明朝永樂年間，山東農民爆發的反對暴政的起義軍，席捲了大半個山東，歷時5個月，想不到是一位農村婦女領導的，起義軍領袖唐賽兒是一位農村婦女，其丈夫被官兵毆打重傷而亡，唐賽兒領導了農民起義軍，並卻打敗了山東總督對起義軍的鎮壓，山東總督鎮壓失敗後、改變策略，派莒州千戶孫恭到義軍駐地去招降。
孫恭和兩名副使帶著總督送給唐賽兒的禮物到益都招降的訊息傳來以後，唐賽兒立即把義軍將領董彥杲，張賓鴻、劉俊等人找回來一起商議對策。
起義軍副帥董彥杲聽到總督派孫恭來招降，立刻哈哈大笑，用手捋著濃須叫道:“他們是讓咱們給打怕了，才拿出這一手。咱們要是信了他，今天放下武器，明天就會血流成河！”
張賓鴻和劉俊也說：“董大哥說得有理，那些當大官的都是詭計多端，我們可千萬不能上當！”
唐賽兒點點頭，滿意地說道：“我們大家心齊了，辦法也就有了。要反就給他來個痛痛快快反到底，不然當初就不必反了。我們造反，是為了解救天下的窮苦人，如果自己先得了好處，百姓們就會說我們是為自己打天下，不是真正為了窮苦人！
唐賽兒說著，就很周到地做了佈置，只等孫恭來到益都
第二天，孫恭果然來了。守城的義軍遵照唐賽兒的吩咐，把他們放進城中。孫恭見唐賽兒不親自岀來迎接，心裡很不滿意。但他看到城裡義軍將士紀律嚴明，買東西都站在老百姓後面，心裡又非常讚佩，覺得官不如匪,兵不如賊。他想到不管怎樣，自己給唐賽兒和乂軍的主要將領帶來了賞銀、禮物和作官的文憑，即使不受歡迎也不會受到怠慢。可是當他帶著兩名副使和抬扛禮物的親兵一進大門，站立在兩邊的義軍士兵突然大喝一聲，把明晃晃的鋼刀刷地架在一起。
孫恭大吃一驚，兩名副使當即嚇得雙腿發抖，連抬扛禮親兵也都個個面色如土，不敢向前走了。
“孫千總，請吧，請吧！”站在-邊的劉俊等人見孫軍不敢穿刀而過，笑笑說道。
“兩國交兵，不斬來使，”孫恭壯起膽子說道。
劉俊大笑：“孫千總，我們沒有別的意思，你們這些做官的平日作威作福，隨便把刀放在百姓們的頭上，今天也請你們嚐嚐刀劍在上是什麼滋味！”
孫恭不得已，只得把牙一咬，硬著頭皮鑽進刀林裡。
兩名副使嚇得邁不動步，又不敢不走，只得讓自己的親兵扶著，可是沒走出幾步，便覺得頭上寒光凜凜，心裡一慌便嚇的抱頭大叫，轉身亂跑。但不等他們鑽出刀林，幾十把刀同時落下，兩名副使頓時被砍成幾段。
孫恭嚇得戰戰兢兢，勉強支援著闖過刀林，走上大廳。只見唐賽兒身戎裝，威嚴地坐在正中的椅子上。兩邊坐著的是董彥國、張賓鴻。
“朝廷使者，趕快跪下！立在廳前的義軍厲聲呼喝。
孫恭不肯下跪，—個義軍士兵趕過來，揮起刀背向他的腿彎打去，孫恭連忙跪下磕頭
“大帥饒命！下官奉命而來，並無歹意“
廣賽兒冷冷地說道：”孫恭，我最不喜歡人和人跪著講話，不過你們這些當官的，總是叫百姓跪著和你們講話，今天也只好委屈你了。不過你平時作惡不多，今天饒你一命。你那兩個副使，平時作惡多端，殘害百姓，你們未到益都，莒州的百姓就紛紛趕來告他們，這是百姓們的狀紙，請看！”
唐賽兒把一迭狀紙扔到地下。孫恭不敢去揀，惶恐地答道:“可是……可是他們是朝廷的副使……”
董彥杲大笑：“我們可不管什麼朝廷副使，看著貪官汙吏就殺，這就是我們的規矩。平時抓還抓不到，現在送上門來，還讓他跑了!”
“是！是！義軍為民除害，為國除奸，下官佩服!佩服!”孫恭連忙說道。
唐賽兒笑道：“孫千總，你回去告訴總督，送來的金銀財寶，照收無誤。因為這些東西原來就不是他的，理應重新還給百姓。至於要我們歸降，只有一個條件，就是殺盡山東.境內的貪官汙吏！”
“是！是！”孫恭答應道，起身要走。
“回來!“董彥杲吼道：“你回去告訴永樂老兒，別把眼睛光盯在老百姓身上，只要他把那些大大小小的官兒們都管好了，誰願意提這腦袋造反，不用招安，我們就自己回家了！
“是！是！下官遵命，孫恭連聲答著，又叩了個頭，才跌跌撞撞地退出來。直到除了城門，擦擦投上的冷汗，摸獏自己的頸脖，覺得頭顱尚在，才稍稍定下心來。隨即猛抽幾鞭，催馬向濟南逃去，惟恐義軍再從後面追上來。
山東總督戰、撫都失敗了，永樂帝大怒，下旨査辦。派段民為山東左參政。又命安遠侯柳升統帥步騎十餘萬，到山東進行大規模圍剿。永樂帝又親自密囑柳升，用婦女胎兒和豬羊狗血去破唐賽兒的法術。
柳升來到山東,不但縱容部下燒殺搶掠，自己也向地方官員要糧要餉，索取賄賂，並不急於和唐賽兒作戰，想等自己和部下搜刮足了才正式作戰，不然過早把起義軍殲滅了，自己反倒沒有好處。
他一面飲酒作樂，一面向永樂皇帝發捷報，說已經按照皇帝上的密囑大破妖法，首戰大捷，永樂皇帝高興，傳旨嘉獎，柳升就更不把戰事放在心上，直到山東左參政段民和地方官員帶著大批禮物來請，他才派兵向益都進攻。
柳升秘密殺了些懷孕的農婦，把汙血和豬羊狗血都裝入皮囊，讓兵士們抬著來破唐賽兒的妖法。
可是兩軍在益都城外列陣交鋒之後，只見唐賽兒帶著一隊紅巾素甲的女兵，騎馬先出。唐賽兒劍鞘一指，無數青面獠牙的神兵鬼將，從遮陣的旗幟下呼喊殺出。他們跨下的各種怪獸，齊聲怒吼，嚇得官軍人人驚慌，柳升連忙下令讓帶著各種汙血的兵士上前迎敵。
這一千多名以皮囊為武器的官兵，以為按照柳升的吩咐把汙血一噴，眼前的神兵鬼將就會立刻化成無數紙片落在地上。不料這些汙血全不管用，轉眼功夫，化裝成神兵鬼將的義軍便衝到跟前，大刀一輪殺得人頭亂滾。一千多名皮囊兵手無寸鐵，頓時被義軍全殲。柳升見破不了唐賽兒的妖法，撥馬先逃。義軍放開打扮成怪獸的牛群，把官軍衝得人仰馬翻。唐賽兒乘勝追擊，官軍大敗。