文 | 若谷
“陌陌沒沒、陌陌默默……”自從陌陌發佈了第二季度的財報以來，這樣的詞彙充斥在各大相關新聞上，唱衰之聲不絕於耳。
的確，從宏觀層面來看，當前陌陌的情況不容樂觀。財報顯示，第二季度，陌陌公司淨營收為38.68億元，同比下降6.8%，直播服務營收26.03億元，同比下降16%，歸屬於陌陌母公司的淨利潤下降至4.56億元，相較於去年同期的7.31億元同比下降37.6%。另外，第一季度財報顯示，陌陌第一季度營收5.076億美元，同比下降3.5%。不難看出，今年以來，陌陌的核心數據全面下滑。
對此，業內眾説紛紜，一説是高舉連續盈利22個季度的勝利大旗，鼓吹陌陌的流量故事，另一説是基於陌陌盈利數據呈現出增速下滑且不及同期的趨勢下，帶來了一系列的連鎖反應，包括財報發佈後的一天，股價暴跌15%，市值大跌，截至稿前，陌陌的股價為14.96美元，總市值縮水至31.28億，當前的股價與此前IPO發行價13.5美元十分接近，早已不是曾經股價50.3美元、市值百億全面繁榮的時刻。連續賺錢的財報與一路下跌的股價之間的極致反差，是陌陌當前發展的尷尬所在。
對此，在九月初，陌陌董事會批准了一項股票回購計劃，基於該計劃，公司將在未來12個月最高回購3億美元的股票，試圖顯示出陌陌內部對公司今後向好發展的篤定、向外界傳達了“高速增長依然是陌陌未來長期趨勢”的信號，以此來回應“陌陌沒落”等唱衰之聲。儘管近日陌陌的股價稍有回漲趨勢，但二級市場能否重拾信心，還不可知。
在APP平均壽命為10個月的當下，作為陌陌科技拳頭產品陌陌，9歲可以説是高齡的APP了。儘管曾經有過無數的高光時刻，但如今盈利增速放緩是不爭的事實，陌陌這一APP似乎呈現出“遲暮之年”之態。
讀娛君覆盤了陌陌以及背靠的公司陌陌科技的發展軌跡，陌陌APP從陌生人社交到直播秀場，陌陌公司從社交APP到短視頻、美妝APP，可以看出，陌陌不再是那個靠陌生人社交走紅的神器，陌陌科技也不僅僅只有陌陌APP這一枚棋子。
在陌陌上線的9年時間裏，其發展大致分為三個階段：
第一階段是專注陌生人社交，成功上市。
2011年8月，陌陌第一個版本上線。當月底，陌陌iOS版上線四周衝到APP Store社交類免費榜第3名；到了2012年初，被網友稱為“約炮神器”的陌陌快速走紅，用户數迅猛增長；2014年12月初註冊用户突破1億，月活躍用户4000萬，付費會員100萬，當年年底，陌陌科技登陸納斯達克上市。可以説，憑藉運營陌生人社交內容，陌陌不斷積累了數以億計的初始用户羣體，還成功上市，一時之間，風頭無限。
第二階段是入局直播秀場，迎來高光時刻。
立足於互聯網風口上，大量社交類競品在孵化當中，探探便是其中一員，成功地瓜分了當時功能性較單一的陌生人社交APP市場。
在競品相爭的背景下，2015年陌陌上線“直播”功能，在它的邏輯裏，秀場直播是增加陌生人社交場景下的娛樂內容，以期豐富應用的功能進行差異化競爭。
秀場直播的成功，與其注重直播間的現場感和表演感有關。陌陌直播的首席內容官是《我是歌手》三季的音樂總監、《蒙面歌王》的音樂總監、《幻樂之城》發起人梁翹柏，在秀場直播內容戰略上起到了重要的把關重要。
在公測期間，還邀請任賢齊、旅行團、好妹妹樂隊等知名歌手來直播獻唱，很大程度上抬高了陌陌秀場直播的整體水平，這也助力陌陌成功突破了用户增長停滯的瓶頸期，憑藉獨家的品質優勢在一眾秀場直播中突圍。
梁翹柏與陌陌的關聯，可不止於內容層的定位與把關。2018年第三季度，陌陌冠名了梁翹柏作為發起人的《幻樂之城》，憑藉湖南衞視綜藝內容的號召力，陌陌APP曝光度大增，隨之DAU過億。對於陌陌來説，又是一個關鍵性的發展節點，直播成為營收的重要板塊，整個公司的營收結構也發生了調整。
對此，業內相關人士曾評論陌陌直播營收佔比過高，收入結構不健康，抗擊打能力弱。從Q2的財報可以看出，直播收入接近總營收的70%，這一比重相對同期有所下滑，但並非是陌陌本身業務結構調整所致，而是源於直播業務收入的下滑。
秀場直播營收的本質是“美色經濟”，由於疫情的緣故，秀場直播的用户付費意願降低，外加在今年上半年電商直播的興起，以秀場直播為主的陌陌受到衝擊較大。在直播帶貨的大趨勢之下，秀場直播的優勢逐漸磨滅，陌陌急於尋求下一個直播的增長點，由此被迫轉型進入第三階段。
當下，直播帶貨的基本盤雖大，主要以淘寶、京東、拼多多等電商平台為主。在行業巨頭面前，缺乏電商、遊戲相關的陌陌，要從“社交+直播”向“電商+直播”轉型，在平台側可以説是舉步維艱，難以復刻從社交直接向秀場直播轉型的路徑，只能先從主播轉型做起，藉助秀場主播入局直播帶貨，在行業風口上追逐一波紅利。
在秀場主播嘗試轉型之時，陌陌也提供了一定的流量扶持、活動支持，舉辦了"電商風雲榜"活動，每週一會根據主播上週的帶貨指數進行十強排名，還推出了“我為故鄉下單”等主題專場活動來鼓勵主播進行帶貨，着力扶持原生主播，並鼓勵主播打造個人品牌，減輕對於電商平台的依賴。某種程度而言，對於第二次業務轉型的陌陌而言，這些秀場主播轉型成功與否，將是決定平台營收增速的關鍵。
以陌生人社交起家，憑藉秀場直播轉型，如今又涉足直播帶貨，可以看出，陌陌APP一直跟隨着互聯網的風口橫向拓展平台功能，以期在競品競爭中有更多的獲客空間，當然，平台每一次業務重心的轉移，都是以流失部分原始用户作為代價。
從陌生人社交到秀場直播，這兩種截然不同的業態核心在於人，但此次向電商領域拓維，還涉及到了“人、貨、場”等多重關係。在全新的拐點，作為後入局者的陌陌，在沒有電商平台的相關優勢的情境下，能否開闢一片新的天地？
對於陌陌科技而言，比股票下跌、市值縮水更致命的是，旗下產品矩陣青黃不接，市場佔有率和競爭力的不斷走低。
陌陌是唐巖從網易出走創業的第一款APP應用，乘着4G與移動應用的東風，很快憑藉陌生人社交的差異化特色佔領了市場。但後期隨着競品的增加，“陌生人社交”這塊蛋糕漸被瓜分，打破了陌陌一枝獨秀的局面。
對此，陌陌並沒有選擇與之抗衡，而是選擇收購。2018年2月，陌陌以530萬股陌陌A類股票和6.009億美元現金收購探探100%股權，總金額約為7.6億美元，是當時國內陌生社交領域最大的併購，但值得注意的是，被收購的探探，儘管月度活躍用户持續增加、直播、增值服務等方面的收入在持續上漲，但整體一直處於虧損的狀態。
在這一背景下，陌陌科技一直着力拓展新品類APP，為後續的發展準備新的彈藥。一方面，陌陌科技投資了不少子公司，繼續發揮自身在社交領域的優勢，進一步細分產品性能，先後推出了瞧瞧、對對、陌多多，CUE、MEET、赫茲、doki、是他、哈你等多款細分領域的社交產品。
這些社交產品都有各自的核心特色。例如，“瞧瞧”這一產品的核心理念為“看臉很重要，但前提是聊得來”，在平台上，用户的頭像默認都是蒙臉效果，聊天互動達到一定標準後，才能申請解鎖雙方真實頭像；主打同城戀愛的交友軟件“對對”的玩法則與“瞧瞧”恰恰相反，強調全新的視頻交友互動玩法，通過線上視頻聊天的方式，幫助用户認識新朋友；“陌多多”則主打真人認證、語音社交，為廣大用户提供一個真實交友並且有趣的社交環境。
除此之外，陌陌還在短視頻領域發力，推出戰略級產品“對眼”，產品定位是短視頻社交軟件。從產品體驗看，“對眼”有拍攝視頻分享、觀看附近動態等功能，可以在視頻中發表類似彈幕的評論，直接在隨拍上聊天，給用户帶來了全新的交友體驗。
整體來看，因陌生人社交起家的陌陌公司，當下並不滿足於陌陌和探探這兩款拳頭型的社交產品，還在社交APP賽道上探索新的方向和玩法，將社交細分成為各個鏈條，熟人社交、匿名熟人社交、匿名陌生人社交、陌生人社交……試圖通過垂直細分目標用户人羣，直戳用户的痛點和需求點從而達到獲客的目的，但現實的是，這些應用的市場水花都不大，並未顯示出長久的發展前景。
畢竟，當前社交賽道玩家眾多，已不是陌陌初入局時的環境，難以復刻當年“上線即巔峯”成績。社交APP行業競爭有多激烈？舉個例子，成功推出微信這一熟人社交APP的騰訊，也在陌生人社交領域不斷試水，曾經在一個月內接連推出美顏社交APP“貓呼”、“高品質社交”的APP“輕聊”以及以對標綠洲為目標的社交應用“有記”等三款APP，這樣高頻次的推出差異化的社交產品，亦是各個陣營資本如潮水般湧入、並希望就此分得一杯羹的縮影。
另一方面，在着力社交向產品研發之時，陌陌公司還將目光投向搞笑、美妝領域，主要成果是推出了短視頻APP“超有梗”以及“芒西”的仿妝APP，前者的產品定位是發佈搞笑類的短視頻內容，還曾建立官方微信羣進行招募、成立短視頻公會，不過目前幾乎處於查無此APP的狀態。
後者的產品定位是幫助用户進行仿妝，給喜好美妝的用户提供一個交流平台。芒西這一仿妝APP的內容邏輯，與陌陌科技之前推出的ZAO是反向行之，去年ZAO一經推出便登上APPStore榜首，但AI換臉涉及敏感的安全問題和個人隱私問題，被相關部門約談後不了了之。可以看出，當前芒西規避了ZAO所存在的問題，迎合了近年熱度高的仿妝話題，在未來或可通過與美妝品牌合作進行變現不過，單從華為應用市場的下載數據來看，芒西在用户吸引力上表現平平，陌陌科技能否在這一全新領域有所成就，還待觀望。
總的來説，近年來，陌陌科技一直在研發新的社交產品，並嘗試在新領域進行試水，但遺憾的是，這些全新的產品並未給陌陌科技帶來新的高光時刻，倒有讓陌陌科技成為“APP工廠”的態勢。
所以，陌陌科技的下一個流量故事又是否會出自它們身上呢？目前來看，概率很小。
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