華峰鋁業過會：今年IPO獲批第80家興業證券過4單

　　中國經濟網北京7月3日訊證監會第十八屆發審委2020年第97次會議於昨日召開，稽核結果顯示，上海華峰鋁業股份有限公司(以下簡稱“華峰鋁業”)首發獲透過。這是今年過會的第80家企業(未含科創板)。

　　截至目前，今年科創板已過會74家企業。

　　華峰鋁業本次發行的保薦機構是興業證券股份有限公司，保薦代表人為王賢、陳靜雯。這是興業證券今年保薦成功的第4單IPO專案。3月5日，興業證券保薦的三人行傳媒集團股份有限公司過會；5月21日，興業證券保薦的優彩環保資源科技股份有限公司過會；6月18日，興業證券保薦的杭州格林達電子材料股份有限公司過會。

　　華峰鋁業主要從事鋁板帶箔的研發、生產和銷售。公司生產的鋁板帶箔按用途主要分為鋁熱傳輸材料和新能源汽車用電池料，其中鋁熱傳輸材料主要用於交通運輸、空調行業、機械裝置、電力電子等下游行業熱交換系統的製造，屬於高附加值、深加工的鋁合金材料，又分為鋁熱傳輸非複合材料和鋁熱傳輸複合材料（以下簡稱“複合料”）。其中特別是複合料，附加值更高，技術難度更大、工序更為複雜。而新能源汽車用電池料主要用於製造新能源汽車的動力電池零部件。此外，公司自2019年開始生產衝壓件，衝壓件主要用於製造汽車冷卻裝置等的結構件，屬於公司現有產品的下游衍生產品。公司所處行業為鋁壓延加工的鋁軋製材子行業。

　　截至本次發行前，公司控股股東為華峰集團，其直接持有公司73.52%的股份，並且華峰集團為平陽誠樸的執行事務合夥人杭州天準的100%控股股東，平陽誠樸直接持有公司16.02%的股份；公司的實際控制人為尤小平，尤小平直接持有控股股東華峰集團79.63%的股份，並透過華峰集團間接持有公司股東平陽誠樸的投資份額，公司有89.54%的表決權由尤小平控制。

　　華峰鋁業擬在上交所主機板公開發行股票不超過2.50億股，計劃募集資金10.89億元，用於年產20萬噸鋁板帶箔專案。

　　發審委會議提出詢問的主要問題

　　1、發行人主要從事鋁板帶箔的生產和銷售，報告期內發行人收入持續增長，外銷業務佔比較高。發行人採用“鋁錠價格+加工費”的銷售定價模式，報告期內價格持續下降。請發行人代表說明:（1）報告期內發行人收入增長的原因及合理性，收入增長是否具有可持續性；下游行業的週期變化是否會對發行人的經營業績造成重大不利影響，相關風險因素是否已經充分披露；（2）發行人報告期內加工費持續下降的原因，未來是否存在持續下降的風險；同類產品加工費遠高於同行業可比公司的原因及合理性；（3）發行人毛利率明顯高於同行業可比公司的原因及合理性；（4）新冠疫情對發行人近期生產經營及財務狀況的影響，預計2020上半年的生產經營及財務資料。請保薦代表人說明核查依據、過程，並發表明確核查意見。

　　2、報告期內，發行人存在與控股股東、實際控制人控制的其他企業間共用客戶和供應商渠道的情況。請發行人代表說明：（1）共用客戶和供應商渠道的商業合理性和必要性；（2）重疊供應商採購金額佔比逐年上升的原因及合理性，華峰系公司包括髮行人在內向重疊供應商採購是否存在一攬子交易安排；（3）發行人與控股股東、實際控制人控制的其他企業向主要重疊供應商採購的產品或勞務的金額，發行人採購重疊供應商的商品或勞務與控股股東、實際控制人控制的其他企業是否能清楚區分，貨款支付是否獨立完成；（4）發行人與控股股東、實際控制人控制的其他企業是否存在採購相同產品或勞務的情形，採購價格是否公允，是否存在利益輸送及其他利益安排等情形；（5）發行人、控股股東或實際控制人、發行人董監高與重疊供應商或客戶是否存在關聯關係，是否存在非經營性資金往來或其他利益安排。請保薦代表人說明核查依據、過程，並發表明確核查意見。

　　3、發行人報告期主要供應商存在一定的變動，前五大供應商佔比較高，部分供應商為新合作供應商。鋁錠供應商主要為貿易公司，且鋁錠採購均價基本平穩。請發行人代表說明:（1）報告期產品售價受現貨鋁均價影響較大，但鋁錠採購價卻保持平穩的原因及合理性；（2）報告期向貿易公司採購，而未直接向生產商採購的原因及合理性，是否符合行業慣例，上述貿易商是否與發行人及關聯方存在關聯關係或其他特殊利益安排；（3）鋁錠及扁錠前五大供應商供應商與發行人控股股東、董監高是否存在關聯關係，是否存在前員工為其股東或主要管理人員；（4）報告期內發行人主要供應商銷售金額及佔比變化的原因及合理性，與同行業可比公司是否一致，新增供應商合作不久即大量採購的原因及合理性；（5）發行人報告期內向不同供應商採購價格是否存在重大差異，差異的原因及合理性；（6）各供應商向其他客戶銷售價格與對發行人銷售價格是否存在重大差異，差異的原因及合理性，是否存在利益輸送或其他安排。請保薦代表人說明核查依據、過程，並發表明確核查意見。

今年IPO過會企業一覽：

序號	公司名稱	上會日期	擬上市地點	保薦機構
1	安徽龍磁科技股份有限公司	2020/1/2	深交所創業板	國元證券
2	蘇州賽伍應用技術股份有限公司	2020/1/2	上交所主機板	東吳證券
3	深圳市華盛昌科技實業股份有限公司	2020/1/2	深交所中小板	招商證券
4	寧波金田銅業（集團）股份有限公司	2020/1/3	上交所主機板	財通證券
5	安徽芯瑞達科技股份有限公司	2020/1/3	深交所中小板	東海證券
6	崑山佰奧智慧裝備股份有限公司	2020/1/3	深交所創業板	光大證券
7	浙江力諾流體控制科技股份有限公司	2020/1/3	深交所創業板	華安證券
8	襄陽長源東谷實業股份有限公司	2020/1/9	上交所主機板	一創投行
9	晶科電力科技股份有限公司	2020/1/9	上交所主機板	中信建投
10	寧波博彙化工科技股份有限公司	2020/1/9	深交所創業板	光大證券
11	青島酷特智慧股份有限公司	2020/1/9	深交所創業板	中德證券
12	浙江浙礦重工股份有限公司	2020/1/10	深交所創業板	海通證券
13	深圳貝仕達克技術股份有限公司	2020/1/10	深交所創業板	國信證券
14	京北方資訊科技股份有限公司	2020/1/10	深交所中小板	華融證券
15	河南金丹乳酸科技股份有限公司	2020/1/16	深交所創業板	國金證券
16	成都康華生物製品股份有限公司	2020/1/16	深交所創業板	民生證券
17	無錫帝科電子材料股份有限公司	2020/1/16	深交所創業板	光大證券
18	深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司	2020/1/16	深交所創業板	中山證券
19	勝藍科技股份有限公司	2020/1/16	深交所創業板	渤海證券
20	深圳中天精裝股份有限公司	2020/1/16	深交所中小板	中信證券
21	北京首都線上科技股份有限公司	2020/1/17	深交所科創板	中信證券
22	鄭州捷安高科股份有限公司	2020/1/17	深交所創業板	民生證券
23	中船重工漢光科技股份有限公司	2020/1/17	深交所創業板	海通證券
24	深圳市寶明科技股份有限公司	2020/1/17	深交所中小板	中銀國際證券
25	浙江越劍智慧裝備股份有限公司	2020/1/17	上交所主機板	浙商證券
26	湖南宇新能源科技股份有限公司	2020/1/17	深交所中小板	安信證券
27	廣東豪美新材股份有限公司	2020/3/5	深交所中小板	光大證券
28	三人行傳媒集團股份有限公司	2020/3/5	上交所主機板	興業證券
29	浙江錦盛新材料股份有限公司	2020/3/12	深交所創業板	安信證券
30	青島威奧軌道股份有限公司	2020/3/12	上交所主機板	中信建投
31	甘源食品股份有限公司	2020/3/19	深交所中小板	國信證券
32	杭州聚合順新材料股份有限公司	2020/3/19	上交所主機板	廣發證券
33	重慶百亞衛生用品股份有限公司	2020/3/19	深交所中小板	廣發證券
34	盛視科技股份有限公司	2020/3/19	深交所中小板	招商證券
35	美瑞新材料股份有限公司	2020/3/19	深交所創業板	海通證券
36	洛陽新強聯迴轉支承股份有限公司	2020/3/19	深交所創業板	東興證券
37	北京交大思諾科技股份有限公司	2020/3/26	深交所創業板	國信證券
38	江蘇圖南合金股份有限公司	2020/3/26	深交所創業板	民生證券
39	南京科思化學股份有限公司	2020/3/26	深交所創業板	民生證券
40	新天綠色能源股份有限公司	2020/4/9	上交所主機板	中德證券
41	常州市凱迪電器股份有限公司	2020/4/9	上交所主機板	中信建投
42	廈門力鼎光電股份有限公司	2020/4/9	上交所主機板	國金證券
43	重慶三峰環境集團股份有限公司	2020/4/16	上交所主機板	中信建投
44	東莞市奧海科技股份有限公司	2020/4/16	深交所中小板	國金證券
45	廈門建霖健康家居股份有限公司	2020/4/23	上交所主機板	長江保薦
46	北京全時天地線上網路資訊股份有限公司	2020/4/29	深交所中小板	民生證券
47	溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司	2020/4/29	上交所主機板	國金證券
48	上海起帆電纜股份有限公司	2020/4/29	上交所主機板	海通證券
49	杭州申昊科技股份有限公司	2020/4/29	深交所創業板	中信建投
50	法獅龍家居建材股份有限公司	2020/04/30	上交所主機板	中德證券
51	海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司	2020/04/30	上交所主機板	中信建投
52	國聯證券股份有限公司	2020/05/08	上交所主機板	南京證券
53	崑山滬光汽車電器股份有限公司	2020/05/08	上交所主機板	中信建投
54	瑞鵠汽車模具電器股份有限公司	2020/05/08	深交所中小板	安信證券
55	協創資料技術股份有限公司	2020/05/08	深交所創業板	天風證券
56	北京科拓恆通生物技術股份有限公司	2020/05/14	深交所創業板	瑞信方正
57	四會富仕電子科技股份有限公司	2020/05/14	深交所創業板	民生證券
58	江西晨光新材料股份有限公司	2020/05/14	上交所主機板	國元證券
59	華豐動力股份有限公司	2020/05/21	上交所主機板	國金證券
60	江西國光商業連鎖股份有限公司	2020/05/21	上交所主機板	中信證券
61	優彩環保資源科技股份有限公司	2020/05/21	深交所中小板	興業證券
62	浙江華達新型材料股份有限公司	2020/05/21	上交所主機板	海通證券
63	無錫新潔能股份有限公司	2020/05/28	上交所主機板	廣發證券
64	北京中巖大地科技股份有限公司	2020/05/28	深交所中小板	中德證券
65	浙江天正電氣股份有限公司	2020/05/28	上交所主機板	國泰君安
66	眾望布藝股份有限公司	2020/05/28	上交所主機板	國信證券
67	上海麗人麗妝化妝品股份有限公司	2020/06/04	上交所主機板	廣發證券
68	山東玻纖集團股份有限公司	2020/06/04	上交所主機板	民生證券
69	無錫派克新材料科技股份有限公司	2020/06/04	上交所主機板	東興證券
70	青島森麒麟輪胎股份有限公司	2020/06/04	深交所中小板	海通證券
71	華文食品股份有限公司	2020/06/04	深交所中小板	民生證券
72	寧波市天普橡膠科技股份有限公司	2020/06/04	上交所主機板	財通證券
73	上海沿浦金屬製品股份有限公司	2020/06/11	上交所主機板	中銀國際證券
74	北京新時空科技股份有限公司	2020/06/11	上交所主機板	中信建投
75	山西壺化集團股份有限公司	2020/06/11	深交所中小板	廣發證券
76	北京競業達數碼科技股份有限公司	2020/06/11	深交所中小板	國金證券
77	新亞強矽化學股份有限公司	2020/06/11	上交所主機板	國金證券
78	江西宏柏新材料股份有限公司	2020/06/18	上交所主機板	中信證券
79	杭州格林達電子材料股份有限公司	2020/06/18	上交所主機板	興業證券
80	上海華峰鋁業股份有限公司	2020/07/02	上交所主機板	興業證券

今年IPO被否企業一覽：

序號	公司名稱
1	北京嘉曼服飾股份有限公司

暫緩表決企業一覽：

序號	公司名稱	上會日期	擬上市地點	保薦機構
1	揚州海昌新材股份有限公司	2020/4/2	深交所創業板	華創證券
2	廣州若羽臣科技股份有限公司	2020/6/11	深交所中小板	中金公司