IDC熱潮下行業客户格局將何去何從？

上半年，國內加速推進新基建發展戰略，國內外頭部資管公司加註中國IDC企業，國內IDC行業進入全面發展與加速跑馬圈地的新階段。

本篇將視野轉移到IDC客户端，以期瞭解IDC行業真正的客户結構、掌握客户的發展趨勢，從而能在競爭中更精準地鎖定客户。

IDC客户市場格局

1）國內外雲計算與互聯網二者聯合佔據主導

從當前中國IDC行業下游客户的構成來看，雲計算廠商、互聯網企業、政府機關和金融機構為IDC需求的四大主力。其中，雲計算廠商與互聯網企業最為重要，二者在市場中的規模佔比分別為 37%、25%，合計佔比為 62%，接近市場的2/3；政府機關、金融機構作為次主力客户，佔比分別為 19%、12%；傳統制造業目前佔比不高。

而國內和國際IDC龍頭企業的客户構成也印證了這一點。

我們來看國內IDC龍頭企業的客户組成，雲計算與互聯網合計佔比均超70%，金融客户也是其重要客户。從各企業IDC客户具體構成看，萬國數據為國內批發型企業代表，雲計算&大型互聯網客户佔比高達87%；世紀互聯剝離CDN業務後專注IDC主業，雲計算&互聯網客户佔比約為70%；光環新網則是由IDC和雲計算業務（代理AWS，即亞馬遜雲）雙輪驅動，客户結構較為均衡。

再把視線投向海外，國際IDC龍頭企業的客户構成中，雲服務、IT服務、網絡服務類客户佔據半壁江山。以美國IDC零售代表——Equinix的客户構成看，雲、IT服務與網絡服務合計佔比超過50%，但整體客户結構較為多樣，企業服務、金融服務、數字內容三類依次佔比為19%、16%、13%；從新加坡吉寶營收貢獻看，單互聯網企業貢獻佔比就達48.5%，電信網絡與IT服務分別佔24.2%、19.5%。

客户體量及發展趨勢

• 數據流量增長；

• 計算（雲和邊緣）需求增加；

• IDC和雲廠商 Capex 投入增加；

• 投資數據中心基礎設施。

雲計算分為公有云及私有云兩大分類。其中，公有云在IDC市場中份額日益增加。

公有云市場強者恆強態勢愈加明顯，未來仍將以30%高速增長，主力地位難以撼動。IDC預計未來5年公有云市場規模複合增速高達30%，2023年中國公有云市場規模將近1400億元。尤其阿里雲在雲計算IaaS市場龍頭地位穩固，市場份額高達43.2%，TOP5市場佔有率近80%，寡頭壟斷格局已現。

私有云市場規模超千億，CAGR超20%，區域割據明顯。私有云是為不同需求的客户定製數據中心，安全性較高，適合政務、金融以及部分互聯網客户。IDC諮詢預計2023年中國私有云市場規模為1410億元，與公有云市場規模基本相當；五年CAGR為21.9%。未來私有云格局將呈現龍頭+區域兩大類型，龍頭企業地位相對穩固；區域型私有云企業較難實現跨區規模化，主要依託各自資源優勢業務開展。

3）互聯網企業為重點潛力客户，視頻、遊戲、電商三大領域成長性極佳

按照應用領域劃分，互聯網客户中，視頻、遊戲、電商三大領域的數據中心需求旺盛，新技術驅動未來需求持續放量，同時會有新方向、新客户冒出，可作為重點跟蹤行業。

中國網絡視頻市場規模近2600億，過去5年CAGR超過54%；在線視頻市場穩定，短視頻及視頻直播快速增長；中國電子商務市場交易規模34萬億，過去5年CAGR達21%；AR/VR、視頻展示等推動行業運算存儲需求；中國網絡遊戲市場收入超過2300億，過去5年CAGR達15%；雲遊戲等新技術使雲端運算存儲需求上升。

按照客户規模劃分，中大型互聯網企業為數據中心重點客户，中小企業上雲趨勢明顯。中大型互聯網公司對數據和計算的需求極大，通常採用私有云和混合雲的方式來架建自己的 IT 系統。當前越來越多的中小型互聯網企業選擇直接購買公有云的服務，對IDC廠商的直接需求在放緩甚至減弱。

4）政府客户屬於偶得型客户，多自建+私有云解決

政府機關數據中心新增需求量不大，核心數據自建為主，其餘則轉移至私有云。政務內網因涉密，一般在城市核心地段自建數據機房，政務數據（OA、ERP數據）對數據中心需求量不大。公安、交通領域對數據中心需求旺盛，以自建為主，一般委託專業IDC服務商進行設計，以專有云和混合雲實現。遠期智慧城市建設未來會導致數據量爆發式增加。