公元前207年，項羽率領楚軍在鉅鹿大破秦軍主力，主將王離（王翦的孫子）被俘，副將蘇角被斬殺，只有章邯因為不在場倖免於難，項羽經過鉅鹿一戰奠定了一生基業，打破了秦軍戰無不勝的神話。
秦二世得知此事要責備章邯，章邯派司馬欣回去解釋，但是趙高拒絕接見，並且把責任全都推給章邯。陳餘此時開始策反章邯，此時章邯的手中還有二十五萬秦軍，而且都是邊防軍的精銳，同匈奴人作戰都不懼，何況草寇，完全可以挽回敗局。
但是陳餘給他闡述道理，告訴他白起為什麼會死，一句話——功高不賞！即便他真的打了勝仗回去一樣是個死。章邯猶豫了！面對趙高這種千年難得一見的混蛋，他實在是有些無可奈何力不從心了。
章邯仰天長嘆最後決定妥協，但他是有條件投降。可你也不想想，項羽是什麼人啊。老子讓你投降留你一條活路就不錯了，你丫還敢提條件。談判進行當中，蒲將軍奉命渡河攻擊秦軍，斬首數萬。然後項羽再次親自率兵把章邯的主力大軍追到河邊，再次大破秦軍，這一次章邯是徹底被打服了。
俗話說，揍人容易，把人揍得心服口服就不容易了。項羽做到了。
於是章邯表示無條件投降，項羽接受，雙方舉行會盟，把秦國分成三份，讓章邯、司馬欣等都當王，這是三秦的由來。
悲劇發生在去咸陽的路上，項羽覺得二十五萬秦軍是個威脅，而且他們每天都要吃飯，所以把他們全部坑殺，也算是為被白起坑殺的四十萬趙軍報仇雪恨了。這可真是天道迴圈報應不爽啊。
但是項羽來到函谷關，發覺劉邦已經奪取了咸陽，滅掉了秦國，心中大怒，下令攻破函谷關，一路向咸陽逼近。
劉邦沒辦法，趕忙派人向他解釋，但是項羽不聽，這個時候項羽的身邊出現了一個無間道項伯，他走漏了風聲，所以劉邦請他求情，答應明天去赴鴻門宴！
鴻門宴上刀光劍影，劉邦老謀深算怡然不懼，加上項伯添油加醋愣是讓他逃出。不過項羽也沒放過他，把他流放到當時還是蠻荒的四川盆地去當漢王，劉邦沒轍只能前往。項羽以為天下平定，分封天下回國去了。
不過他的分封不公平，很快天下重新大亂，劉邦更加趁機吸收了韓信這個大軍事家，沒過幾個月就重新奪回了三秦，成為了關中的霸主。齊國也亂了，田榮開始在齊楚邊境大肆搗亂，項羽只能重新出山。
劉邦不是項羽對手，每戰必敗，但是韓信卻在函谷關以東的趙國、燕國、魏國、齊國開闢了第二戰場，並且一舉平定了四國，項羽處於被包圍的尷尬境地之中。最糟糕的是，他過度相信武力，失去了“敖倉”這個地方。敖倉是秦王朝的糧倉，裡面糧食無數，可以說得敖倉者得天下。
不久之後，項羽糧食匱乏，仗打不下去了，梁王彭越不斷地截斷他的糧道，讓他苦不堪言。更絕的是，彭越和他打游擊，他來我就跑，你走了我還來給你斷糧道。楚霸王一看，這仗沒法打，乾脆和劉邦講和。當時劉邦的父母妻兒被項羽綁票了，它也是急於講和，於是雙方約定以鴻溝為界。
項羽退走西楚，劉邦也要回關中，但是陳平張良等人不幹了，說你要是現在走了早晚死路一條，楚軍現在沒有糧食窮途末路，不如乘勝追擊，斬盡殺絕。
劉邦一拍大腿，真太對了，於是率軍追擊。結果，嘿嘿，又被人打了個全軍覆沒。劉邦總結了經驗教訓，覺得自己實在不是項羽的對手，唯一能對付他的人就是韓信，彭越也勉強能湊合吧，但也就是湊合，韓信永遠是主力。
於是和英布、韓信、彭越、韓王韓信、趙王張耳等人約定共同討伐西楚滅亡項羽，組團給他來個群毆。
可問題是韓信和彭越都不來，劉邦又敗了，事實證明，沒有韓信，他寸步難行。張良獻計，重賞兩人，一個封為楚王，一個封為梁王！這一次，兩人還真就來了，張良真是瞭解他們呀！
韓信來到，十面埋伏，項羽被逼無奈，烏江自刎，楚漢爭霸到此結束，以後的世界就是漢朝的世界，而我們將被稱為漢人，我們說的話，被統稱為漢語，用的文字，以後都叫做漢字了。