隆基股份，近期市場最亮的星，高達3000+億的市值，一個月漲了近50%。
回顧，其上市8年，更是大漲60倍。
更可貴的是，隆基不僅市值氣勢如虹，還憑自己一己之力，改變了全球光伏格局。
這裏不能不提的就是，隆基的創始人--李振國。
李振國，河南生人，1990年畢業於蘭州大學。
蘭州大學可謂是李振國的福地。隆基股份的“隆基”兩字，就是來自於蘭州大學的一名老校長江隆基；而李振國的幾位關鍵合夥人，都是來自蘭州大學的校友。
李振國畢業後，在1992年鄧小平南巡講話的影響下，很快就下海創業。
當時，李振國創業的方向，已經是圍繞單晶硅硅棒，單晶硅硅棒就是光伏硅片的上游。
若按當下流行的説法，就是李振國戰略眼光極為犀利，一開始就壓對了未來三十年的超級大賽道。
其實，當時的李振國，根本就沒想到這麼遠，只是因為他專業就是學半導體方向，又分配到做硅棒業務的國企。
於是李振國創業，就選擇了硅棒方向。
那時的李振國想法也很簡單，就是“希望日子過的好一點”。
他怎麼也不會想到，三十年後，自己將成為叱吒全球的光伏巨頭，乃至左右了全球光伏的風向。
要説李振國創業的前十年，的確過的平談無奇，多次創業，錢應該沒少賺，但終究偏居一隅，默默無聞。
直到2003年，李振國一口氣搞了四個項目，結果全泡湯了。
李振國就開始反思，自己一個人搞企業，容易腦子發熱，一旦決策錯誤，後果就不堪設想。
於是，李振國決定引入新股東，建立起董事會制度。
時隔多年，李振國回想自己的創業史，萬分慶幸自己當時的這個決定。
因為這個決定，不僅幫他引入了關鍵合夥人李春安（現股東）和鍾寶申（現董事長），更是讓後來的隆基，不因為盲目決策，而折戟在無比跌宕起伏的光伏行業裏。
此刻，上天在冥冥之中，已經落下了一顆關鍵棋子。
不過，當時的隆基仍還在懵懂中，直到2005年，時代的大手終於出現。
2005年，德國補貼光伏發電，施正榮成功踩上了這波浪潮，當年登陸紐交所，一舉拿下中國首富。
這距離施正榮創業僅有五年，他創造了中國新的財富神話，從而激發了國人的光伏創業大潮。
李振國也不例外，他試圖從硅棒切入這個光伏行業，此時距離李振國創業已經過了14年。
不過，李振國跟其他人的區別，很快就出來了。
當時，所有企業都選擇了多晶硅方向，因為多晶硅便宜且門檻低。
但李振國卻思考光伏的本質是什麼？
隨後他拔通鍾寶申的電話，一番暢談之後，鍾寶申決定加入隆基；兩人研究的結果，認為光伏的關鍵在於成本，而單晶硅在成本上有絕對優勢。
於是他們就確定了不跟風，而是押注單晶硅方向，從而開啓了隆基的打怪升級道路。
誰曾料，這一打，就是十年，直到2015年，單晶硅的性價比才真正超過多晶硅。
在此十年期間，中國的光伏創業者們，都忙着在多晶硅路上數錢，一度誕生了無數財富神話。
除了中國首富施正榮，還有江西首富彭小峯，河北首富苗連生，一個比一個有錢，一個比一個崛起的快。。。
當時的隆基，卻擔着虧損的風險，硬啃單晶硅的一個個技術難題，一步步降低單晶硅的生產成本。
十年磨一劍，看似簡單，背後卻是需要無比堅定的信念。
但時間最終也給出了他的選擇。
一度無上榮光的多晶硅巨頭們，多折戟於2008年的經濟危機和2012年的歐美雙反，曾經的首富紛紛破產，乃至負債累累。
而無人問津的隆基，因為大家都不願意採用單晶硅硅片，不得不向下游拓展，從而形成了硅片-組件一體化，進一步提高了單晶硅的發電效率，從而踩上了2015年國家光伏領先者計劃，從此一路絕塵。
光伏領跑者計劃發佈當年，隆基就勇奪單晶硅片全球第一，而此後憑藉強大的成本優勢，更是不斷擴大自己市場份額。
伴隨的是，隆基收入和利潤的一路狂奔，從而助推股價的不斷攀升，也鑄就了今天千億市值的隆基。
與之同時，在隆基的領先推動下，單晶硅在全球光伏市場上的佔有率，也從八年前不到20%攀升至如今的近60%，徹底改變了全球的光伏格局。
雖然現在隆基已經成功封神，但隆基的路程並未結束。
如今光伏發電已經實現平價化，可以擺脱政策的依賴，正式走向市場化；而在我國碳中和的宏大目標下，未來十年裏，光伏發電將迎來更加兇猛的發展。
而對於李振國來説，當下有一個更大的願景，就是“Solar for Solar”，即光伏全產業鏈使用清潔能源驅動， 實現“零碳”生產。
他甚至描繪了這樣一個場景：
在海邊用光伏能源進行大規模海水淡化，同時用光伏能源建設階梯級抽水工程，把淡化後的海水提升起來，進入到荒漠地區，讓荒漠變成綠洲。
一旦有了這些綠色植被，就可以捕捉空氣中的二氧化碳，將大氣中的碳固化下來，進入到負碳排放階段。
堪比天方夜譚，即使可行，工程之浩大，也遠非當下所能想象的。
但確定的是，光伏+儲能，會是當下光伏行業突破的關鍵方向，一旦突破，將進一步打開光伏行業的想象空間。
如今的隆基，雖然已經千億市值，但前面還有足夠大的星辰大海，等着他去開拓。
......
回到當下，隆基的問題並非沒有，比如市場一直糾正的兩個問題：
1、在下一個光伏技術的方向上，隆基是不是真正選對了方向？
2、光伏價格的不斷降低，是否會導致隆基利潤率不斷下滑？
這兩個問題是公説公有理，婆説婆有理。
不過，回顧隆基的創業史，我們可以看到隆基的成功，不僅是行業和政策成就的，更是優秀的管理團隊和成熟的治理結構成就的。
依據隆基的基因，他們不可能不思考正確的技術路線，不可能不全力去降低生產的成本，這原本就是他們崛起的秘訣所在。
所以，對於上述兩個問題，我更願意選擇相信隆基的管理層。
當然，這不代表隆基毫無風險，隆基的真正風險就是來自於光伏行業出現超級黑科技，完全顛覆當下的光伏路線。
其實，這是所有科技巨頭都會面臨的問題，只要投資科技股，都存在這個風險。
作為投資者，我們唯一能做的就是持續跟蹤最新技術的進展。
利益聲明：我持有隆基，也不建議追高買。
......
行業ETF情況：
創新藥159992：多頭，臨界點1.25
消費ETF159928：多頭，臨界點4.8
新能車515700：多頭，臨界點1.8
券商ETF512000：空頭，臨界點1.12
5GETF515050：空頭，臨界點1.19
半導體512480：多頭，臨界點2.05
電子ETF515260：多頭，臨界點0.96
軍工ETF512660：多頭，臨界點1.08
正如昨天所寫，市場展開修復行情。
雖然市場有所走強，但未正式突破之前，還需多加小心；反彈不強，隨時可能再現多殺多情形。
今天，光伏繼續大漲，鋰電略漲，心心戀戀的果鏈今天也開始上漲，接下來跟隨交易就是；現在，就等證券企穩了。
就這。