根據山東軍區軍事工作會議精神，魯中、濱海、魯南軍區確定1944年冬和1945年春統一的戰鬥目標是，利用成熟的內線工作關係，選擇有利時機，首先收復莒縣並相機奪取費縣，徹底破壞臺（兒莊）濰（縣）路之臺（兒莊）臨（沂）段與臨（沂）莒（縣）段，以孤立臨沂的日、偽軍。
莒縣地處魯中、濱海兩區連線部，又是西部沂蒙山區腹地與東部沿海平原的結合部，戰略地位十分重要。自1939 年6 月，日軍侵佔莒縣城後，即在此修建了兵營、飛機場、彈藥庫，修築了臺濰、泰石公路。臺濰路與泰石路於此交會，交通比較方便。在日、偽軍的多年經營下，莒縣城已成為其對魯中、濱海根據地進行“掃蕩”的戰略基地和南北運兵的要道。
莒縣城守軍為偽莒縣保安大隊莫正民部共30箇中隊3500餘人和日軍1箇中隊100餘人，其中以莫正民部14箇中隊部署於外圍據點及臺濰公路莒縣城至諸城西南之枳溝段，其餘固守城內。該城築有堅固的防禦工事，日軍駐地修有碉堡、圍寨、壕溝、地下堡，並附設鐵絲網、地雷網等。城牆上設有碉堡數十座，構成交叉火力網。城牆下掘有一道寬5至7米的護城壕。城外碉堡林立，大小據點16個。
1942年12月，山東軍區成立大股偽軍工作團，谷鳳鳴任團長，到莒縣爭取偽莫正民部反正，莒中縣敵偽工作部協助工作。濱海軍區和莒中縣委對偽軍莫正民部採取打拉結合的辦法，進行了長期大量的爭取教育工作。1944年11月初，爭取莫正民部反正的時機業已成熟，山東軍區即決定集中濱海軍區第四、第六、第十三團， 魯中軍區第一團， 山東軍區特務團2個營、獨立第一旅，莒中、莒北、莒南等5個獨立營及區中隊和民兵，共約1萬人，編為攻城、打援和攻擊外圍據點3個梯隊，以裡應外合巧取並預作強攻準備等戰術手段，於14日發起莒城戰役。具體戰役部署：以濱海軍區第六團、山東軍區特務團2個營和莒中獨立營為攻城部隊；以濱海軍區第十三團、魯中軍區第一團、莒北獨立營為北線阻援部隊，負責打擊諸城方向南援之日、偽軍，並相機奪取管帥、枳溝等地；以濱海軍區第四團和莒南、沭水2個獨立營及莒臨邊大隊等部隊在南線策應，並負責打擊臨沂方向增援之日、偽軍；日照警備團、山東軍區教導第一團各一部，負責打擊從日照西援之日、偽軍。另派工兵一部化裝潛入城內，策應攻城。濱海區黨委、專員公署、莒中縣政府成立了城市工作委員會，組織萬名民工準備拆城、破路、供應給養、救護傷員等。戰役由濱海軍區司令員陳士榘、政治委員唐亮統一指揮。
14日18時40分，戰役打響。19時，預先化裝潛入城內的山東軍區工兵小分隊，將城東南角的碉堡炸燬。攻城部隊直撲城垣，一舉攻入城內。莫正民部按預定計劃反正，開啟南城門，引導山東軍區攻城部隊佔領各要道和制高點。入城部隊迅速構築巷戰工事，堵塞要道，打通院牆，開闢通路，逐步逼近日軍據守的小圍子。日軍兩次反撲，均被打退。至23時，攻城部隊迅速完成了對日軍的包圍。23時30分，攻城部隊開始向日軍小圍子發起猛烈攻擊，透過連續的爆破，炸開了圍牆、鐵絲網和鹿寨。山東軍區特務團2個營從西南方向，濱海軍區第六團從東南、東北兩個方向，莒中獨立營從西北方向，先後突入小圍子。經過激烈戰鬥，攻城部隊將日軍中隊壓縮到4個碉堡內。為減少傷亡，攻城部隊除留少數分隊監視日軍外，主力率民工和城內群眾，將小圍子裡的房屋、工事、圍牆摧毀，將水井破壞，把日軍倉庫裡的物資運出，於天明前撤到城外隱蔽休整。同時，派糾察隊入城維持秩序，公安機關逮捕鎮壓敵探奸細，濱海專員公署和濱海軍區聯合釋出安民告示，穩定民心。
山東軍區攻佔莒縣城的訊息傳出後，駐青島、濟南的日、偽軍甚為震驚，從15日起，連續幾天派飛機轟炸莒縣城。16日、17日，攻城部隊連續炮擊被圍的日軍，並於夜間多次發起進攻，予日軍以重大殺傷，迫其退守在2個大碉堡中。
在攻城的同時，打援部隊積極牽制日、偽軍，配合攻城作戰。南線打援部隊於14日晚，對臨沂至莒縣的公路展開破襲。15日，駐湯頭的日、偽軍50餘人出犯，被濱海軍區第四團一部擊退。湯頭西南護路碉堡之偽軍向第四團投降。當晚，第四團一部配合臨沭獨立營圍攻臨沂東南李家莊偽軍據點，殲其一部，殘部逃入日軍據點。至17日下午，日軍據點被攻破，守軍70餘人被全殲。臨沂東北之白塔據點偽軍140餘人，在濱海軍區第四團一部和莒南獨立營的軍事壓力與政治攻勢下，於19日晚投降。濱海軍區第四團等部在南線積極行動，臨沂方向之日、偽軍未敢出援。
在南線激戰的同時，16日上午，日軍獨立混成第五旅團糾集諸城、高密日軍200餘人、偽軍400餘人，由諸城南下增援。當進至枳溝以南的崖頭、店子、大湖一帶時，濱海軍區第十三團、魯中軍區第一團等打援部隊當即予以迎頭痛擊，於當晚將日、偽軍逼進一條山溝裡。激戰至17日拂曉，日、偽軍死傷慘重，殘部以施放毒氣為掩護逃回枳溝。18日14時，日軍獨立混成第五旅團團長野榮二親率500餘日、偽軍，從枳溝分兩路再次出援，其中一路200餘人被擊退；另一路300餘人，乘夜暗繞過攻城部隊陣地，於19日上午竄抵莒縣城，其後續部隊500餘人亦於同日入城增援。在此情況下，山東軍區攻城部隊為保持主動，遂有秩序地撤至城郊一帶，對守軍組成多層圍困。按照統一部署，由莒南獨立營一部，日夜襲擾莒城守軍，打擊日、偽軍便衣隊，封鎖其耳目；城內和城郊群眾空屋清野，使日軍找不到糧食。濱海軍區第六團主力轉到莒縣至諸城公路沿線活動。在軍事壓力和政治攻勢下，招賢鎮據點偽軍2箇中隊被迫投誠。濱海軍區第十三團一部，配合地方武裝、民兵和群眾，採取敵修我破、晝修夜破、此修彼破的手段，連續破襲莒縣通往日照、諸城、沂水等公路，切斷城內日、偽軍運輸線。在山東軍區部隊圍困打擊下，莒縣城內之日、偽軍供給斷絕，待援無望，被迫於11月29日夜棄城逃竄，莒縣城遂獲解放。至此，莒縣全境均被山東軍區收復。
在莒城戰役過程中，中共莒中縣委積極組織民兵和廣大人民群眾踴躍支前。當莒城戰役的動員令傳達到各村時，各村都召開大會予以進一步傳達。民兵、自衛隊員們扛起刀槍，背起擔架，組成了15000人的破城大隊，有的還分工拆毀陵陽據點和飛機場。留在後方的老人和婦孺積極擔負起各種後勤工作，村民主動為部隊送給養，將僅有的豬肉、米麵慰問前線將士。中樓區在三四天就集齊4萬斤給養。縣指揮部在3天中就收到肥豬120頭、羊70只、雞900多隻、鮮魚95斤、雞蛋5100個，還有成千斤的蔬菜以及粉皮和紅白糖等。各村口都紮起勝利門，裝飾著彩花，掛著路燈，燈上寫著本村的村名，使軍隊、運輸隊、擔架隊一看就知道路程。寨裡區臨時組織的通訊組、腳踏車隊，擔任縣指揮部和九里坡、中樓等區聯絡。從前線到後方的道路上，各村的婦救會設有慰問處，慰問處設有水火爐、提供雞蛋和粉團。後方兵站的醫療所門前有各村的慰問隊在等候傷員。在轉送傷員的路上，小學生或婦女、老人遞上開水、熱飯。婦女識字班輪流照顧看護傷病員。田家村的婦救會長晚上不睡覺，幫助軍醫護理傷員。劉家村的婦救會長史大娘5夜沒有睡覺，到處組織群眾救護傷員。犧牲的八路軍官兵，由群眾組織掩埋。兒童團員爭相在村頭站崗放哨。八路軍勝利歸來，沿路群眾夾道歡迎。各區都組織了宣傳隊，打著鑼鼓到原敵佔區宣傳勝利訊息。各村的宣傳隊踩著高蹺，扭著秧歌向各村宣傳勝利訊息，一片歡騰景象！
莒城戰役，共斃、傷日軍91人、偽軍124人，俘日軍15人、偽軍11人；偽莫正民部3500餘人反正，反正人員攜械和繳獲長短槍3000餘支、輕重機槍30餘挺、擲彈筒36具、汽車6輛、戰馬10匹；拔除日、偽據點16 處、碉堡50 餘座，破壞公路80餘公里；解放村莊700多個，人口30萬。此役的勝利，使濱海、魯中兩大抗日根據地連成一片，濱北根據地更加鞏固，沿海的日照縣敵偽據點也更加孤立，徹底粉碎了日、偽軍企圖依託莒縣重佔沂水城的陰謀，為反“蠶食”、反“掃蕩”和大反攻創造有利條件。同時，此役創造了裡應外合奪取城市的範例，為八路軍以政治攻勢配合軍事進攻奪取其他城市提供了經驗。11月26日，《解放日報》發表題為《山東新勝利》的社論，稱此役“是山東我軍秋季攻勢之後最大的勝利。莒縣的解放，不僅是山東軍區輝煌的勝利，也是敵後我軍的大勝利之一”。
往期回顧：
每週學黨史第63期│山東軍區軍事工作會議在日照召開（大眾報業·大眾日報客戶端記者 吳寶書 丁兆霞 通訊員 潘維勝 範歆 報道）