“仙姑”無人憐,券商惹人愛,五一節持股還是幣?

A股走出“V型”格局,三大股指小幅高開之後,急挫之後即V型拉昇,三大股指一度跌幅超過2%。截止收盤,滬指微跌,深成指和創業板指小幅上漲。

市場最大的新聞莫過於創業板改革並試點註冊制,開閘放量。投資人門檻10萬元,漲跌幅比肩科創板。創投概念爆發,業績預增概念表現搶眼,兩市成交額6739億元,略有恢復。

北向資金全天淨買入超10億元,北向資金連續5日淨流入,今日起將暫停交易。

誰還要“仙姑”?

意料之中的創業板註冊制,突如其來。又一次把資本市場送上了《新聞聯播》——今年的頻度有點大。從側面說明股市在國家經濟體系中的戰略地位在迅速上升。盤面上,創投概念爆發,華控賽格、中迪投資、創業黑馬、九鼎投資、中航高科、天安新材漲停;替代效應明顯的科創板,集體下挫,優刻得、久日新材、映翰通、財富趨勢等多股跌超10%。

註冊制將增加上市公司的供給總量,有限的市場資金與相對無限量的上市公司數量之間的矛盾,將必然導致市場出現結構性分化,一邊是資金扎堆搶籌優質股,另一方面一堆仙股無人問津,喪失融資功能,逐漸退市。這部分仙股長期持有不僅沒價值,甚至會均值歸零。還敢炒小,炒差?

保殼、炒殼這種畸形生態不符合經濟學規律,終將被市場徹底淘汰。有實力的企業就直接IPO了,誰還會掏錢買殼呢?劣質公司本就該被市場淨化出局,這才是“看不見的手”的正常機制。

仙姑沒人憐愛了,不會再有市場。

券商惹人愛!

今年的券商風情萬種,惹人愛。

盤面上看,券商股今日護盤的跡象相當明顯,在盤中急跌之時擔當起領頭羊的角色,板塊漲幅超1%,華鑫股份漲6.21%,南京證券、東方財富、中信建投漲幅居前。這顯然是與創業板註冊制開閘的利好訊息密不可分。

股市是券商最大的基本面。上市公司數量增多,市場總量增加,最直接受益的除了創投公司之外,其實是券商。在註冊制背景下,未來券商不再只是業務通道,有望向真正的資本中介功能轉型,整個行業的估值會因此大增。券商已經向外資開放,再不放開手腳,國內券商永遠也沒機會長大。

從長期來看,註冊制加速國內資本市場國際化,將進一步考驗券商在資本實力、風險定價、主動管理和機構客戶佈局等方面的綜合競爭實力,跟所有的行業一樣,頭部券商具備長期戰略配置價值。上兩週市場傳聞中信證券和中信建投合並的大邏輯,正是有基於此。

2020年是證券行業的政策大年,利好政策從來沒像如今這樣密集。券商板塊將顯著受益於資本市場深化改革和流動性寬裕。

1、新證券法實施;

2、證監會對證券公司繳納證券投資者保護基金的比例進行調整,今年的繳納金額將下降45%。

3、券商試點基金投顧的落地,為財富管理升級提供新賽道;

4、新三板推出精選層,轉板上市打通通道;

5、再融資新規利好定增市場;

6、向外資開放,放鬆外資持股比例限制;

……

全球央行都在放水,水一旦產生就不會憑空消失,釋放的流動性必然需要吸附通道,實體經濟是最理性的通道。除此之外,只要房住不炒就不可能是樓市,還有比股市更廣闊的蓄水池嗎?

左手資本市場改革政策,右手流動性寬裕,券商還能抱著琵琶低吟多久呢?

毫無疑問,持股過節

《肖恩克的救贖》中說,真正能困住一個人的,不是鋼鐵鑄就的牢籠,而是心中矗立的高牆。底部震盪,沒有太多操作機會,不如讀讀書,思考一下人生。喊了減倉之後,就在等待。馬上就要五一假期了。每次過節都會有持股還是持幣過節的糾結。今年龍淵建議持股過節!

邏輯很簡單,全球的疫情一天比一天好,等的越久,形勢就越好轉。5月3日,連葡萄牙都要解禁了,歐美主流國家最危險的時刻即將翻篇。

炒股一定要緊跟北上資金步伐,他們已經回來了。北上資金今日淨流入10.37億元,連續5日淨流入。4月累計淨流入532.58億元,重新整理去年12月以來新高。

依舊看好,券商、5G、新能源板塊。別忘了今天是逆回購的視窗期,閒置資金可積極佈局。

“仙姑”無人憐,券商惹人愛,五一節持股還是幣?

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