建軍90週年大會多次提及軍民融合 最全概念股看這裡

　　2017年8月1日上午10時，慶祝中國人民解放軍建軍90週年大會在人民大會堂舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會並發表了重要講話。在講話中，習主席多次提及軍民融合，並表示，把軍民融合發展上升為國家戰略，是我們黨長期探索經濟建設和國防建設協調發展規律的重大成果，是從國家發展和安全全域性出發作出的重大決策，是應對複雜安全威脅、贏得國家戰略優勢的重大舉措。

　　習主席都講了什麼？來劃一下重點！軍民融合再度成為大熱點！

　　1、1927年8月1日，南昌城頭一聲槍響，拉開了我們黨武裝反抗國民黨反動派的大幕。這是中國共產黨歷史上的一個偉大事件，是中國革命史上的一個偉大事件，也是中華民族發展史上的一個偉大事件。

　　2、我們堅持依法治軍、從嚴治軍，推進治軍方式根本性轉變。我們堅持戰鬥力這個唯一的根本的標準，深入推進練兵備戰，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

　　3、我們深入貫徹新發展理念，更加註重聚焦實戰，更加註重創新驅動，更加註重體系建設，更加註重集約高效，更加註重軍民融合，不斷提高人民軍隊建設質量和效益。

　　4、推進強軍事業，必須深入推進軍民融合發展，構建軍民一體化的國家戰略體系和能力。把軍民融合發展上升為國家戰略，是我們黨長期探索經濟建設和國防建設協調發展規律的重大成果，是從國家發展和安全全域性出發作出的重大決策，是應對複雜安全威脅、贏得國家戰略優勢的重大舉措。

　　5、要強化頂層設計，加強需求整合，統籌增量存量，同步推進體制和機制改革、體系和要素融合、制度和標準建設，加快形成全要素、多領域、高效益的軍民融合深度發展格局，努力開創經濟建設和國防建設協調發展、平衡發展、相容發展新局面。

　　6、我們的國防是全民的國防，推進國防和軍隊現代化是全黨全國人民的共同事業。中央和國家機關、地方各級黨委和政府要強化國防意識，滿腔熱忱支援國防和軍隊建設改革，為強軍創造良好條件、提供有力支撐。

　　7、推進強軍事業，必須始終聚焦備戰打仗，鍛造召之即來、來之能戰、戰之必勝的精兵勁旅。安不可以忘危，治不可以忘亂。我們捍衛和平、維護安全、懾止戰爭的手段和選擇有多種多樣，但軍事手段始終是保底手段。

　　8、人民軍隊永遠是戰鬥隊，人民軍隊的生命力在於戰鬥力，必須強化憂患意識，堅持底線思維，全部心思向打仗聚焦，各項工作向打仗用勁，確保在黨和人民需要的時候拉得出、上得去、打得贏。

　　軍民融合被習主席多次提及。期間，A股軍民融合概念板塊出現明顯拉昇。

　　什麼是軍民融合？

　　軍民融合就是把國防和軍隊現代化建設深深融入經濟社會發展體系之中，全面推進經濟、科技、教育、人才等各個領域的軍民融合，在更廣範圍、更高層次、更深程度上把國防和軍隊現代化建設與經濟社會發展結合起來，為實現國防和軍隊現代化提供豐厚的資源和可持續發展的後勁。

　　附表：軍民融合概念股中期業績情況及今年以來市場表現。

　　趁建軍節之際，再來溫習一下近期習主席關於軍隊建設講話：

　　近期習主席關於軍隊建設講話：

　　2017年3月，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在出席十二屆全國人大五次會議解放軍代表團全體會議時強調，深入實施軍民融合發展戰略，開展軍民協同創新，推動軍民科技基礎要素融合，加快建立軍民融合創新體系，下更大氣力推動科技興軍，堅持向科技創新要戰鬥力，為我軍建設提供強大科技支撐。

　　2017年6月，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在主持召開中央軍民融合發展委員會第一次全體會議時強調，各有關方面一定要抓住機遇，開拓思路，在"統"字上下功夫，在"融"字上做文章，在"新"字上求突破，在"深"字上見實效，把軍民融合搞得更好一些、更快一些。

　　7月24日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在中共中央政治局第四十二次集體學習時強調，軍隊全力以赴全黨全國大力支援，推動國防和軍隊改革向縱深發展。

　　7月30日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席慶祝建軍90週年閱兵儀式並發表重要講話，他指出要深入貫徹黨的強軍思想，堅定不移走中國特色強軍之路，努力實現黨在新形勢下的強軍目標，把我們這支英雄的人民軍隊建設成為世界一流軍隊。

　　7月30日的朱日和閱兵，是解放軍首次沙場閱兵，每次回顧都讓人熱血沸騰。

　　本次閱兵，本身就是一次實戰練兵。據報道，現場共有1萬多名參閱官兵、129架飛行器和571臺兵器裝備，展開空地分列式，透過檢閱臺，其中40%的新型裝備是第一次公開亮相。

　　在此次演習中，兵器工業集團的99A主戰坦克、04A履帶式步兵戰車、08式輪式裝甲步戰車、122毫米自行加榴炮、155毫米自行炮、遠端火箭炮、紅箭10、空降車、北奔重汽底盤等20多款現役裝備成功接受檢閱。

　　券商觀點

　　銀河證券:軍工行情蓄勢待發，重點推薦績優成長股

　　1.近期，軍民融合和科研院所改制方面陸續釋出重要政策，明確了軍工領域未來幾年的發展方向和改革紅利。我們認為軍工股中長期向上趨勢明確，空間較大，目前處於蓄勢階段。

　　2、隨著八一建軍節的臨近，以及周邊局勢的變化，預計未來市場可能提高對軍工股的關注度，有望產生階段性行情。

　　3、軍工股的估值和成長是推薦軍工股的首要考慮因素，重點推薦凌雲股份(600480,股吧)、四創電子(600990,股吧)、國睿科技(600562,股吧)、中航黑豹(600760,股吧)、湘電股份(600416,股吧)等。

　　長城證券:建軍節前軍工板塊有望取得超額收益

　　4 月份以來隨著監管層金融監管加劇，市場風險偏好下降對於具有高槓杆、高貝塔和高估值的軍工行業形成直接衝擊，中證軍工指數自高位以來下跌幅度超 20%，短期風險大部分釋放，軍工股近期建倉時機或隨時出現。過去兩週軍工股跑輸大盤，研究所改制實施方案出爐將強化未來配套政策落地預期，且隨著建軍節的臨近以及金融工作會議對於國改的突出，軍工板塊或將取得相對收益，建議關注三條投資主線。

　　第一，受益於國防武器裝備升級的 標的，包括中航光電(002179,股吧)、中航機電(002013,股吧)；

　　第二，受益於研究所改制和混改等政策提振的標的，包括國睿科技、四創電子、航天機電(600151,股吧)；

　　第三，內生增長 穩健、估值較低的民參軍標的，包括瑞特股份、金盾股份(300411,股吧)、日發精機(002520,股吧)。

　　招商證券(600999,股吧)：迴歸估值 尋找確定性

　　2017 年初至今，國防軍工（申萬）指數下跌 12.71%，跑輸滬深 300 指數25.35個百分點。上週創業板大幅波動，軍工行業上週的跌幅和創業板基本等同，跌幅為 3%左右。

　　從個股看，軍民融合且估值較高的股票仍在重災區。

　　目前行業正在底部徘徊，是逐步建倉的絕好時機。

　　近期事件性利好逐步落地，像研究院所改制，即將到來的閱兵等事件都會對行業有一定催化。但由於目前市場對軍工行業的態度仍然較為悲觀，在選擇配置標的時還是要重基本面、重個股，關注新裝備，以及產業鏈中下游的估值溢價。優選具有較強確定性機會的投資標的。

　　在十三五期間，首先看好航空裝備量價齊升帶來的確定性投資機會，尤其看好航空裝備產業鏈的中下游。另外在海軍裝備建設方面，主要建議關注是船舶配套行業和軍民通用程度高的海洋監測領域。

　　重點建議關注：中航機電、航發動力、海蘭信(300065,股吧)。

　　太平洋證券: 關注建軍 90 週年慶典及中報超預期個股

　　雖然行業估值過高，但也不必過於悲觀，軍工股由於其稀缺性和資產注入預期，歷來享受高溢價，目前板塊整體估值水平接近5年估值中樞，距離 10 年估值中樞調整空間亦不大。

　　一方面隨著科研院所改制進展的順利進行，軍民融合頂層設計檔案也有可能在下半年出臺，板塊波段性投資機會明顯。另一方面隨著軍費投入的不斷增加，軍改程序也已經告一段落，延遲訂單有望在年末加速釋放，板塊業績層面將得到有力提振。長期看，下半年將是佈局軍工的良好左側入場點。

　　建議關注超跌白馬股、中報業績超預期、以及受益於混改、軍民融合、科研院所改制等政策紅利的投資標的，以及建軍 90 週年閱兵帶來的事件驅動上漲預期。以成長+改革兩條主線為抓手，自下而上選股優先選取中小市值、高成長、有業績的投資標的。

　　推薦關注：全信股份(300447,股吧)、國睿科技、中直股份(600038,股吧)、中航光電。

　　（圖片來源於新華網）

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