中金公司回A再提速,已獲證監會受理,投行業績前4月領跑

財聯社(深圳,記者 覃澤俊)訊,中金公司回A再有新進展。

5月11日,中金公司發出公告稱,已就A股發行向中國證監會提交包括A股招股說明書(申報稿)在內的申請材料,並於近日收到證監會的受理申請。

中金公司回A再提速,已獲證監會受理,投行業績前4月領跑

中金公司回A速度的加快,超出了業內人士的預期。不過資深投行人士認為,中金公司最早的A股上市時間應該在2021年左右。

值得一提的是,中金公司擅長的投行業務正在逐漸找回昔日的風采,截止今年4月,中金公司投行收入領跑券業。業內人士認為,中金公司成功回A將極大增強公司的綜合競爭實力,而公司擅長的投行和財管這兩項優勢業務正進入黃金髮展期。同時投資管理被賦予未來兩年重點發展的戰略地位,中金公司主動管理能力突出,有望把握行業決勝點。

輔導期僅42天

中金公司回A的火箭速度正在上演。

雖然從2009年開始,政策層面已經取消了上市輔導期時間上的硬性規定,但中金公司僅42天的輔導期還是超出了預期。相較之下,一般上市企業的輔導期在3個月左右。

根據2011年10月北京證監局印發的《北京證監局擬上市公司輔導工作監管指引(試行)》第十六條,輔導期自受理日起計算。為保證輔導工作質量,輔導期應不少於三個月。已在境外發行股份並上市的境內公司擬在境內市場公開發行股份,且股權、資產架構未發生重大調整的;經北京證監局稽核同意後,可酌情縮短輔導期限。

中金公司的回A之路始於今年2月。

2月28日晚間,中金公司發出公告稱啟動回A股上市。中金公司表示,為滿足公司業務發展對資本金的需要,擬申請A股發行並在上海證券交易所上市。

3月4日,東方花旗證券、中國銀河證券與中金公司簽署了關於首次公開發行A股股票並在上海證券交易所主機板上市輔導協議。

4月14日晚間,中金公司董事會宣佈,2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東會議及2020年第一次H股類別股東會議上提呈之決議案獲正式透過。

5月11日晚,中金公司公告稱回A股公開發行的申請已被證監會受理。

那麼,中金公司的回A之路是否進入倒計時階段?

根據證監會IPO稽核流程,過程分為受理、見面會、問核、反饋會、預先披露、初審會、發審會、封卷、會後事項、核准發行等主要環節。

資深投行人士王驥躍認為,中金公司回A之路還需等待一段時間。“上交所的主機板有排隊公司,中金公司上市應該是明年的事。”王驥躍如是說。

投行前4月繼續領跑

從中金公司的業績情況回顧,投行業務仍然是公司的發力重心。

2019年報顯示,中金公司合計實現收入及其他收益227.83億元人民幣,同比增長22.9%;實現淨利潤42.39億元,同比增長21.4%。經紀業務收入為38.78億元,同比增長16.7%;投資銀行業務收入為43.96億元,同比增長34.3%;資產管理業務收入為20.01億元,同比增長12.5%;投資諮詢業務收入為4.25億元,同比增長4.6%。

從IPO收入來看,2020年截止4月,中金公司共實現5.98億元的承銷及保薦收入,這一指標在一季度奪魁後依然繼續領跑,不過市場佔有率從15.86%下降至14.58%。

不過以最近火熱的創業板投行專案來看,中金公司目前處於證監會在審專案數已經被甩出了一截,被擠出了第一梯隊。儲備專案一共才38個,僅排名第十一,其中滬市主機板16個、深市中小板8個和創業板14個。

董秘完成新老交替

在回A的過程中,中金公司也調整了自己的高管隊伍。

5月8日,中金公司宣佈孫男接替徐翌成擔任公司董事會秘書。同時,周佳興將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書,協助孫男履行公司秘書職責。

不過徐翌成並沒有離開中金公司,根據中金公司官網資料顯示,徐翌成自2020年3月起獲委任為中金公司總裁助理,分管公司資產管理業務板塊。

資料顯示,孫男今年40歲,2001年獲得清華大學經濟學學士學位,2003年獲得清華大學管理學碩士學位。現任中金公司戰略發展部負責人、綜合辦公室負責人。孫男於2003年7月加入中金公司投資銀行部,曾擔任投資銀行全球併購業務負責人、投資銀行保薦業務負責人、投資銀行業務管理委員會成員、投資銀行運營團隊成員、戰略研究部負責人等職務,在資本運作、研究等方面經驗豐富。

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