遠程辦公浪潮席捲美股市場,這四隻股將能“順水行舟”?

在工作或個人生活中,我們從未感受到如此強烈的數字化聯繫、交流和合作的需求。這個前所未有的時代推動了安全協作工具的採用,使圖像、語音和數據在數字網絡上的傳輸達到了前所未有的水平。即使在大流行過後,視頻會議在未來幾年內仍將是我們個人和職業環境的一部分。

以下是視頻會議和會議解決方案的細分市場、主要參與者,以及為什麼它具有進一步的增長空間。

數字平台和在家辦公(WFH)

近幾個月來,由於冠狀病毒的傳播,視頻會議的使用量明顯激增。即使在COVID之前的時代,Gartner的一份報告也做了一些戰略規劃假設,其中強調了未來幾年將更多地採用平台來開展工作。兩個更廣泛的假設是:“一、到2022年,40%的正式會議將由虛擬禮賓員和高級分析促成;二、到2024年,遠程工作和勞動力人口結構的變化將影響企業會議,因此只有25%的會議將親自進行,低於2019年9月的60%。”

COVID-19改變了事情的進程,並加速了技術的應用。雖然隨着人們重新回到工作崗位,對這種數字連接的需求將逐漸減少,但預計仍將遠高於COVID-19之前,特別是隨着在家工作(WFH)成為一種新常態。

谷歌、Visa、微軟、萬事達卡、摩根士丹利、摩根大通、Slack、亞馬遜、PayPal和Salesforce等主要公司已經擴大了WFH的選擇範圍。許多人已經給他們的員工提供了選擇,如果他們願意,可以繼續WFH,一些公司正在考慮永遠採用WFH選項。

2020年5月,People副總裁詹妮弗·克里斯蒂在Twitter上寫道:“如果我們的員工所處的角色和情況能夠讓他們在家工作,並且他們希望永遠繼續這樣做,我們將實現這一點。”

同樣,Square也宣佈:“未來,Squares將可以永久在家工作,即使是辦公室開始重新開放。”

Shopify首席執行官Tobi Lutke在推特上寫道:“從今天起,Shopify是一家默認的數字公司。在2021年之前,我們將一直關閉辦公室,以便我們能夠為這個新的方式重新設計。而在那之後,大多數人將永久遠程辦公。以辦公室為中心的情況已經結束了。”

Facebook首席執行官馬克·扎克伯格預測,在未來5到10年內,該公司50%的員工可能會實現遠程辦公。

芝加哥大學布斯商學院、NBER和CEPR在2020年5月發表的一項研究發現,“美國37%的工作可以完全在家裏進行,不同城市和行業之間的差異很大。” "有研究報告估計,到2026年,視頻會議市場規模將超過500億美元。

玩家與數字

隨着商務旅行的停止,上班族轉向遠程辦公,學生在網上上學,用户數量逐日大幅上升。下面就來看看這個領域的一些主要廠商。

Cisco(CSCO)

Cisco WebEx是視頻會議、在線會議、屏幕共享和網絡研討會的領先企業解決方案之一。在5月份,在使用量大幅增長的情況下,WebEx的運行容量是2月份的3倍。思科董事長兼首席執行官Chuck Robbins在5月份的財報電話會議上表示:“4月份我們的會議參與者遠超5億人,產生了250億份會議紀要,是2月份的三倍多。我們還通過免費的WebEx試用版增加了許多新的潛在客户,我們預計這些客户在未來會轉化為收入。” WebEx早在2007年就被思科收購,其願景是在中小企業領域實現協作。

Zoom(ZM)

總部位於加州聖何塞的Zoom是一個跨設備和系統運行的視頻、語音、內容共享和聊天的雲平台。在其2021年第一季度財報電話會議上公佈的過去一個季度的數據顯示,其員工人數超過10人的客户同比增長354%,而全球2000強客户的使用量連續增長超過200%。Zoom視頻通信創始人兼CEO Eric S. Yuan表示:“我們的年化會議記錄運行率指標增長了約20倍,按照2020年4月的運行率計算,我們的年化會議記錄運行率從2020年1月底的1000億份躍升至超過2萬億份。”

LogMeIn (LOGM)

LogMeIn是統一通信和協作(UCC)、身份和訪問管理領域的市場領導者,其產品線以“GoTo”開頭,包括GoToConnect、GoTo Webinar、GoToTraining、GoTo Room和GoToMeeting。LogMeIn的UCC產品合計每月支持超過2800萬用户,每月超過15億分鐘的會議貢獻了超過800萬次會議,每年近200億分鐘的語音會議。3月份,LogMeIn的視頻會議和會議使用量在2020年中過去的一個月內激增了10倍之多。

微軟(MSFT)

微軟Teams是一個連接、協調和組織的平台——所有這些都在一個地方。最近幾個月,在在家辦公逐漸成為常態的情況下,Teams迎來了巨大的發展。在4月底的財報電話會議上,微軟CEO薩提亞·納德拉分享道:“Teams現在有超過7500萬的日活躍用户,他們進行着豐富的交流和協作形式,其中三分之二的用户在Teams上分享、協作或與文件互動。而且,在過去的兩個月裏,將第三方和業務線應用與Teams整合的企業數量增加了三倍。”"Teams一直支持各種規模的會議,從10名活躍的參與者,到多達10萬名與會者的現場活動。

2019年11月,微軟和思科合作,使思科的WebEx視頻設備能夠以多種方式連接到Microsoft Teams會議服務。

Zoom、思科、微軟和LogMeIn被列入了Gartner 2019年會議解決方案的Gartner’s Magic Quadrant之中,而Datanyze的一份報告顯示,Zoom、LogMeIn和思科是網絡會議的市場巨頭。在這一領域還有許多可信的名字,每個人都有自己獨特的產品;其中一些是Avaya、PGi、華為、Enghouse Systems、TrueConf、pexip、BlueJeans(由Verizon提供)、StarLeaf、Lifesize、Google和Adobe。

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