南北朝形勢圖
李克用是沙陀人，沙陀族據稱都是深目高鼻大鬍鬚，很像外國人。沙陀人生活在西北荒漠地帶，沙陀騎兵戰鬥力強悍。
最早的時候李克用的父親李國昌，本名朱邪赤心，帶領沙陀部族歸順到唐朝，任太原行營招討、沙陀三部軍使，就是說當時唐朝安置沙陀族在山西太原一帶，讓李國昌管理。因為參加桂林平亂有功勞，唐朝給他改名字李國昌，本意思，讓沙陀族歸化，成為大唐帝國的一個好臣民。
但是李國昌勢力大了後，不怎麼服從管理，很驕橫，於是唐朝派兵征討沙陀部，就是要這些歸化的人服從中央管理。
沙陀騎兵
這樣李克用也跟隨他的父親李國昌一起反了朝廷，結果被打敗，李克用帶領少數部眾逃跑了。
這個時候，黃巢起義了，帶兵一直殺入長安，各路勤王的軍隊紛紛向長安開進，要救皇上，保衛唐朝江山。其中也有北方沙陀的軍隊，但是這支軍隊南下不打仗，只打劫，無法收拾，成了潰軍。這個時候，李克用又來收拾殘局了，李克用是沙陀族的貴族，很有號召力。這樣李克用又東山再起了。
這個時候，李克用是繼續與唐朝作對還是打大黃巢呢？李克用當然是要打黃巢的。因為，李克用對唐朝還是比較瞭解，唐朝怎麼樣也對李克用的沙陀部族有恩的。而對黃巢這個後來要奪江山的農民軍，李克用是不瞭解的。所以，李克用迅速打進了長安，把唐朝皇帝唐僖宗給請了回來繼續做皇帝，又追擊黃巢，把黃巢搞得兵敗身亡。唐朝末年最大的農民起義就被李克用剿滅了。
這段歷史有點象曹操等剿滅黃巾軍起義，又挾天子以令諸侯，李克用現在是唐朝最大功臣，被封為王，可以隨時廢掉唐僖宗。又有點象清軍入關，把李自成農民起義軍打敗，不同的是清人自己做了皇帝，但是尊重明朝的皇帝，認為自己是繼承明朝的事業了。而李克用孫子李存勖（xu）後來自己做了皇帝。
這樣李克用從反唐到扶唐，到他的孫子滅唐，完成了一個連貫的歷史動作。李存勖是建立了後唐，而這個後唐是胡人開創的，可以稱為沙陀第一王朝。到李存勖這代，已經差不多跟中原融合差不多了。
