5月份的新能源汽車上牌資料
引言:到了六月中旬,拿到部分的上牌資料,可以對當前的情況做一些整理。從目前的情況來看,汽車行業整體的復甦是有目共睹的。但是傳統汽車的壓力傳導到了新能源汽車的銷售端,使得當前5月-6月主要的銷售精力都是恢復傳統車的銷售,把車賣出去把整個產能恢復起來,所以給新能源汽車造成了壓力。新造車企業和特斯拉的銷售情況,一方面是在生存和股價壓力下,需要全力以赴,而目前的銷售數字也只能說是相對比較亮眼。
01 總體的上牌資料
首先我把上牌資料和汽協有關乘用車的產銷資料來做個對比如下所示,廠家的資料相對更平滑一些,上牌資料雖然比較真實,和實際車輛使用的情況更貼近,但是相對滯後一些。從目前的狀況來看,大部分傳統車企業在恢復生產,拉產能壓一定的庫存(汽協的資料為66.1萬臺,比月初還少1萬,主要是恢復產能需要時間)
圖1 生產、銷售和上牌三個資料比較
按照汽協前幾日的說法,6月份應該看高一些(6月上旬,11家重點汽車生產企業產銷分別完成70萬輛和49.4萬輛,產銷與5月上旬相比分別增長63.4%和40.8%,產銷與去年同期同比分別增長86.1%和34%),但是怎麼弄在上牌層面也很難和去年的220萬相比。所以到7月-8月,需求自然下去以後,今年下半年怎麼走,還要看經濟形式。目前1-5月總的上牌資料為-26.8%,按照全年來看-15%左右吧。
圖2 2020年1-5月的上牌資料
下面這兩個圖還是比較能反應情況的,今年的情況對於自主品牌帶來了一些壓力,對豪華品牌來說恢復是很快的,今年確實加速了整體洗牌的效果,加速了之前下行週期對汽車企業的考驗。
圖3 國外品牌企業上牌和增速
圖4 國內品牌企業上牌和增速
02 新能源汽車的上牌資料
5月份Model 3的上牌資料是11466臺,同比3.3倍能看到2020年後面會比較穩定的維持在月均1萬的速度往前推進。目前美國生產恢復需要時間,所有的量能全部表現都在上海工廠上,LFP版本的目錄可能使得Model 3的成本存在進一步下降的空間,預計未來能做到25萬左右。而對應的Model S X已經跌落到100以內的上牌,中國這裡的消費者還是非常講究價效比的。
圖5 特斯拉的上牌數
2020年5月回溯,新造車企業基本把所有能打的牌全部甩出來,按照目前的形勢來看,3家能堅持下去就比較不錯了。這兩個月蔚來的表現在裡面很不錯,率先破萬;理想面臨的問題是5月開始往下走,後面預計6月往1500走了;小鵬的P7得快點出來,看市場端的反應,威馬後續靠那個800公里的概念轎車翻身。
圖6 新造車企業的2020年
傳統造車企業裡面,我們來看比亞迪的情況,目前上牌端的壓力比較大,在漢EV上來以前,在BEV端出現了比較散亂的情況,PHEV今年同比降幅也非常明顯。以至於今年深圳的地方鼓勵政策很明顯是定向的,這個和目前承受的非常大的壓力有直接的關係。
圖7 比亞迪的情況
類似的情況也發生在北汽的新能源汽車方面,目前EU5 月均上牌為1500左右,整個北汽上牌新能源約2600臺,這個資料和以前比確實有一些差距,估計要等EU5的CTP降本的版本出來以後才有衝量的計劃。
圖8 北汽2020年新能源汽車上牌
兩款很有趣的EQ1和尤拉R1的車型上牌比較穩定,這也是車企能維持住的情況下做的,我估計今年這樣的情況比較多,能夠維持住一個基本盤。
圖9 兩款純電動小車
小結:5月份的上牌資料看下來,新能源汽車的情況和之前預估的比較相似,可能在當前的環境下,大部分企業只能佛系。
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