。此外,傳統汽車上的傳感器芯片在智能汽車芯片上也進行了拓展,ADAS中用到的視覺傳感器,當中的光學傳感器芯片,圖像傳感器的ISP處理芯片、視頻後處理芯片、毫米波雷達RF芯片、DSP數字信號處理芯片等。
在傳統燃油車時代主導汽車半導體行業的主要是傳統車規級半導體巨頭,包括恩智浦、瑞薩電子、英飛凌等。受限於技術、驗證、安全等行業高壁壘特性,新興廠商很難進入汽車半導體的供應體系。然而隨着汽車行業的深刻變革,傳統燃油汽車的技術和市場天花板逐步臨近,電子化、電動化、智能化逐步成為汽車廠商追求的技術方向並逐漸成為行業新增長點。國際方面以谷歌、亞馬遜、蘋果等為代表的互聯網科技公司大舉進軍自動駕駛領域,涉及芯片、算法、架構等熱點領域。國內方面地平線、芯馳等新興人工智能企業從算法和芯片設計領域快速切入汽車半導體領域。未來整個汽車半導體行業將會形成多元競爭格局,包括傳統汽車半導體廠商、新興科技公司以及整機廠商紛紛進軍汽車半導體領域,行業未來將會形成多頭競爭的格局。
對於我國汽車半導體產業發展,李珂提出了四點建議:
一是豐富產業生態,打造汽車半導體產業聯盟。通過併購快速切入汽車半導體產業鏈的必要環節,加快企業全球技術鏈佈局,豐富產業生態。發揮龍頭企業和平台的帶動輻射作用,促進企業繁殖和衍生。依託下游汽車廠商,在應用端彙集地打造汽車電子芯片全產業鏈生態,發展汽車主機公司、電子模塊廠、以及半導體公司之間緊密的戰略聯盟關係,維護穩定的供應渠道關係。
二是培育產業共生體系。通過下游整車企業對上游汽車半導體企業持股打造產業共生體系。日本整車廠商豐田對系統廠商日本電裝持股,而豐田和電裝又分別持股汽車芯片商瑞薩半導體,這種下游整車企業對上游芯片企業的持股關係既保障了汽車半導體企業資金充足、客户穩定,也保障了整車企業的半導體供應體系穩固,從而形成了共同生長、共同繁榮的產業命運共同體。
三是加速自主研發成果轉化,龍頭骨幹企業重點扶持。打造國家級汽車半導體產業孵化平台,加快在功率器件、存儲器、傳感器等領域的高校、科研院所科研成果轉化。以大基金為支撐,配合專家智囊團篩選、跟蹤培育具有核心技術的集成電路中小企業,推動企業高質量整合,在細分領域打造1-2傢俱有顯著特色和全球競爭力的龍頭企業。
四是打造行業標準體系,增強國際交流合作。參與行業內重要標準的制定,從規則的遵循者向規則的制定者轉變。牽頭制定汽車半導體行業標準,把握汽車半導體發展方向,為發展長板搶佔先機。支持企業全球化佈局和發展,促進產學研國際交流合作。